Страховой рынок России: анализ динамики и перспективы развития

       Текущая деятельность Общества характеризуется показателями, связанными с формированием и распределением страхового фонда (объём страховых платежей – премий и взносов), средней страховой суммой на один договор, охвату страхового поля (для добровольных видов страхования), числом застрахованных объектов, средней нагрузке на одного страхового агента, объёмом выплат страховых сумм и страхового возмещения, нормой и уровнем выплат, убыточностью страховой суммы и т.д.

       В Государственном реестре страховщиков на 1 января 2009 года было зарегистрировано 1280 страховых организаций (против 1397 по состоянию на 1 января 2009 года), 100 из которых не проводили страховые операции. По состоянию на 01.01.2009 рыночная доля Общества в суммарной национальной страховой премии составляла 1%, в том числе по добровольному страхованию (за исключением операций страхования жизни) - 1,39 %.

Таблица 12.

Сравнительная динамика доли Общества на страховом  рынке

Наименование  показателя	2004 г.	2005г.	2006 г.	2008 г.	2009 г.
Суммарная рыночная премия (млн. руб.)	170 074	276 600	300 400	432 441	471 579
в % к предыдущему году	176	163	109	144	109
Операции ЗАО РСТ (млн. руб.)	486	804	1 215	3 051	4 804
в % к предыдущему году	863	165	151	251	157
Рыночная доля ЗАО  РСТ (%)	0,29	0,29	0,40	0,71	1,01
В том числе:
1.    Суммарная      рыночная      премия      по добровольному страхованию (млн. руб.)	138 650	236 300	238 400	329 523	320 400
в % к предыдущему году	183	170	101	138	97
Операции ЗАО РСТ (млн. руб.)	479	797	1 209	3 046	3 055
в % к предыдущему году	1013,0	166,4	151,7	251,9	100,3
В том числе:
1.1.   Суммарная рыночная  премия     по  всем видам добровольного    страхования,    кроме страхования жизни (млн. руб.)	59 026	96 600	134 400	180 081	218 179
в % к предыдущему году	149	164	139	134	121
Операции ЗАО РСТ (млн. руб.)	463	757	1 146	2 973	3 048
в % к предыдущему году	1007,0	163,5	151,4	259,4	102,5
Рыночная доля ЗАО  РСТ (%)	0,78	0,78	0,85	1,65	1,39
В том числе:
1.1.1. Суммарная рыночная премия по личному страхованию (млн. руб.)	75 236	29 300	32 100	41525	52 851
в % к предыдущему году	169	192	110	129	127
Операции ЗАО РСТ (млн. руб.)	38,0	85,0	150,0	157,0	99,6
в % к предыдущему году	697,0	226,0	176,0	105,0	63,4
Рыночная доля ЗАО  РСТ (%)	0,20	0,30	0,47	0,38	0,19
1.1.2. Суммарная     рыночная      премия      по имущественному страхованию (млн. руб.)	37 048	58 100	90 100	125 699	153 110
в % к предыдущему году	141	157	155	140	122
Операции ЗАО РСТ (млн. руб.)	409	645	948	2 780	2 944
в % к предыдущему году	1 039,0	157,7	146,9	293,2	105,9
Рыночная доля ЗАО  РСТ (%)	1,10	1,10	1,05	2,21	1,92
1.1.3.  Суммарная     рыночная     премия      по страхованию ответственности (млн. руб.)	6 742	9 200	12 200	12 857	12 218
в % к предыдущему году	153	136	133	105	95
Операции  ЗАО РСТ (млн. руб.)	16	27	48	37	3
в % к предыдущему году	1345,0	168,8	177,7	77,1	8,1
Рыночная доля ЗАО  РСТ (%)	0,24	0,29	0,39	0,29	0,02

 

       За отчетный период выросла суммарная доля Общества на страховом рынке. При этом по ряду направлений страховой деятельности отмечается снижение рыночной доли Общества.

       По итогам работы за 2009 год Общество занимает 23 место (годом ранее - 27 место) в отраслевом рейтинге по объему собранной страховой премии по добровольным видам страхования.

