Страховой рынок России: анализ динамики и перспективы развития

 

Таблица 4.

Лидеры рынка по группам  в зависимости от доли иностранного участия в уставном капитале, 2008 год, уставный капитал

Доля иностранного участия 100%	Доля иностранного участия более 50%	Доля иностранного участия менее 50%	Нет иностранного участия
УралСиб (2,2 млрд. руб.)	РЕСО-Гарантия (3,1 млрд. руб.)	Ингосстрах (2,5 млрд. руб.)	АльфаСтрахование (5 млрд. руб.)
Цюрих. Ритейл (1,5 млрд. руб.)	Россия (2 млрд. руб.)	Стандарт-Резерв (1,7 млрд. руб.)	Московская страховая  компания (3,5 млрд. руб.)
Оранта (1 млрд. руб.)	РОСНО (1,3 млрд. руб.)	Энергогарант (0,9 млрд. руб.)	СОГАЗ (3,1 млрд. руб.)
КапиталЪ Перестрахование (0,9 млрд. руб.)	СКПО УралСиб (1,1 млрд. руб.)	Русская страховая компания (0,6 млрд. руб.)	Росгосстрах Столица (3 млрд. руб.)
Региональный альянс (0,4 млрд. руб.)	Национальная страховая  группа (1 млрд. руб.)	РСТК (0,5 млрд. руб.)	Согласие (2,3 млрд. руб.)

 

       Изменение количества страховщиков – представителей данных групп, а также уставного капитала, приходящегося на них, доли в совокупной страховой и перестраховочной премиях, приведены ниже. Таким образом, на сегодня можно констатировать, что иностранные инвесторы за последние три года наиболее активно наращивали свое участие в уставных капиталах российских страховщиков путем полного приобретения страховых организаций; чуть менее активно – путем получения контрольного пакета (акций или долей участия в «ООО»), при этом частичное участие в капитале российских страховых организаций интересует иностранных инвесторов все меньше и меньше. Доля страховщиков, не имеющих в своем капитале зарубежной составляющей, как и доля совокупного уставного капитала данной группы страховщиков, доля собираемой ими страховой и перестраховочной премии неуклонно снижается.

       Вследствие рассмотренных выше сделок по приобретению российских страховщиков в 2008 году, в структуре прямых иностранных инвестиций в капиталах российских страховых организаций значительно увеличилась доля Нидерландов с 2% в 2007 году до 41% в 2008 году. Доля Кипра уменьшилась с 49% в 2007 году до 12% в 2008 году.

 

 

                           

2007 год                                                              2008 год        

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.14. Иностранные акционеры (участники) страховых организаций,

2007 -2008 годов

 

       Среди значимых изменений в структуре прямых иностранных инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков в 2008 году, прежде всего, необходимо отметить 16-кратный рост инвестиций нидерландских инвесторов – на конец 2008 года компаниям, зарегистрированным в данной стране принадлежало шесть крупных российских страховщиков, среди которых «РЕСО-Гарантия» (доля нидерландского инвестора 93% уставного капитала), «Оранта» (100%), «ИНГ Лайф» (80%), «Интач Страхование» (70%) и другие.

       На 21% вырос размер германских инвестиций в российский страховой сектор. Прежде всего, это произошло за счет увеличения уставного капитала «РОСНО» и увеличения доли германского инвестора в его уставном капитале до 99,4%. Также на увеличение доли германских инвесторов на российском страховом рынке повлияло увеличение уставного капитала «ЭРГО Русь» (доля германских инвестиций 91%). Доля инвестиций компаний, зарегистрированных на Кипре, снизилась в 2008 году  на 73%. Кипрские инвесторы полностью вышли из уставных  капиталов таких страховщиков как «РЕСО-Гарантия» (доля инвестиций кипрских компаний полностью перешла к нидерландским инвесторам), «Согласие» и «ВТБ Страхование». На конец 2008 года семь российских страховых организаций имели в своем уставном капитале доли кипрских компаний. Стабильно высокой остается доля британских инвесторов в уставных капиталах российских страховых организаций (рост в 2008 году – 2,7%, при снижении доли таких инвестиций на 0,9 процентных пункта). Крупнейшими российскими страховыми компаниями с участием британского капитала являются «Энергогарант» (40% уставного капитала в собственности инвесторов из Великобритании), «РЕСО-Гарантия» (6,3%) и «Страховая компания «ЭЙС» (100%). Среди других стран, инвесторы которых участвуют в формировании уставных капиталов российских страховщиков: Австрия (7% прямых иностранных инвестиций в российский страховой рынок), Швеция (4,1%), Франция (2,2%), США (1,4%) и Болгария (1,4%).

