Организация потребительского кредитования на примере Санкт-Петербургского ОАО КБ «Восточный»

Одна  из них заключается в том, что  определение оценивающих характеристик  производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже  предоставил кредит.

Другая  и наиболее значимая проблема состоит  в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа  наиболее "ранних" клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель.

Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в  статистической базе для дальнейшего  обновления и анализа скоринга.

На текущий  момент российские банки оценивают  такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в  собственности автомобиля (при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно  учитывая срок, прошедший с момента  его выпуска), наличие земельного участка (рассматривается его площадь  и удаленность от центра города), стаж работы, должность, образование.

Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить степень  кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная корректировка  скоринговой методики позволит расширить  и изменить перечень оцениваемых  характеристик, и те клиенты, которые  сегодня попадают в группу ненадежных заемщиков, при последующем анализе  кредитной деятельности, возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность кредитов.

Более сложная  и тщательная оценка заемщика применяется  при выдаче физическим лицам кредитов на неотложные потребительские нужды. Это, как правило, среднесрочные  ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо услуг и работ. Примером может служить приобретение дорогостоящей мебели, плата за обучение, финансирование ремонта жилья и  т.п. В этом случае многие крупные коммерческие банки определяют платежеспособность заемщика на основании документов с места работы о доходах и размерах удержаний, а также по данным анкеты. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный коэффициент и умноженный на срок кредита. Исходя из полученной суммы, рассчитывается максимальный размер кредита. Полученная величина корректируется с учетом влияющих факторов: предоставленного обеспечения кредита, информации, содержащейся в заключениях службы безопасности и юридического департамента банка, остатка задолженности по ранее полученным ссудам.

Для оценки платежеспособности клиента кредитным  инспекторам необходимо проанализировать огромное количество документов. Перечень их достаточно велик и насчитывает  около пятнадцати наименований. Обязательное их предоставление клиентом, с одной  стороны, ограничивает круг потенциальных  заемщиков банка, а с другой, позволяет  сформировать кредитный портфель более  высокого качества и снизить кредитный  риск.

Один  из плюсов данной методики – применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют  упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика. Однако показатели для нее следует  получать в каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать  как нечто, свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск невозвращения кредита все равно  остается, поскольку полностью устранить  его в принципе невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень  кредитного риска и, к сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать  положение заемщика в будущем.

Среди количественных характеристик – отношение общей  суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному  доходу за тот же период, а также  достаточность денежных средств (исходя из расходов на содержание).

Качественные  характеристики включают доходы заемщика, стабильность занятости, кредитную  историю, обеспечение кредита и  т. п.

Оценивая  методику андеррайтинга, можно сделать  вывод, что здесь применяется  системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона методики – возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет  учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Большинство  банков предпочитают компенсировать кредитный  риск с помощью повышения процентной ставки. Используют и другие методы, применение которых не требует больших  затрат времени и труда.

Следует отметить, что понимание целесообразности и актуальности использования более  совершенных методик возникает  чаще всего у тех банков, кредитование физических лиц в которых реализовано  в качестве массовой услуги.

Если  же банк планирует разворачивать  масштабную программу, то для того чтобы  преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения конкуренции  и, как следствие, сокращения доходности, необходимо искать пути сокращения операционных расходов и минимизации рисков.

Обязательным  условием здесь будет правильное построение механизма, который будет  осуществлять эту деятельность. Образно  говоря, нужно создать своеобразный конвейер, состоящий из определенного  количества сотрудников, взаимодействующих  с заемщиками и между собой  по определенным четко обозначенным правилам и алгоритмам. В число  таких алгоритмов входят методики анализа  заявок и принятия решений о выдаче кредита.

Используемую  банком технологию оценки заемщиков  физических лиц предлагается модернизировать  следующим образом (рисунок 2).

Рисунок 2. Модернизированная схема проведения оценки заемщика – физического лица ГБДД

Система должна состоять из двух аналитических  блоков: блока анализа данных и  блока принятия решений.

В блоке  анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о выданных кредитах и истории  их погашения. Блок анализа необходимо дополнить следующими запросами:

1) получаемые  доходы (используя базу банных  Пенсионного фонда РФ);

2) имеющаяся  недвижимость, земельные участки,  их площадь и месторасположение  (используя базу данных Бюро  технической инвентаризации и  департамента Юстиции);

3) наличие  автотранспорта, его возраст (база  данных ГБДД);

4) подтверждение  данных о регистрации (несмотря  на предъявление паспорта, т. к.  данные о регистрации могут  быть фальшивыми – база данных  ПВС);

5) привлечение  данных специализированных кредитных  бюро (необходимость которых в  банковском ритейле очевидна) о  наличии срочных и погашенных  кредитов в других банках.

Подобные  запросы должны осуществляться на договорной основе, в режиме реального времени, в максимально быстрые сроки.

Конечно, на первых порах функционирования модернизированной  системы проверки данных затраты  банка на проведение такой операции увеличатся. Но по мере налаживания  системы обмена информацией и  снижения кредитного риска банк будет  получать ощутимую отдачу.

В процессе анализа данных о заемщиках и  кредитах применяются различные  математические методы, которые выявляют в них факторы и их комбинации, влияющие на кредитоспособность заемщиков, и силу их влияния. Обнаруженные зависимости  составляют основу для принятия решений  в соответствующем блоке.

