Исследование уровня конкурентоспособности услуг на примере (АО «Нурбанк»)

Динамика  инвестиционного дохода АО «Нурбанк» представлена на рисунке 8.

На основании рисунка 8 видно, что  динамика инвестиционного дохода АО «Нурбанк» также обладает положительными показателями.

Рисунок 8. Динамика начисленного инвестиционного дохода АО «Нурбанк» 2005–2012 г., в млрд. тенге

Поэтому благодаря проведению взвешенной инвестиционной политики, АО «Нурбанк» имеет самый низкий показатель общего процентного риска среди многих банков страны – 0,46 (согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.12.09г.).

Динамика  изменения доли вкладчиков АО «Нурбанк» представлена на рисунке 9.

 

 

Рисунок 9. Динамика изменения доли вкладчиков АО «Нурбанк»

 2004 – 2012 г., в млрд. тенге

 

Динамика изменения доли вкладчиков АО «Нурбанк» на основании рисунка 9, даёт возможность оценить долю вкладов населения, а значит уровень доверия вкладчиков – в положительную сторону.

Инвестиционный портфель АО «Нурбанк» в разрезе валют представлен в таблице 4.

 

Таблица 4

Инвестиционный портфель АО «Нурбанк» в разрезе валют на 1 января 2010 года

 

Валюта	Эмитент	Доля в инвестиционном портфеле
тенге	Эмитентов РК	72,18 %
	Иностранных эмитентов	1,83 %
доллар	Эмитентов РК	25,39 %
	Иностранных эмитентов	6,67 %
евро	Эмитентов РК	0,60 %
Всего 100%
Примечание: составлена автором на основе источника [29]

 

Таким образом, на основе проведенного экономического анализа, финансовое положение АО «Нурбанк» в исследуемый период, можно охарактеризовать как устойчивое. В компании функционирует эффективная, в условиях данного фонда, организационная структура во главе с высшим органом – общим собранием акционеров, и органом управления - советом директоров.

 

2.2 Оценка  конкурентоспособности услуг АО  «Нурбанк» и его маркетинговых возможностей

 

По состоянию  на 1 января 2012 года банковский рынок РК представлен более 30 банками второго уровня, которые имеют разветвленную сеть филиалов и представительств в регионах республики. Сведения по некоторым из них Республики Казахстан представлены в таблице 5.

К наиболее крупным банкам Республики Казахстан  относятся АО «Народный Банк Казахстана», АО «КазКоммерцБанк», АО «АТФ Банк» и АО «БТА Банк». Средними по размеру собственного капитала и величине активов являются АО «Kaspi Банк», АО «Евразийский Банк», АО «Банк Центр Кредит» и АО «Альянс Банк».

 

Таблица 5

Сведения  о собственном капитале, обязательствах и активах банков Республики Казахстан  в тыс. тенге

 

Наименование банков	Собствен-ный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода (январь 2010 г.)	Обяза-тельства	Активы
АО «Народный Банк»	12 095 360	-220 340	7 556 643	19 652 003
АО «КазКоммерцБанк»	10 574 269	-613 693	778 332	11 352 601
АО «АТФ Банк»	3 992 710	398 994	7 446 503	11 439 213
АО «Альфа-Банк»	154 183	-228 104	275 873	430 056
АО «БТА Банк»	11 192 856	527 443	230 830	11 423 686
АО «Kaspi Банк»	1 894 329	-24 402	377 166	2 271 495
АО «Банк Центр Кредит»	1 753 973	45 953	31 810	1 785 783
АО «Евразийский Банк»	1 960 372	-69 474	89 742	2 050 114
АО «Альянс Банк»	1 619 160	-17 443	166 152	1 785 312
АО «Нефтебанк»	640 271	-169 612	188 123	828 394
АО «Темирбанк»	639 829	-7 821	60 436	700 265
АО «Нурбанк»	487 805	-79 843	107 532	595 337
АО «Цесна Банк»	610 436	46 545	126 717	737 153
АО «Заман Банк»	244 288	-33 214	30 589	274 877
ИТОГО по банкам	47 859 841	-445 011	17 466 448	65 326 289
Примечание: составлена автором на основе источника [30]

 

Из таблицы 5 видно, что по размеру собственного капитала АО «Нурбанк» находится на двенадцатом месте, а размеру активов на одиннадцатом, опережая АО «Заман Банк» и АО «Альфа-Банк». На основании данных о собственном капитале и активов, АО «Нурбанк» можно отнести к группе небольших банков Республики Казахстан, таких как АО «Заман Банк» и АО «Альфа-Банк».

Согласно  данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, за анализируемый период по НПС (Национальная Платежная Система) наблюдается следующая динамика среднемесячных темпов роста банковских активов в разрезе банков (таблица 6).

Из данных приведенных в таблице 6 видно, что  продолжительное снижение среднемесячных темпов прироста банковских активов  по НПС к ноябрю месяцу прекратилось, и уже с декабря месяца заметен  положительный прирост по всем банкам.