 

       1.3. Анализ развития регионального рынка страхования в РФ

 

       Тенденция сокращения численности участников страхового рынка заметна с 2004 года. Так, в 2008 году рынок покинула 71 компания, при этом экономический кризис ускорил данный процесс: впервые три квартала уходили с рынка по 12 – 16 компаний за квартал, а в 4 квартале – уже 28 страховщиков.

Таблица 5.

Число страховых организаций  по федеральным округам, 2007 - 2008 годов

Наименование федерального округа	2007 год		2008 год
	Количество страховых  организаций	Доля, %	Количество страховых  организаций	Доля, %
Центральный федеральный округ	480	56,0	442	56,2
Северо-Западный федеральный округ	79	9,2	71	9,0
Южный федеральный округ	30	3,5	27	3,4
Приволжский федеральный округ	76	8,9	70	8,9
Уральский федеральный  округ	66	7,7	59	7,5
Сибирский федеральный  округ	83	9,7	79	10,1
Дальневосточный федеральный  округ	43	5,0	38	4,8
Итого	857	100,0	786	100,0

 

       Коэффициент концентрации Герфиндаля-Хиршмана⁶ (по федеральным округам) в 2008 году по отношению к предыдущему году незначительно снизился и составил 0,243 (в 2007 году – 0,264). Данная тенденция заметна практически во всех отраслях страхования.

Таблица  6.

Региональный коэффициент  концентрации Герфиндаля-Хиршмана по видам страхования, 2007 -2008 годов

Наименование вида страхования	2007 год	2008 год
Страхование жизни	0,349	0,335
Страхование имущества  и финансовых рисков	0,362	0,308
Страхование ответственности	0,538	0,506
Личное страхование	0,292	0,297

       В целом можно отметить незначительное снижение в 2008 году доминирующего положения Центрального федерального округа по отношению к остальным федеральным округам.

Таблица 7.

Территориальное распределение  страховых премий, 2008 год

Наименование федерального округа	Добровольное страхование		Обязательное страхование                     (кроме ОМС)		Итого (кроме ОМС)		ОМС
	Млн.  руб.	Доля	Млн.  руб.	Доля	Млн.  руб.	Доля	Млн. руб.	Доля
Центральный федеральный округ	240 653,60	51,51%	37 792	43,05%	278 445	50,17%	126 267	31,81%
Северо-Западный федеральный округ	53 696,07	11,49%	10 060	11,46%	63 756	11,49%	38 361	9,66%
Южный федеральный округ	26 059,62	5,58%	7 776	8,86%	33 836	6,10%	47 900	12,07%
Приволжский федеральный округ	64 265,24	13,76%	13 030	14,84%	77 295	13,93%	73 100	18,41%
Уральский федеральный округ	42 193,06	9,03%	6 877	7,83%	49 070	8,84%	39 276	9,89%
Сибирский федеральный округ	31 355,71	6,71%	8 731	9,95%	40 087	7,22%	49 438	12,45%
Дальневосточный федеральный округ	8 698,99	1,86%	3 525	4,02%	12 224	2,20%	22 550	5,68%
За пределами Российской Федерации	287,042	0,06%	0	0%	287	0,05%	81	0,02%
Итого	467 209,31	100%	87 791,59	100%	555 001	100%	396 973	100%

 

       Наибольшую долю в структуре совокупной страховой премии, собранной на территории Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет, занимает обязательное медицинское страхование (ОМС). В ряде округов сборы по ОМС составляют  более половины собираемых страховых премий. Так, в Дальневосточном федеральном округе доля данного вида страхования составила 65%, в Южном федеральном округе – 59%, в Сибирском федеральном округе – 56%.

       За 2008 год преобладание доли ОМС в совокупной страховой премии стало значительно заметней: в Дальневосточном,  Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах доля данного вида страхования выросла по сравнению с 2007 годом на четыре процентных пункта, в Южном федеральном округе – на три процентных пункта. Даже в Центральном федеральном округе, для которого характерно преобладание добровольных видов страхования, доля ОМС увеличилась на пять процентных пунктов (с 26% до 31%). При этом в Северо-Западном федеральном округе произошли противоположные изменения –  там доля ОМС снизилась на 2 процентных пункта (с 38%  в 2007 году до 36% в 2008 году).

