Страховой рынок России: анализ динамики и перспективы развития

       3. Перспективы развития рынка страхования в РФ

       3.1. Современные проблемы развития и пути совершенствования функционирования отечественного рынка страхования

       Ход развития кризиса на отечественном страховом рынке убеждает, что для адекватного понимания сложившегося положения и перспектив его изменения необходимо фундаментальное представление о причинах, сущности и содержании кризисных процессов. Реальному сектору экономики, развитие которого только и может стать источником и локомотивом развития отечественного страхования, должного внимания пока не уделяется. В Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике в 2010 – 2012 годах говорится лишь о необходимости определения оптимальных форм его поддержки. В то же время, без скорейшей реализации программы широкомасштабного инвестирования в реальный сектор отечественной экономики все другие меры: по поддержке банковской системы и по социальной поддержке населения останутся неэффективными, так как сжатие реального сектора есть одновременно механизм обострения и расширенного воспроизводства кризиса банковской системы и социальных проблем.

       В свою очередь, страховщикам следует учитывать, что экспорт сырья, все, что связано с его первичной переработкой, импорт готовой продукции, обслуживание дают занятость примерно 1/3 активного населения нашей страны и соответствующую загрузку производственных мощностей. При той полной сырьевой специализации, в которую втягивает отечественную экономику пассивное следование за развитием внешнего кризиса, значительная часть предприятий и трудоспособного населения может в не слишком отдаленной перспективе оказаться экономически невостребованной. Это ставит вопрос уже не о возможных ограничениях роста страхового рынка РФ, а о его существенном сокращении по сравнению с нынешним уровнем.

       Можно полагать, что кризис в отечественной экономике и на российском страховом рынке будет развиваться под системным воздействием двух основных групп факторов. Прежде всего, - это внутренние причины, которые будут неуклонно действовать вне существенной зависимости от реализации антикризисной программы российского правительства, крайне мало связанной с ними. Кроме того, значительное влияние на развитие кризиса в РФ будут оказывать внешние факторы, связанные с реализацией глобальной антикризисной программы. Главным образом, - это антикризисная программа США, и, в определенной степени, - иных субъектов мировой экономической политики (Китай, Германия, Франция, Великобритания и некоторые другие).

       Российский страховой рынок в его нынешнем виде способен лишь по инерции следовать за макроэкономической конъюнктурой. Поэтому, вполне вероятно, что показатели падения ВВП РФ будут определять минимальный уровень снижения спроса на страхование в 2009 – первой половине 2010 года (то есть с учетом временного лага) на 20 – 25 %.   При оценке этих тенденций следует учитывать, что на стоимостные показатели страхового рынка будут оказывать значительное влияние факторы, находящиеся вне контроля страховщиков, но способные существенно модифицировать и даже сильно искажать реальную картину. Например, реальный уровень инфляции или возможная резкая девальвация рубля, на вероятность которой указывает чл.-корр. РАН, директор Института экономики РАН Р.С.Гринберг [94].

       Напомним, что на протяжении ряда лет номинальный рост страховых сумм был одним из главных факторов роста стоимостных показателей российского страхования, при одновременном сжатии реального рынка [95]. Поэтому страховым предпринимателям, заинтересованным в адекватном представлении о развитии ситуации на рынке, необходимо элиминировать или хотя бы учитывать влияние этих факторов для оценки перспектив своего бизнеса. Следует помнить, что формальный, основанный только на номинальных показателях, подход неизбежно приводит к ошибочным решениям.

       Таким образом, можно резюмировать, что при успешной реализации Североамериканскими Соединенными Штатами эмиссионного, то есть относительно плавного, сценария ликвидации существующей финансовой и экономической системы, Россия по своим основным экономическим показателям, по экономическому развитию может оказаться на уровне первой половины-середины 1990-х годов.

       Доходы бюджета в течение 2009 - 2010 гг. могут снизиться на 30-40% (напомним, что в первом квартале 2009 года по сравнению с первым кварталом 2008 года доходы федерального бюджета уменьшились на 24,5%). Резервы подойдут к концу. Возможности внешних заимствований будут оставаться крайне ограниченными.      