 

Таблица 6

Динамика  среднемесячных темпов прироста активов  в разрезе банков за июль 2010 – январь 2012 гг.в процентах

 

Банки	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	01.01.010
АО «Народный Банк»	1,6	0,1	-0,7	-1,0	-2,7	1,9	2,2
АО «КазКоммерцБанк»	1,0	-0,1	1,7	2,4	-0,4	2,8	2,8
АО «АТФ Банк»	-1,2	-1,6	-0,5	-3,9	-12,6	2,8	2,6
АО «Альфа-Банк»	2,8	1,9	2,8	1,7	0,6	1,6	2,1
АО «БТА Банк»	3,6	3,3	2,2	1,8	0,3	4,0	3,8
АО «Kaspi Банк»	1,9	0,7	0,1	-1,7	-3,9	1,9	6,3
АО «Банк ЦентрКредит»	4,3	3,8	3,4	2,7	2,3	3,6	4,7
АО «Евразийский Банк»	0,4	1,6	0,6	0,9	0,5	0,7	2,1
АО «Альянс Банк»	3,9	2,6	2,1	1,7	1,0	2,7	3,5
АО «Нефтебанк»	3,9	1,7	1,9	1,8	2,0	2,7	3,9
АО «Темирбанк»	1,7	1,7	1,6	0,7	0,8	1,5	2,3
АО «Нурбанк»	0,5	0,8	0,2	1,7	0,6	3,1	2,4
АО «Цесна Банк»	2,2	0,1	0,7	0,1	-1,7	1,3	1,4
АО «Заман»	13,4	11,4	10,1	8,4	11,3	14,0	15,6
Среднее по банковской системе	1,5	0,6	0,6	-0,1	-2,8	2,6	3,1
Примечание: составлена автором на основе источника [30]

 

Следует отметить крупные банки  такие, как «КазКоммерцБанк», «Народный Банк», «АТФ Банк», «Kaspi Банк», «БТА Банк», а также небольшие банки как «Нурбанк», «Цесна», «Темирбанк», которые значительно увеличили среднемесячные темпы прироста по НПС в декабре месяце.

Затянувшееся  к концу года значительное уменьшение темпов прироста активов (накоплений) НПС в целом, вызвано следующими факторами:

- несвоевременное  перечисление депозитных и кредитных  взносов вкладчиками, в связи  с трудным экономическим положением  финансовых и иных институтов;

- несвоевременное  финансирование;

- отток  активов из банков;

- значительное  снижение инвестиционного дохода.

За период 2012 года - максимальный уровень корреляции со средними темпами роста банковских активов по НПС наблюдается у таких банков, как: АО «АТФ Банк» (0,97), АО «БТА Банк» (0.92), АО «Kaspi Банк» (0.87), АО «Цесна Банк» (0.89), АО «Народный Банк» (0,82), АО «Альянс Банк» (0,84), высокий уровень корреляции показывают АО «КазКоммерцБанк» (0,73), АО «Банк Центр Кредит» (0,85), АО «Альфа-Банк» (0.48), оптимальный уровень корреляции наблюдается у «Евразийский Банк» (0,07). Конкурентное положение АО «Нурбанк» стабильное, среднемесячный темп прироста активов происходит стабильно на повышение. Если в июле 2012 года прирост активов составил только 0.5%, то уже к декабрю 2012 прирост достиг максимального значения за данный период времени и составил 3.1%. По состоянию на 01.01.2010 года произошло небольшое падение темпов прироста депозитных накоплений и составило 2.4%. По данному показателю

исследуемое предприятие занимает, лишь десятое  место из исследуемых банков Республики Казахстан. Но необходимо отметить, что  за данный период времени прирост  накоплений в АО «Нурбанк» не принимал отрицательного значения, как например в таких крупных банках как АО «Народный Банк», АО «КазКоммерцБанк», АО «Цесна Банк», АО «Kaspi Банк», АО «АТФ Банк». Лидером по данному показателю на 01.01.09 является АО «Заман Банк» - 15.6%. Наиболее низкое положение занимает АО «Цесна Банк» - 1.4%.

Сохранение  динамики доли рынка по банковским активам, в анализируемом периоде  характерно для всех банков. Наблюдается  снижение динамики доли рынка по активам  Народного Банка и у АТФ  Банка (Таблица 7).

Таблица 7 показывает динамику сохранения относительно равной доли рынка АО «Нурбанк» в июне-октябре месяцах, которая была вызвана значительным снижением начисленного инвестиционного дохода.

 

Таблица 7

Динамика  доли рынка по банковским активам (накоплениям) в разрезе банков Республики Казахстан  в процентах

 

Банки	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	01.01.13
АО «Народный Банк»	29,57	29,44	29,06	28,80	28,81	28,62	28,40
АО «КазКоммерц Банк»	16,41	16,30	16,47	16,88	17,29	17,33	17,28
АО «АТФ Банк»	16,80	16,44	16,25	15,62	14,05	14,07	14,01
АО «Альфа-Банк»	1,49	1,51	1,54	1,57	1,63	1,61	1,60
АО «БТА Банк»	11,31	11,62	11,80	12,02	12,40	12,58	12,67
АО «Kaspi Банк»	5,92	5,93	5,90	5,80	5,74	5,70	5,88
АО «Банк Центр Кредит»	3,20	3,30	3,39	3,48	3,67	3,70	3,76
АО «Евразийский Банк»	3,19	3,22	3,22	3,25	3,36	3,30	3,27
АО «Альянс Банк»	2,67	2,72	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
АО «Нефтебанк»	2,52	2,55	2,58	2,63	2,75	2,76	2,78
АО «Темирбанк»	2,40	2,42	2,45	2,47	2,56	2,53	2,51
АО «Нурбанк»	2,12	2,12	2,11	2,15	2,22	2,24	2,22
АО «Цесна Банк»	2,03	2,02	2,03	2,03	2,05	2,03	1,99
АО «Заман Банк»	0,37	0,41	0,45	0,48	0,55	0,62	0,69
Всего	100	100	100	100	100	100	100
Примечание - составлено автором на основе источника [30]