Таблица 8.

Территориальное распределение  страховых выплат, 2008 год

Наименование федерального округа	Добровольное страхование		Обязательное страхование                     (кроме ОМС)		Итого (кроме ОМС)		ОМС
	Млн. руб.	Доля	Млн.  руб.	Доля	Млн.  руб.	Доля	Млн.  руб.	Доля
Центральный федеральный округ	92 361,78	47,17%	21 087,17	39,02%	113 448,95	45,41%	120 099,17	31,89%
Северо-Западный федеральный округ	26 155,17	13,36%	5 612,17	10,38%	31 767,34	12,72%	37 222,31	9,88%
Южный федеральный округ	11 063,77	5,65%	4 795,26	8,87%	15 859,02	6,35%	46 409,97	12,32%
Приволжский федеральный округ	28 283,09	14,45%	9 454,96	17,49%	37 738,04	15,11%	68 379,75	18,15%
Уральский федеральный округ	20 771,76	10,61%	5 135,22	9,50%	25 906,98	10,37%	37 340,79	9,91%
Сибирский федеральный округ	14 630,93	7,47%	5 807,12	10,74%	20 438,06	8,18%	46 272,08	12,29%
Дальневосточный федеральный округ	2 525,23	1,29%	2 153,00	3,98%	4 678,23	1,87%	20 868,83	5,54%
За пределами Российской Федерации	0,230	0,0001%	0,85	0,002%	0,315	0,0001%	53,83	0,01%
Итого	195 791,95	100%	54 044,98	100%	249 836,93	100%	376 646,73	100%

 

       В секторе страхования имущества и финансовых рисков заметные изменения произошли, прежде всего, в Северо-Западном федеральном округе – доля страховых премий, приходящихся на этот сектор, выросла на три процентных пункта (с 37% в 2007 году до 40% в 2008 году). Кроме того, отмечено уменьшение доли премий по страхованию имущества и финансовых рисков в Сибирском (с 23% до 22%) и Центральном (с 44% до 39%)  федеральных округах. В остальных федеральных округах доли страховых премий по данному виду страхования не изменились.

       По страхованию имущества и финансовых рисков страховые премии по округам распределились следующим образом: доля Центрального федерального округа составила 50%, что на 7 п.п. меньше чем в 2007 году. Доли остальных федеральных округов незначительно увеличились: Приволжского – с 12% до 14%, Северо – Западного – с 11% до 12%, Южного – с 5% до 6%, Уральского – с 8% до 9%, Сибирского – с 6% до 7%, Дальневосточного – с 1% до 2%.

       На долю Москвы пришлось 126,95 млрд. руб. страховых премий по данной группе страхования, что составляет 78% сборов по Центральному федеральному округу и 40% общей премии по всем федеральным округам. На втором месте по сборам Санкт-Петербург – 27,34 млрд. руб., что составляет 70% премий Северо – Западного федерального округа по данному виду страхования. В 20 регионах коэффициент выплат составил менее 30%, при этом минимальные значения данного показателя в Чукотском автономном округе (2%), Сахалинской области (7%)  и Камчатском крае (7%). В территориальном распределении собираемых страховых премий по личному страхованию заметных изменений не произошло: при понижении на один процентный пункт в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и понижении на два процентных пункта в Уральском федеральном округе, в остальных округах доля премий по личному страхованию осталась прежней.

       Структура страховой премии по личному страхованию (кроме страхования жизни) немного изменилась: доля ЦФО выросла с 49% в 2007 году до 50% в 2008 году, на втором месте Приволжский федеральный округ, доля премий которого уменьшилась с 13% до 12%, доля Уральского федерального округа уменьшилась с 12% до 11%. Несколько увеличилась доля премий Южного федерального округа (с 5% до 6%).

       Минимальные выплаты по данному виду страхования зафиксированы в  Республике Ингушетия (коэффициент выплат 2%), Чукотском автономном округе (коэффициент выплат 4%) и Чеченской Республике (коэффициент выплат 7%).

       Доля страховых премий по страхованию ответственности, по-прежнему, незначительна во всех федеральных округах, небольшие изменения в пределах 0,5 процентных пунктов по данному виду страхования фактически не внесли изменений в общую картину территориального распределения премий, собираемых страховщиками.