Банковское обслуживание физических лиц и его совершенствование (на примере ОАО КБ «Восточный»)

Среднее число офисов, приходящихся на 1 банк, на 1 января 2012 года составляло 45,4 против 42,2 на 1 января 2011 года и 39,9 на 1 января 2010 года (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3. Среднее число отделений у одного банка

Теперь перейдём к анализу финансовых показателей банковской системы России.

В 2011 году общий объем  активов кредитных организаций  вырос на 23,1% или на 7,82 трлн. руб. в  абсолютных величинах. Темпы роста, показанные в 2011 году, были намного больше, чем в предыдущие два года – в 2010 году активы увеличились на 15%, а в 2009 – всего на 5%. Однако до кризиса ежегодный рост активов был на уровне 30-50%. Всего в 2011 году рост активов наблюдался у 85% всех работающих в стране банков.

С поправкой на валютную переоценку вследствие значительных колебаний курса рубля рост активов в 2011 году был относительно стабильным.

На 1 января 2012 года совокупный объем активов российских банков составил 41,6 трлн. руб. При этом отношение банковских активов на начало 2012 года к ВВП за 2011 год составило 76,6%, против 75,9% по итогам 2010 года.

Безусловно, в докризисный период был достигнут  большой прогресс в банковской системе, и отношение активов к ВВП  выросло более чем в 2 раза (отношение  активов на 1 января 2001 года к ВВП 2000 года составляло всего 32,4%). Но в 2010 году фактически рост прервался, и в 2011 году тенденция не поменялась, то есть за эти два года банковский сектор не обгонял в своем развитии экономику страны, что постоянно наблюдалось в предыдущие годы.

По сравнению с развитыми и развивающимися странами, российский банковский сектор по уровню развития занимает далеко не первые позиции, так как в большинстве развитых стран отношение активов банков к ВВП находится на уровне 150-400%. Таким образом, потенциал роста российской банковской системы далеко не исчерпан.

Согласно рейтингу банков по объему активов на 1 января 2012 года, составленному экспертами «РИА-Аналитика», динамика активов у 10 крупнейших банков (таблица 1.3) [8, с.14-15] была лучше, чем в среднем по стране. По итогам 2011 года десять крупнейших банков увеличили свои активы на 30%, таким образом, их доля в совокупных активах банковской системы увеличилась с 58,3% на 1 января 2011 года до 60,7% на 1 января 2012 года.

Среди десяти крупнейших наилучшую динамику по итогам года продемонстрировал Банк ВТБ, у которого активы выросли почти на 60% (с 2,72 трлн. руб. на 1 января 2011 года до 4,33 трлн. руб. на 1 января 2012 года). При этом в абсолютных величинах наибольший прирост активов наблюдался в 2011 году у Сбербанка, у которого активы увеличились на 1,9 трлн. руб. или на 20,6%.

В группу десяти крупнейших банков вошел ОАО АКБ «РОСБАНК», который на начало 2011 года занимал 11 место, а на 1 января 2012 – уже 9 место  в стране. Такой прогресс был обеспечен  ростом активов на 36%. По оценке экспертов, активы у Росбанка выросли столь значительно во многом из-за присоединения к нему Банка БСЖВ.

Таблица 1.3

Десять крупнейших банков РФ по размеру активов

Рекордсменом по темпам роста активов в 2011 году среди  всех банков стал ЗАО Сберкред Банк, у которого активы за год увеличились  в 13 раз и на 1 января равнялись 18,9 млрд. руб., что позволило банку  войти в число 200 крупнейших банков страны, хотя на 1 января 2011 года банк был всего лишь 614 по размеру.

Вероятнее всего, российская банковская система в 2012 году продолжит свое развитие без существенных потрясений, что не исключает возможных проблем с устойчивостью ряда банков, вызванных нехваткой ликвидности. Эксперты ожидают рост совокупных активов банковской системы по итогам 2012 года на уровне 15-20%.

