Исследование уровня конкурентоспособности услуг на примере (АО «Нурбанк»)

• ухудшение позиций конкурентов;
• снижение доходности депозитных активов конкурентов;
• снижение ставок налогообложения.

Наиболее  важным внутренним конкурентным преимуществом  АО «Нурбанк» является: сбалансированная структура инвестиционного портфеля, что позволяет получать стабильно высокий уровень доходности депозитных активов.

Необходимо  более подробно остановится на ключевых факторах успеха данного банка со стороны внешней среды.

В РК гражданин, заключивший договор с банком, ежемесячно делает взнос на свой депозитный или кредитный счет. С 2010 по 2012 год в Республике Казахстан средний уровень роста номинального дохода граждан вырос на 38 %. При этом, можно заключить, что и средний уровень взносов граждан в РК вырос в среднем от 20% до 40%. Таким образом, рост номинального уровня доходов населения Республики Казахстан ведет к росту средней суммы банковских взносов. АО «Нурбанк» не является в данном случае исключением. Если в июле 2012 года прирост активов составил только 0.5%, то уже к декабрю 2012 прирост достиг максимального значения за данный период времени и составил 3.1%.

Ухудшение позиций конкурентов. В ходе исследования банковского рынка Республики Казахстан, был сделан вывод, что в период с июля по декабрь 2011 года прирост накоплений в АО «Нурбанк» не принимал отрицательного значения, как например в таких крупных банках как АО «Народный Банк», АО «КазКоммерцБанк», АО «Цесна Банк», АО «Kaspi Банк», АО «АТФ Банк».

Также высокими темпами происходит снижение доходности активов конкурентов. Так в ходе исследования было выявлено, что наиболее крупные банки Республики Казахстан  имеют проблемы в данной области. АО «БТА Банк» имеет максимальное значение отношения риска и коэффициента номинальной доходности и составляет 7,34. Показатель АО «Банк ЦентрКредит» сложился выше среднего значения, что говорит о достаточно высоком уровне инвестиционного риска при оптимальном уровне доходности. Тогда как коэффициент соотношения риск – коэффициент номинальной доходности АО «Нурбанк» сложился ниже среднего значения по шкале Матрица SWOT-анализа АО «Нурбанк» составлялась на результатах исследования конкурентоспособности данного банка

Состав  матрицы SWOT-анализа АО «Нурбанк» представлен в таблице 12.

«Отношение  доходности к риску» и говорит  о снижении концентрации инвестиционного  риска и применение в этот период консервативного управления портфелем  инвестиций.

Снижение  ставок налогообложения. В связи  с мировым экономическим кризисом для поддержания банковского  рынка Республики Казахстан была снижена средняя ставка налогообложения  по данному виду бизнеса до 11%. Что, несомненно, положительно скажется на не только поддержании текущего уровня доходности АО «Нурбанк», но и будет способствовать его развитию.

 

Таблица 12

Матрица SWOT-анализа по конкурентным преимуществам  АО «Нурбанк»

 