Блок  принятия решений используется непосредственно  для получения заключения системы  автоматизированного банковского  ритейла о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему кредита, о максимально допустимом размере  кредита. С данным блоком работает сотрудник  банка, который либо вводит в него анкету нового заемщика, либо получает ее из торговой точки, где банк осуществляет программу потребительского кредитования.

Предлагаемые  подходы совершенствования организации  процесса кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности позволят унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить  ее, получить более точный и обоснованный результат, что в итоге снизит риски кредитования, обеспечит необходимую  стабильность работы банка и заданный уровень доходности.

1.3 Тенденции развития потребительского  кредитования

Ни для  кого не секрет, что потребительский  кредит это одна из наиболее удобных  для физических лиц форм кредитования. В последние годы потребительское  кредитование в России развивалось  поистине стремительными темпами, количество игроков на рынке росло в геометрической прогрессии и казалось бы, что ничто  не сможет остановить этот рост, однако в недавнем времени ситуация начала меняться. Рост рынка заметно приостановился и некоторые аналитик даже прогнозируют в недалеком будущем отрицательную  динамику развития.

В чем  же причина  данной тенденции? Причин несколько, самой важной пожалуй является насыщение рынка, практически все платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты и не может, или по каким-либо причинам не хочет брать новые. Не менее важной причиной причиной является и недобросовестность многих банков при раскрытии эффективной процентной ставки по кредитам, т.е. в кредитном договоре содержатся скрытые платежи, не указываемые банком во время рекламных компаний и не раскрываемые сотрудниками банка при оформлении банковского договора, в результате чего лицу, взявшему потребительский кредит, приходится выплачивать значительно большую сумму чем ожидалось, что подрывает доверие к конкретному банку и системе потребительского кредитования в целом.

Однако  не только граждане замедляют рост сегмента потребительского кредитования, во многом это зависит и от самих  банков, многие из которых для увеличения объема потребительских кредитов снижают  требования при выдаче кредита, что  ведет к росту так называемых «безнадежных кредитов», которые по мнению аналитиков являются реальной угрозой для банков. Потенциальный  кризис потребительского кредитования может принести ряду банков большие  финансовые проблемы и замедлить  рост всего сегмента. Поскольку в  России нет эффективной системы  взыскания долгов (независимые коллекторские  агентства слишком малы и не проходили  испытание кризисом), рост объема невозвратных кредитов может стать общей проблемой банковской системы.

Таким образом  можно сказать, что перспективы  развития потребительского кредитования в России довольно неоднозначны, с  одной стороны он является наиболее удобнойформой кредитования населения  для приобретения товаров и услуг, однако в настоящий момент существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, которые замедляют рост сегмента и даже могут вызвать общий  кризис банковской системы за счет роста невозвращенных кредитов.

Прошедший год был очень сложным для  банковского сектора нашей страны, особенно сильно «трясло» сферу кредитования, где наравне с ипотекой и автокредитами  досталось и потребительскому кредитованию. Если разбить 2008 год на полугодия, то можно утверждать, что погоду минувших двенадцати месяцев сделал, конечно  же, период с августа по ноябрь. Если говорить о самом сложном месяце, то тяжелей всего банкам пришлось в октябре. И, как следствие принятия антикризисных мер банками, самый  сильный спад кредитования был зафиксирован в ноябре 2008. В течение всего  года происходил поступательный рост сегмента, который пошел на убыль  начиная с октября. В первые два  квартала этого года у банков было достаточно ликвидных средств, и  депозитная база продолжала повышаться. Кроме того, не было тревоги по поводу возможного увеличения числа просроченных кредитов. Представляется, что сейчас опасения по просроченным кредитам являются главным сдерживающим фактором для  кредитной стратегии банка. Следует  отметить, что поскольку рынок  потребительских кредитов контролировался  в основном тремя банками –  «Русским Стандартом», Хоум Кредитом и  Урса Банком, которые направляли в  рынок деньги, привлеченные с мирового рынка, – то полная заморозка международного кредитования не может не сказаться  на темпах роста рынка в ближайшие  месяцы и даже год. Динамика рынка  потребительского кредитования прямо  коррелирует с тенденциями финансового  рынка в целом. И в настоящий момент, так же как и все остальные сегменты сферы кредитования, рынок потребкредитов сократился под воздействием кризиса ликвидности.

Итак, коротко  подведем итоги произошедшего в 2008 году. Во-первых, во втором полугодии  были резко повышены процентные требования по кредитным обязательствам во всех банках нашей страны. Ставки по потребительским  кредитам выросли на 5–10 пунктов  к значениям летних месяцев. Этот шаг сильнее всего ударил по карманам заемщиков, особенно пострадали клиенты  банков, заключившие кредитные договора с плавающей процентной ставкой.

Во-вторых, осенью стали более строгими условия  предоставления заемных средств. С  момента начала кризиса ликвидности  произошло ужесточение требований к заемщикам по некоторым экспресс-кредитам и кредитным картам. Эту тенденция  замечают все аналитики рынка  кредитования в 2008 году. Такие меры, как легко сделать вывод, также  не приведут в ближайшем будущем  к росту потребительских кредитов. Эксперты отмечают, что ужесточение  требований к заемщикам повлияло и на сроки кредитов и общий  объем одобренных к выдаче средств. Количество кредитных предложений  на рынке сократилось. Большинство  игроков на рынке ужесточили требования к заемщикам, нужно отметить уменьшения сроков кредитования и максимальных сумм. В число этих мер входит и расширение списка «некредитуемых сфер деятельности». Недавно работники  финансовой сферы могли взять  потребительский кредит без всяких проблем, сегодня картина изменилась и данная область относится к  категории повышенного риска.