Структура активов в 2011 году претерпела достаточно сильные изменения. В первую очередь можно отметить резкий рост ссудной задолженности с 65,6% на 1 января 2011 года до 69,0% к концу года. Эта новая тенденция, так как в 2010 году доля ссудного портфеля в активах заметно снижалась. Заметное расширение кредитных программ фактически является возвратом к норме после двух лет кредитного сжатия. В 2009 и 2010 годах банки в большей степени «увлекались» ценными бумагами (в первую очередь, долговыми), что объясняется консервативной кредитной политикой во время кризиса и на первой фазе выхода из него. Как следствие, в течение предыдущих двух лет наблюдался рост доли ценных бумаг в активах на фоне сокращения доли ссудного портфеля. В 2011 году эта тенденция поменялась на противоположную – наблюдался рост доли кредитного портфеля на фоне сокращения доли ценных бумаг.

Также в 2011 году была заметна  тенденция сокращения ликвидных активов, что явилось проявлением набившего всем оскомину кризиса ликвидности. Если на 1 января 2011 года в денежных средствах банки хранили 2,7% активов, то на 1 января 2012 года – только 2,3%. Объем средств на счетах в ЦБ РФ за год сократился на 0,8 процентного пункта.

Структура банковских активов  и её динамика за 2009-2011 годы представлена в таблице 1.4. Наглядно структура банковских активов на 1 января 2012 г. представлена на диаграмме на рисунке 1.4 [8, с.15-16].

Таблица 1.4

Структура банковских активов в 2009-2011 годах, %

Рисунок 1.4. Структура  банковских активов на 1 января 2012 г., %

В 2011 году общий объем  кредитов, депозитов и других размещенных  средств российских банков увеличился на 29,6% или на 6,56 трлн. руб. в абсолютных величинах. Темпы роста кредитов оказались заметно выше темпов роста активов, что и предопределило рост этого компонента в структуре активов с 65,6% на 1 января 2011 года до 69,0% на 1 января 2012 года.

Темпы роста номинального ВВП в 2011 году были ниже темпов роста  кредитного портфеля, поэтому отношение  объема кредитов к ВВП в 2011 году выросло после сокращения в предыдущие годы. В целом, несмотря на рост, кредитование российской экономики банками находится на невысоком уровне по мировым меркам. В России внутренний кредит составляет 53% от ВВП (по итогам 2010 года 49%), и это худший показатель среди стран БРИК и ОЭСР. Для сравнения, в Китае значение данного показателя значительно выше 100%. Таким образом, уровень развития банковского кредитования продолжает отставать от потребностей экономики.

На 1 января 2012 года объем  суммарного кредитного портфеля российских банков составил 28,7 трлн. руб., при этом на кредиты нефинансовым организациям приходилось 61,8% кредитного портфеля. Задолженность физических лиц перед банками составила 5,56 трлн. руб., что в структуре кредитного портфеля составляет 19,4%.

Наибольший вклад в  рост кредитного портфеля в 2011 году внесли кредиты физическим лицам. Прирост  объема кредитов физическим лицам за год составил 1,47 трлн. руб. или 36%. При  этом кредиты нефинансовым организациям за год выросли на 3,7 трлн. руб. или на 26%. Объем межбанковских кредитов за 2011 год прибавил 37%.

Активный рост кредитного портфеля наблюдался во второй половине 2011 года. Например, в сентябре, ноябре и декабре темпы роста кредитного портфеля фактически повторили результаты 2007 года, то есть соответствовали росту во времена кредитного бума.

По сравнению  с 2010 годом, в 2011 году наблюдалось значительное оживление в области кредитования реального сектора. Таким образом, можно говорить о том, что были полностью преодолены последствия периода кредитного сжатия, которое наблюдалось в 2009 и первой половине 2010 года.