Сильные стороны	Слабые стороны
Конкурентные преимущества Банка: Разветвленная региональная сеть, данное преимущество позволяет Банку свести к минимуму зависимость от определенного региона; Значительный размер собственного капитала, который является дополнительным источником доходов Банка и дает представление о Банке, как о надежном партнере; Солидный состав акционеров, который положительно сказывается на имидже Банка; Возможность самостоятельного управления депозитными и собственными активами, а также исполнения сделок, что позволяет своевременно и в интересах Банка реагировать на изменения конъюнктуры на банковском рынке; Команда профессионалов, данное преимущество позволяет Банку добиваться поставленных целей в установленные сроки и исполнять свои обязательства своевременно, качественно и в полном объеме; Банк является членом Ассоциации Финансистов Казахстана и АО «Казахстанская Фондовая Биржа», данное преимущество позволит Банку увеличить клиентскую базу и улучшить качественный состав вкладчиков; Сбалансированная структура инвестиционного портфеля, что позволяет получать стабильно высокий уровень доходности депозитных активов, что в свою очередь является одним из главных факторов при выборе банка вкладчиками.	Недостатки Банка: Недостаточный уровень автоматизации отдельных бизнес-процессов, что не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества Банка; Большая зависимость бюджета Банка от комиссии инвестиционного дохода с активов (15%). Влияние данного отрицательного фактора можно свести к минимуму, путем применения комплекса мероприятий: самостоятельное управление активами; самостоятельное совершение сделок на фондовом рынке; увеличение активов до уровня, позволяющего покрывать расходы Банка за счет комиссии с кредитных активов (0,05% ежемесячно
Возможности	Угрозы
Ключевые факторы успеха: Рост номинального уровня доходов населения, что ведет к росту средней суммы депозитных и кредитных взносов; Рост средней суммы депозитных накоплений, является положительным фактором до тех пор, пока сальдо переводов положительное; Ухудшение позиций конкурентов; Снижение доходности активов конкурентов; Снижение ставок налогообложения; Положительно сальдо миграции населения, данная тенденция позволит расширить емкость рынка банковских услуг.	Угрозы из внешней среды: Ухудшение инвестиционного климата в стране; Мировой финансовый кризис; Увеличение сумм депозитных выплат активов по причине отрицательного сальдо миграции; Выход на рынок новых конкурентов; Малая привлекательность кредитных услуг в чистом виде; Усиление корпоративного взаимодействия банков-акционеров и пенсионных фондов; Рост предельной суммы выплат депозитных накоплений; Потеря корпоративных клиентов; Снижение темпов роста ВВП; Снижение ставок комиссионного вознаграждения банка в связи с изменениями в правовых актах.
Примечание – составлено автором

 

Таблица 12 так же показывает, что основными  и наиболее серьезными угрозами для  АО «Нурбанк» со стороны внешней среды являются:

• ухудшение инвестиционного климата в стране;
• мировой финансовый кризис;
• усиление корпоративного взаимодействия банков-акционеров и пенсионных фондов;
• снижение темпов роста ВВП.

На мировых  биржах происходит стремительное падение  фондовых индексов. Разумеется, что  фондовые рынки Казахстана и других развивающихся стран не остались в стороне. Так, с начала текущего года индекс казахстанского рынка снизился на 56,5 процента, а за сентябрь – на 26,6. Мировой кризис отразился на финансовых инструментах, которые котируются как на казахстанском, так и на зарубежных фондовых рынках. Ведь от 5% до 50% их активов инвестировано в акции. Например, ценные бумаги АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», АО «Казахмыс» и другие. Незатронутыми остались, в основном, бумаги небольших эмитентов и тех, кто не котируется на бирже. В некоторых фондах удельный вес таких бумаг большой, поэтому у них доходность поддерживается на прежнем уровне.

Резкий  обвал фондовых бирж уже осложнил работу казахстанских банков. В случае дальнейшего ухудшения ситуации спасти банки смогут только их акционеры  путем вливания дополнительного  капитала. По последним данным АФН  РК, на 1 октября чистый инвестиционный доход банков за сентябрь снизился на 6,36% (то есть на 22,9 млрд. тенге).

Помимо  мирового финансового кризиса, большой  проблемой является инфляция, которая  неожиданно и резко взлетела из-за нескольких факторов. Сам мировой  финансовый кризис является настолько  масштабным, что в итоге некоторые  банки Республики Казахстан потеряли половину своей стоимости. Инфляция «съедает» даже тот доход по накоплениям, который есть сейчас в Казахстане. Данный показатель у АО «Нурбанк» по данным АФН РК составляет 18%, так как основные активы данного фонда размещены в Казахстане.

Также большой  угрозой для АО «Нурбанк» является снижение доверия к негосударственным банкам. Что непосредственно скажется на количестве активов данного банка.

Согласно  отчетам АФН, с минусовым распределенным доходом за 8 месяцев текущего года вышли такие банки, как: «АТФ Банк» (-928 859 тенге), АО «Нурбанк» (-81 929 тенге), АО «Народный Банк» (-256 135 тенге), АО «Заман Банк» (-271 630 тенге). По словам заместителя председателя АФН г-жи Алдамберген, агентство отслеживает ситуацию на банковском рынке, и в случае первых признаков тревоги будет принимать меры.