       Доходы предпринимательских структур и, соответственно, домашних хозяйств могут также снизиться, минимум, на 30% и закрепиться (в лучшем случае) на этом уровне на несколько лет с вероятной тенденцией к дальнейшему снижению. Это способно существенным образом снизить совокупную платежеспособность потребителей, как по добровольным, так и по обязательным видам страхования. Логично предположить, что общее падение спроса будет, как минимум, в меру падения доходов потенциальных потребителей страховых услуг. Это означает, что в течение ближайших 12 месяцев спрос, в частности, на добровольное страхование может снизиться на 30% от уровня 2008 года.

       В свою очередь, снижение платежеспособности и спроса со стороны потребителей может привести к падению доходов страховщиков. В течение обозначенного выше периода времени можно предполагать сокращение сборов премий по добровольному страхованию на 30%, что при условии сохранения прежних объемов по ОСАГО может дать общее снижение рынка рискового (без ОМС) страхования на 25-28%. Пока же, по данным за первый квартал 2009 года, в котором еще действовала инерция прошлого года, снижение по отношению к первому кварталу 2008 года составило 7,2%.

       В целом, можно предполагать, что отечественный рынок рискового страхования в течение ближайших двух лет может устремиться к уровню 2004 года. По доходам это где-то до минус 30% от показателей 2008 года. Затем, в зависимости от развития общеэкономической ситуации, в соответствии с тенденцией к снижению совокупной платежеспособности экономических субъектов до уровня первой половины-середины 1990-х годов, возможно последующее снижение на уровень 2000 года и ранее, скорректированный на наличие ОСАГО, которое, в свою очередь, также будет подвергаться эрозии.

       В этих условиях введение государством новых видов принудительного страхования не представляется разумным, так как, неизбежно обостряя в кризисных условиях противоречия в обществе, способно породить для него только новые проблемы вместо решения старых. Таким образом, вполне возможно, что в течение среднесрочной перспективы доходная база страховых операций на российском рынке будет только сокращаться.

       Для страхового и перестраховочного бизнеса это означает, что в процессе кризиса будет деградировать и сжиматься спрос, сворачиваться страховое поле. Внешние по отношению к рынку условия для развития страхования и перестрахования будут неблагоприятными – новых приемлемых для страховщиков источников доходов они практически не формируют.

       Неопределенность будущего может нарастать. Это способно привести к росту оппортунизма, как на рынке, так и в отношениях внутри страховых организаций, к сокращению горизонта планирования в бизнесе (до, максимум, квартального), падению его инвестиционной привлекательности. Все это может вызвать дальнейшее снижение уровня доверия на рынке, уменьшение как бы его дистанции, радиуса. В свою очередь, это может стимулировать кэптивизацию и клановизацию страховых отношений, вытеснение их рыночной экономической основы межличностными и административно-командными практиками.

       В докризисный период на российском страховом рынке сформировалась «застойно-перераспределительная» модель отношений. В рамках этой модели основным содержанием страховых отношений был передел клиентской базы и ее источников, а основным способом расширения – захват и передел имеющихся общественных ресурсов и соответствующих им финансовых потоков.

       В настоящее время и в ближайшей перспективе передел может практически полностью доминировать в качестве основного содержания отношений на страховом рынке. Это значит, что на практике будут преобладать такие его инструменты, как демпинг, коррупционные проявления, административный ресурс и т.п.

       В связи с этим следует подчеркнуть и бесперспективность упований на победу над демпингом с помощью призывов, угроз и административных мер. Демпинг – существенный элемент перераспределительной системы страховых отношений, построенной усилиями, прежде всего, самих страховщиков. В условиях кризиса и неуклонного сокращения доходной базы присущие этой системе противоречия будут только обостряться и никакими картельными практиками их не преодолеть.

       Демпинг – генетическая составляющая современной основанной на переделе системы страховых отношений и устранить его можно только путем ее существенной модернизации. К такой модернизации подавляющее большинство отечественных страховщиков сегодня не готово. В связи с этим рынок ожидает традиционная бесплодная борьба со следствиями вместо устранения причин.

       Затем, на следующем этапе, который может последовать по результатам передела рынка в условиях нарастания кризисных процессов, возможна активизация формирования, условно говоря, семейно-клановой системы как формы реализации страховых отношений. Эта система может стать более похожей на самострахование, нежели на коммерческое страхование.