Кредитование  юридических лиц демонстрировало  большой разброс темпов роста от месяца к месяцу. В первой половине 2011 года месячные темпы прироста были в диапазоне 0,5-2% с большим тяготением к верхней границе диапазона, а во втором полугодии темпы роста были на уровне 1,5-5%. Высокая волатильность темпов роста кредитного портфеля юридических лиц во многом определялась колебаниями курса рубля. Большая часть кредитов юридическим лицам выдана в иностранной валюте, поэтому изменение курсов валют к рублю приводило к бухгалтерской переоценке объема кредитного портфеля, и, таким образом, часто темпы роста кредитного портфеля были не связаны с объемами выдачи и погашения кредитов юридическими лицами. Несмотря на высокую волатильность темпов роста, в целом кредиты юридическим лицам растут уже 22 месяца подряд, и за этот период их объем вырос на 42,6%.

О тенденциях развития кредитования физических лиц будет подробно рассказано в параграфе 1.3 настоящей дипломной работы.

В 2011 году пассивы банковской системы России выросли на 23,1% или  на 7,82 трлн. руб. в денежном эквиваленте. И если в 2010 году основной прирост был обеспечен увеличением привлеченных денежных средств у населения, то в 2011 году заметную роль играли юридические лица и средства, привлеченные у ЦБ.

На фоне кризиса ликвидности, начиная с осени 2011 года, банки стали резко увеличивать задолженность перед ЦБ. За 2011 год доля кредитов, полученных от ЦБ, в структуре пассивов российских банков практически утроилась и на 1 января 2011 года составляла 2,9%. За сентябрь-декабрь 2011 года объем задолженности банков перед ЦБ увеличился более чем на 900 млрд. руб. до 1,21 трлн. руб. Текущее значение является локальным максимумом с первого квартала 2010 года. До этого на протяжении более двух лет наблюдалась обратная ситуация – снижение доли средств ЦБ в структуре пассивов. Напомним, в кризис 2008-2009 годов Банк России резко расширил поддержку банковского сектора – максимальная задолженность перед ЦБ, зафиксированная ежемесячной отчетностью, составляла более 3,3 трлн. руб. или 12,3% от всего объема обязательств банков. Рекордные значения наблюдались в первом квартале 2009 года, а после этого объем поддержки со стороны ЦБ непрерывно сокращался. Рост объема полученных средств от ЦБ и, соответственно, доли их в пассивах, который наблюдается сейчас, обусловлен достаточно сильной нехваткой ликвидности у российских банков. Монетарные власти в лице ЦБ помогают банкам справиться с их проблемами, что выражается в финансовой подпитке банков кредитными ресурсами. Всего на прирост задолженности перед ЦБ приходится порядка 12,5% общего прироста пассивов в 2011 году.

Еще одной важной тенденцией 2011 года в области фондирования стал рост объемов депозитов юридических лиц, который так же, как и кредитование со стороны ЦБ РФ, стал наиболее сильно проявляться во второй половине года. По итогам третьего квартала объем депозитов юридических лиц вырос более чем на 20%, а в четвертом квартале депозиты прибавили еще 5%. Всего за 2011 год депозиты юридических лиц выросли на 38,6% или на 2,33 трлн. руб., таким образом, рост этого компонента пассивов обеспечил более 30% от общего роста объема обязательств. Доля депозитов юридических лиц в структуре пассивов за 2011 год выросла на 2,2 процентного пункта до 20,1% на 1 января 2012 года. Столь внушительный рост связан, с одной стороны, с ослаблением рубля во второй половине 2011 года, а с другой стороны, с подготовкой бизнеса к кризису. Предприятия и организации значительный объем сбережений держат именно на валютных депозитах, поэтому рост курса доллара и евро в значительной мере повлиял на рост депозитов в рублевом эквиваленте. Кроме того, предприятия, ожидая неблагоприятного развития событий в экономике, сокращают запасы и значительную часть денежных средств размещают на депозитах.