Усиление  корпоративного взаимодействия банков и крупных предприятий Казахстана. Примером здесь может служить  предприятия АО «Цесна Банк» и АО «MITTAL STIL». Все сотрудники данных предприятий в обязательном порядке должны участвовать в зарплатном, кредитно и депозитном проекте именно этого банка, без учета их желания взаимодействовать с другими банками. По данным АФН КР данная тенденция только будет расти и в скором времени охватит все наиболее крупные предприятия Казахстана, где сосредоточено до 80% всех вкладчиков Республики Казахстан. Что непременно отрицательно скажется на АО «Нурбанк».

Проведя исследование конкурентоспособности  АО «Нурбанк» на банковском рынке Республики Казахстан, можно выделить следующие наиболее важные проблемы, стоящие перед банком:

1) потеря  корпоративных клиентов.

2) снижение  темпов роста рыночной доли  банка.

3) малая  привлекательность кредитных услуг  банка среди вкладчиков.

4) высокая  конкуренция на банковском рынке  Республики Казахстан.

5) обеспечение  эффективного осуществления своей  деятельности в условиях мирового  финансового кризиса и снижения  общих темпов роста ВВП Казахстана.

Сложившаяся ситуация является следствием недоверия  населения к долгосрочным кредитным  продуктам, а также малой информированности  населения о принципах работы АО «Нурбанк».

Тем не менее, клиенты зачастую, к рассказам  менеджера банка о банковских услугах и гарантиях относятся  насторожено и воспринимают его  рассказ как информацию от заинтересованного  лица и как следствие не очень  им доверяют. В связи с этим еще  одной важной проблемой становиться  просвещение населения о Государственной  системе страхования вкладов. Отметим  также, что работа с населением сегодня  ведется в недостаточном объеме.

Клиенты чаще всего доверяют слухам и не уделяют достаточного внимания проверке их достоверности. Для стабилизации ситуации банковским учреждениям необходимо активизировать работу по повышению  финансовой грамотности населения.

Совершенствование внутрибанковской среды, при условии грамотного и планомерного подхода может способствовать повышению конкурентоспособности, как отдельных услуг, так и всего банка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пути повышения конкурентоспособности услуг АО «Нурбанк»

3.1 Основные  направления улучшения конкурентных  позиций АО «Нурбанк»

 

Основой успеха предприятия в условиях рыночной экономики является высокий уровень  организации рыночной деятельности, стержнем которого служит четкое сознание и реализация каждым работником своей  ответственности и своей роли в достижении предприятием качественных конечных результатов. Поэтому предлагается совершенствовать систему управления АО «Нурбанк» по стандартам серии ISO 9000:2003.

Как положительный  момент следует отметить тот факт, что само наличие международного сертификата системы менеджмента  качества может иметь решающее значение при привлечении инвестиций, так  как повышает уровень надежности и доверия к предприятию со стороны потенциальных инвесторов, значительно снижает риски при  оказании инвестиционной поддержки  АО «Нурбанк» и является своего рода гарантом для инвестиционных компаний. Работа с предприятием, имеющим международный сертификат по стандартам серии ISO 9000, считается менее рискованной за счет 2-х ключевых факторов:

- внутренней  структурированности и упорядоченности  деятельности предприятия, большей  прозрачности системы управления;

- наличия  периодического внешнего контроля  со стороны независимого регистратора.

Для потенциальных  инвесторов стоимость банка чаще всего определяется доходным методом, основанным на определении дисконтированного  денежного дохода, который принесет бизнес в будущем; с помощью данного  метода проверяется целесообразность инвестиционных вложений в банк. При  оценке стоимости банка доходным методом наличие международного сертификата увеличивает стоимость  двояким образом: за счет снижения рисков будущих доходов, а также вследствие роста объема будущих денежных потоков.

Руководство по качеству, разрабатываемое в соответствии с требованиями международного стандарта  ИСО 9001:2003 в АО «Нурбанк», должно включать в себя:

- политику  в области качества;

- описание  системы менеджмента качества  в области качества в соответствии  с требованиями ИСО 9001-2003;

- организационную  структуру банка; 

- структуру  документации системы менеджмента  качества;

- организационно-функциональную  структуру управления системой  менеджмента качества;

- схему  взаимодействия процессов. 

Деятельность  любого подразделения АО «Нурбанк», посредством используемых ресурсов, преобразует входы в выходы, т. е. представляет

собой процесс.