Страховой рынок России: анализ динамики и перспективы развития

       Наибольшее падение объемов собранной страховой премии характерно для кэптивных компаний (усредненные темпы прироста взносов -10,2%), имеющих клиентскую базу и небольшую долю розничных продаж.

       Усредненные темпы прироста взносов у средних и небольших московских, а также региональных компаний в 1-ом полугодии 2009 года были практически одинаковы – на уровне -8%. Тем не менее, позиции региональных страховых компаний несколько сократились. Если в 1-ом полугодии 2008 года на долю региональных страховщиков приходилось 26,9% совокупных страховых премий, то во 1-ом полугодии 2009 года значение этого показателя упало на 2,0 п.п. и составило 24,9%.

Таблица 1.

Динамика взносов по видам страхования: лидеры падения – авто-каско, ДМС, страхование от НС.

Вид страхования	I полугодие 2007 года, млн.  рублей	I полугодие 2008 года, млн.  рублей	I полугодие 2009 года, млн.  рублей	Прирост, %
Страхование авто-каско	56537	81503	68265	-16
Добровольное медицинское страхование	42930	54003	49970	-7
ОСАГО	34598	39213	39870	2
Страхование имущества  юридических лиц от огневых и  иных рисков	33338	31251	30280	-3
Страхование от несчастных случаев	12001	16567	13404	-19
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности)	4260	7589	8244	9
Страхование имущества  физических лиц	6828	8156	8221	1
Страхование жизни	12904	8758	7098	-19*
Страхование грузов	8996	9087	7000	-23
Страхование сельскохозяйственных рисков	5086	7058	6871	-3
Обязательное личное страхование	6184	6663	6506	-2
Страхование авиационных  рисков (имущественное + ответственности)	2774	2560	3620	41
Страхование водного  транспорта (имущественное + ответственности)	2526	2499	3127	25
Страхование финансовых рисков	3931	2825	2988	6
Страхование ответственности  за неисполнение обязательств по го-с контракту	н.д.	н.д.	2141	н.д.
Добровольное страхование  авто-гражданской ответственности	737	934	1820	95
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности	2557	1650	1648	0
Страхование выезжающих за рубеж	831	1519	1524	0
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров)	651	976	639	-35
Страхование ответственности  грузоперевозчиков	838	986	592	-40
Страхование космических  рисков (имущественное + ответственности)	142	320	549	71
Страхование профессиональной ответственности туроператоров	н.д.	н.д.	163	н.д.
Прочие виды страхования	10778	9495	6990	-26
Всего	249428	295634	271530	-8

 

      0% без учета премий ЗАО «Русский Стандарт Страхование» и ООО «СК СОГАЗ-Жизнь»

       Сокращение премий (величина падения в млрд. рублей и %, причины):

       Страхование авто-каско (-13,2 млрд. рублей или -16%):

      Сокращение авто-кредитования и сужение добровольного спроса из-за падения доходов населения (объем продаж автомобилей упал на 49% в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с тем же периодом в 2008 году, по данным Комитета Авто-производителей Ассоциации Европейского Бизнеса в РФ).

       * Демпинг.

        ДМС (-4,0 млрд. рублей или -7%):

       * Сокращение расходов на персонал.

       * В плюс: увеличение размера отнесения взносов по ДМС на себестоимость с 3 до 6% от расходов на оплату труда с 1-ого января 2009 года.

        Страхование от НС. (-3,2 млрд. рублей или -19%):

       * Падение выданных ипотечных кредитов (по данным ЦБ, объем выданных за 1-ое полугодие 2009 года ипотечных кредитов упал почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

       * Расторжение ипотечных договоров, отказ от пролонгации.

       * В плюс: пролонгации по старым договорам.

       Страхование грузов (-2,1 млрд. рублей или -23%) и страхование ответственности грузоперевозчиков (-0,4 млрд. рублей или -40%):

       * Падение объема грузоперевозок (по данным Росстата, грузооборот транспорта в 1-ом полугодии 2009 года упал – на 17,5%).

       * Отказ от страхования.

       * В плюс: введение обязательного страхования ответственности предпринимателей, занимающихся перевозками грузов внутренним водным и морским транспортом (с 1-ого июля 2009 года в рамках отмены лицензирования).