       Основными конкурентами Общества по географическому распределению деятельности являются:

       - Открытое акционерное общество «Росгосстрах», созданное в феврале 1992 года на базе Правления государственного страхования Российской Федерации при бывшем Министерстве финансов РСФСР. Компания образована в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.92 г. № 76 «О создании Российской государственной страховой компании».

       - Открытое акционерное общество «Российское народное страховое общество «РОСНО» (ОАО «РОСНО»), имеющее более 100 филиалов практически во всех регионах РФ, 186 агентств, сеть дочерних компаний, а также представительство в Казахстане и дочернюю компанию в Киргизии;

       - Открытое акционерное общество «Военно-страховая компания» (ОАО «ВСК»), имеющее более 300 филиалов и агентств в 80 регионах Российской Федерации;

       - Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» (ОСАО «Ингосстрах»), располагающее сетью из 121 организаций на территории России;

      - Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия», имеющее более 370 филиалов в Москве, Подмосковье и других регионах России.

       - Закрытое акционерное общество «УралСиб» (ЗАО «УралСиб») (ранее - «Никойл страхование», «Промышленно-страховая компания»), имеющее 58 филиалов, и его дочернее общество - Закрытое акционерное общество «Страховая компания правоохранительных органов», имеющее 54 филиала;

       - Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания      «Энергогарант», имеющее более 60 филиалов.

       Основными конкурентами Общества в сегменте рынка «Оказание страховых услуг населению» являются:

       - ОАО «ВСК», имеющее более 12 млн. клиентов - частных лиц;

        - ОАО «РОСНО», имеющее более 6 млн. клиентов - частных лиц.

       Основными    конкурентами    Общества    по    ассортименту    страховых продуктов являются:

       - ОАО «РОСНО», имеющее лицензию на право проведения 97 видов страхования;

       - ЗАО «УралСиб», имеющее лицензию на право проведения 97 видов страхования;

       - ОСАО «Ингосстрах», имеющее лицензии на проведение более 90 видов страхования.

       Финансовый результат Общества в 2009 году составил 47 761 тыс. рублей. Снижение, по сравнению с прошлым годом, обусловлено значительным ростом величины убытков, а также меньшим, чем 2008 году, результатом от инвестиционной деятельности.

Таблица 13.

Основные финансовые показатели Общества, тыс. руб.

Показатель	2008 год	2009 год
Финансовый результат	566 389	47 761
Величина непокрытых убытков	-	-
Наличие страховых резервов	2 624 398	4 439 800
Сумма чистых активов	935 759	961 912
Уставной капитал	162 267	649 067
Резервный капитал	9 549	24 340

 

       Конечный финансовый результат Общества сформирован в результате следующих доходов и расходов:

       Доходы по страховой и финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году сложились в размере 26 118 803 тыс. рублей, в том числе:

       1. Страховые премии по договорам прямого страхования и соцстрахования составили 4 804 268 тыс. рублей;

       2. Доходы по операциям перестрахования за отчетный период составили 2 938 214 тыс. рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года;

       3. Доход от инвестиционной деятельности получен в размере 17 547 755 тыс. рублей;

       4. Доход от высвобождения резервов по страхованию жизни составил 13 435 тыс. рублей;

       5.  Прочие доходы отчетного периода составили 815 131 тыс. рублей.

       Расходы 2009 года сложились в общей сумме 26 071 042 тыс. рублей, в том числе:

       1. Страховые выплаты по операциям прямого страхования и соцстрахования - 1 404 417 тыс. рублей;

       2. Общая сумма расходов по операциям перестрахования в отчетном периоде составила 4 966 213 тыс. рублей, из них 4 087 423 тыс. рублей приходится на премии по рискам, переданным в перестрахование;

       3. Общая сумма отчислений на формирование страховых резервов в отчетном периоде составила 817 390 тыс. рублей, прочие отчисления в нестраховые резервы - 4 636 тыс. рублей;

       4. Расходы на ведение дела в 2009 году сложились на уровне 525 902 тыс. рублей, что составляет 68 % расходов прошлого года;

       5. Расходы по осуществлению инвестиционной деятельности составили 17 424 981 тыс. рублей;

       6. Прочие расходы в отчетном периоде составили 927 503 тыс. рублей. 
       После уплаты налога на прибыль в размере 19 414 тыс. рублей, и прочих обязательных платежей из прибыли, чистая прибыль Общества по результатам финансового года составила 29 400 тыс. рублей.