       В целом, российским страховым предпринимателям следует учитывать вероятность того, что кризис отечественного страхования может приобрести по-настоящему затяжной характер. В лучшем (то есть исключающем масштабные военные действия) случае в процессе его дальнейшего развития можно будет гипотетически выделить три этапа последовательного сжатия воспроизводственной (то есть доходной, клиентской) базы страхового бизнеса: 

1. В среднем, на 25-30% до завершения гипюр инфляционного сценария
2. США и начала острой фазы мирового экономического кризиса. 

     3. Еще на 10-15% в первое время после начала этой острой фазы. 

     4. Еще на 15-25% в процессе окончательного скатывания российской экономики в болото полной сырьевой специализации.

       Соответственно, можно рекомендовать страховым предпринимателям самостоятельно оценить последовательность и степень сокращения доходов страхового бизнеса, оперирующего на российском страховом и перестраховочном рынке, в случае гипотетической реализации обозначенного выше тренда.

       Представляется, что, прежде всего, отечественный страховой бизнес нуждается в кадровой модернизации. К сожалению, в настоящее время на российском страховом рынке кадровая проблема остается во многом нерешенной. Это – следствие доминирования на нем перераспределительной модели отношений, которая предъявляла свои собственные требования к качеству, подбору и расстановке кадров.

       По мере развития кризиса эти требования неуклонно теряют свою актуальность. То, что было хорошо для участия в переделе рынка, совсем не подходит для вывода бизнеса из кризиса и его последующего существования в сложных пост кризисных условиях. Например, аморальность в сочетании с природной или воспитанной с помощью всевозможных тренингов агрессивностью, или чрезмерная лояльность начальству, которая неизменно сопровождается скованностью, отсутствием инициативы и лакейской готовностью, безусловно, поддерживать любые, даже ошибочные, идеи и решения руководства, сегодня делу больше не помогут.

       В сложных условиях кризисной неопределенности особенно ценными становятся способности менеджеров, руководителей страхового бизнеса, к самостоятельному целеполаганию, к независимому мышлению и творческой инициативе.

       В условиях кризиса вполне уместно применение в бизнесе критериев, которыми руководствовался государь-император Петр I при расстановке военных кадров: «Вверять умным и храбрым войска, энергичным и распорядительным – обозы, вялым и неповоротливым – гурты скота» [101]. Многим известно, что в некоторых страховых организациях, работающих на российском страховом рынке (не исключая, как это хорошо сегодня видно, и иностранные) подбор и расстановка кадров строятся, мягко говоря, на несколько иных принципах.

Кадровая модернизация – это требование кризисного времени. Конечно, она не должна, да и не может  сводиться к простой замене кадров (ну если разве только кое-где было бы полезно поменять менеджеров - «пиарщиков» и всевозможных «энергичных и распорядительных» «продавцов» на менеджеров, разбирающихся хотя бы в основах современного страхования). Приоритетное значение имеет другой ее аспект: необходимость пере нацеливания и, если надо, переучивания кадров под новые рыночные условия, под реальные (а не «пиарные») антикризисные программы, которые должны быть разработаны и приняты в каждой страховой организации.

Поэтому, важной предпосылкой успешной кадровой модернизации является выработка обоснованного представления о причинах, сущности, механизмах и перспективах развития современного кризиса, под который кадровую политику надо адаптировать и из которого модернизированные кадры должны будут страховой бизнес выводить.

       Предлагаемая здесь гипотеза о возможных путях развития кризиса на отечественном страховом рынке позволяет сделать вывод о том, что для этого страховому бизнесу надо постараться решить, как минимум, две задачи: 

1. Провести, как уже отмечалось, кадровую модернизацию. Она должна создать условия для выявления и выдвижения наиболее честных и квалифицированных работников, для повышения эффективности работы персонала страховых компаний в новых кризисных условиях. 
2. Разработать и реализовать адекватную политику снижения издержек. Эта политика должна не разрушать рынок, а способствовать сохранению рыночных отношений, укреплению доверия во взаимоотношениях страховых организаций с их клиентами.

       Взаимосвязанное решение этих задач будет способствовать выживанию страховых организаций в кризисных условиях.

В частности, в  процессе решения первой задачи представляется необходимым на новых принципах  провести в страховых организациях переаттестацию кадров и оптимизацию организационных структур управления страховым бизнесом. Такая переаттестация – не самоцель, а важная часть работы по созданию объективных предпосылок для эффективной оптимизации бизнеса в условиях кризиса.