        Страхование жизни (-1,7 млрд. рублей или -19%):

       * Значительное влияние отдельных компаний-лидеров рынка на общую динамику.

       * Сокращение расходов на персонал.

       * Сжатие рынка розничного кредитования.

       Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-1,0 млрд. рублей или -3%):

       * Падение промышленного производства (по данным Росстата, индекс промышленного производства в 1-ом полугодии 2009 года упал – на 14,8%).

       * Демпинг.

       * В плюс: рост стоимости валютных договоров в результате девальвации и учет удорожания перестраховочной защиты.

Страхование профессиональной ответственности (-0,3 млрд. рублей или -35%):

       * Падение деловой активности.

        Рост премий (величина прироста в млрд. рублей и %, причины):   Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) (+1,1 млрд. рублей или +41%):

       * Рост стоимости валютных договоров в результате девальвации и учет удорожания перестраховочной защиты.

       * Повышение лимита ответственности авиаперевозчика на одного пассажира с 6 июня 2008 года (в 20 раз: со 1000 МРОТ до 2 миллионов рублей).

       Добровольное страхование автогражданской ответственности (+0,9 млрд. рублей или +95%):

       * Включение России в систему «Зеленая карта» с 1-ого января 2009 года.

Страхование водного  транспорта (имущественное + ответственности) (+0,7 млрд. рублей или +25%):

       * Рост стоимости валютных договоров в результате девальвации и учет удорожания перестраховочной защиты.

       * Введение обязательного страхования 

       Ответственности предпринимателей, занимающихся буксировками морским транспортом (с 1-ого июля 2009 года в рамках отмены лицензирования).

       Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) (+0,7 млрд. рублей или +9%):

       * Вмененное страхование ответственности строителей-членов СРО.

       * В минус: падение объема строительных работ (по данным Росстата, индекс объема строительных работ в 1-ом полугодии 2009 года упал на 19,3%).

        ОСАГО (+0,7 млрд. рублей или +2%):

       * Изменение ряда поправочных коэффициентов к тарифам с 1-ого марта 2009 года.

       * В минус: падение продаж новых автомобилей.

       Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) (+0,2 млрд. рублей или +71%)

       * Удвоение финансирования космической программы в 2009 году.

       Динамика взносов по субъектам РФ: лидеры падения – региональные рынки.

       Финансовый кризис в большей мере отразился на региональных страховых рынках. При общем падении совокупных страховых премий на 8,1%, объем премий, полученных в Москве, вырос на 6,4%, тогда как объем собранных региональных страховых взносов сократился на 18,3%.

       В результате, впервые за несколько лет доля Москвы в совокупных становых взносах резко выросла: с 40,0% в 2008 году (минимальное значение за всю современную историю российского страхового рынка) до 47,4% в 1-ом полугодии 2009 года (что выше даже показателя 2006 года).

 

Таблица 2.

Топ-20 региональных страховых  рынка – лидеров падения по номинальной величине недополученных премий (в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года)

№	Субъект РФ	Прирост страховой премии, млн. рублей	Прирост страховой премии, %	Объем полученной страховой  премии, млн. рублей
1	Московская область	-3715,9	-29,6	8819,8
2	Свердловская область	-2177,8	-26,7	5968,9
3	Тюменская область	-2084,0	-17,4	9878,0
4	Алтайский край	-1738,5	-59,7	1175,4
5	Республика Татарстан	-1670,1	-19,3	7004,1
6	г. Санкт - Петербург	-1525,1	-7,2	19641,2
7	Пермский край	-1276,1	-27,8	3313,9
8	Новосибирская область	-1212,3	-27,7	3157,2
9	Республика Башкортостан	-1195,7	-25,4	3508,1
10	Ростовская область	-1139,7	-24,3	3553,4
11	Челябинская область	-1097,3	-21,3	4052,7
12	Самарская область	-1089,1	-18,8	4697,0
13	Волгоградская область	-1002,8	-36,1	1774,4
14	Красноярский край	-979,0	-23,0	3280,7
15	Нижегородская область	-881,2	-15,9	4645,5
16	Краснодарский край	-858,9	-16,2	4457,8
17	Иркутская область	-570,9	-17,3	2723,9
18	Оренбургская область	-546,3	<td class