Таблица 14.

Изменения структуры  инвестиционного портфеля

Вид актива	На 01.01.2009 (тыс. руб.)	На 01.01.2010 (тыс. руб.)
Здания	0	0
Акции дочерних и зависимых обществ	46 601	38 260
Долговые    ценные    бумаги    дочерних    и зависимых обществ и предоставленные им займы	21 646	712
Доли   участия   в   дочерних   и   зависимых обществах	2 033	2 033
Акции других организаций	568 431	743 625
Долговые  ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы	1 452 188	658 592
Доли участия  в других организациях	1 233 223	1 233 223
Государственные ценные бумаги	97	215 974
Депозиты в банках	222 605	600 000
Прочие инвестиции	17 573	17 576
ВСЕГО	3 564 397	3 509 995

 

       По состоянию на отчетную дату сумма денежных средств на расчетных счетах ЗАО Страховая Компания "Русские Страховые Традиции"  увеличилась с 418,4 млн. рублей до 1 357,4 млн. рублей в связи с требованиями по формированию ликвидного, возвратного, надежного покрытия средств страховых резервов.

       Политика в отношении инвестирования в финансовые инструменты в отчетном году демонстрировала следующие тенденции:

       > Углубление сотрудничества с банками и эмитентами корпоративных облигационных займов.

       Данное направление инвестирования денежных средств использовалось и в предыдущие годы. При этом необходимо отметить, что, как и в 2000 - 2006 гг., реализовывалась политика инвестирования в банки (в том числе региональные) и в ряд корпоративных займов эмитентов, при которой условием инвестирования являлся факт сотрудничества с банком и/или эмитентом в области страхования. Причем в 2008 году данное условие из желательного было трансформировано в необходимое, что нашло свое отражение в Методологических рекомендациях о системе установления лимитов риска на банки/эмитентов, в соответствии с которыми также были ужесточены требования к финансовому состоянию банков/эмитентов и к условиям сотрудничества с ними.

       В целом, за счет инвестирования в банковские финансовые инструменты, в значительной степени увеличено страховое поле имущества, в том числе залогового, Банков/эмитентов (темп прироста составил 40 % - до 1 млрд. рублей). В отчетном году, впервые на страховом рынке, прошла аккредитация всех региональных компаний ЗАО Страховая Компания "Русские Страховые Традиции" как единого целого.

       Инвестиционная деятельность составляет важнейший, после страхования, источник доходов страховых компаний. В соответствии с действующим законодательством РФ — это коммерческая деятельность, разрешенная страховщикам. Инвестиционная деятельность, в том числе на рынке ценных бумаг, оказывает существенное влияние на финансовую устойчивость страховой компании. Вместе с тем при проведении инвестиционных операций страховщики зависят от состояния финансового рынка и несут инвестиционный риск.

       Предпосылками инвестиционной деятельности страховых организаций являются:

       - финансовый характер предоставляемых услуг;

       - особенности технологического цикла в страховании, связанные с авансовой формой оплаты страховой услуги;

       - специфика состава и структуры капитала страховых организаций.

       Страховщики являются институциональными инвесторами и аккумулируют значительные финансовые ресурсы, поэтому страховой сектор очень важен для развития экономики страны. Критериями отнесения страховщика как участника финансового рынка к категории институциональных инвесторов являются: существенная доля рынка инвестиций, участие в инвестиционных операциях на регулярной основе, посреднический характер инвестиционной деятельности.

       Инвестиционная деятельность страховых организаций определяется правилами размещения страховщиками средств страховых резервов, которые определяют требования к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия (обеспечения) страховых резервов. Активы, принимаемые для покрытия страховых резервов, должны удовлетворять условиям диверсификации, возвратности, доходности (прибыльности) и ликвидности.