Техніко-економічний аналіз ВАТ Мітал Стіл

 

Розглянувши таблицю 1.2.1.1 можна зробити  висновок, що вплив зовнішнього середовища не тільки позитивний, але має і  ряд суттєвих негативних аспектів, таких як зростання витрат на енергоносії, відсутність захисту підприємства з боку держави, які не можна не враховувати.

 

 

1.2.2. Аналіз мікросередовища за  моделлю М. Портера

 

Мікросередовище   -    це    сукупність    факторів,    які    формують довгострокову прибутковість організації і на які організація може впливати через встановлення ефективних комунікацій.

Елементи мікросередовища  називають іншими словами елементами зовнішнього середовища безпосереднього  факторіального впливу на підприємство. Саме тому їх глибокий аналіз має неабияке значення для вироблення ефективної стратегії.

Галузевий аналіз мікросередовища  складає основу для кількісного  і якісного змісту основних економічних  показників, визначення факторів, які  характеризують зміни у галузі та напрямки її розвитку.

Практика процвітаючих підприємств доводить використання галузевої моделі конкуренції М.Портера,яка дозволяє обмежити перелік факторів для аналізу. Відповідно до цієї моделі головними елементами зовнішнього середовища, що впливають на діяльність підприємства, є: споживачі, постачальники, товари-замінники, конкуренти і фірми, які потенційно можуть ввійти і почати функціонувати в цій галузі.

Майкл Портер пропонує в моделі мікросередовища  п'ять основних сил конкуренції: конкуренція, потенційні конкуренти, товари - замінники, постачальники, покупці, що зображено на рис. 1.2.1.

Визначимо вплив даних факторів в нашому випадку на діяльність ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг».

Конкуренція між існуючими фірмами виникає, коли фірми пропонують однотипні товари або послуги у зв'язку з тим, що одні фірми мають можливість краще задовольнити потреби споживачів ніж інші і тим самим поліпшити свою діяльність.

Очевидними  потенційними конкурентами є фірми  з інших географічних регіонів, у  тому числі й з інших країн. Компанія – виробник печива повинна  пильно стежити за діями суперника з сусіднього штату.

Покупці - це конкурентна сила, що зростає з підвищенням можливості впливати на ціни, якість, обслуговування.

Товари - замінники - коли ціна менша, витрати на переключення споживача на цей товар незначні, вважається, що ці товари кращі. Замінників залізної руди немає.

рис. 1.2.1 модель аналізу мікросередовища  за М. Портером

 

Споживачі

У 2010р. ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" було реалізовано 5368,18 тис. мт. металопродукції (5357,49 тис. мт. металопрокату та 10,695 тис. т. чавуна). Коливання у збуті продукції були сезонними та незначними. Наприклад, у зимовий період на початку року об'єм замовлень зазвичай знижається, тому що попит на будівельну арматуру у осінній період, як правило, зменшується. I, навпаки, у весінній сезон підвищується - активність металотрейдерів помітно зростає. Також зростання збуту восени - влітку пов'язане з ростом можливостей замовників для будівництва. У порівнянні з першим та другим півріччями 2009р. реалізація була з помітними відхиленнями. У першому півріччі було відвантажено на експорт 2234428 т металопродукції (що складає 48,97% від річної реалізації), а у другому півріччі відбувся незначний зріст - 2328584 т (51,03% від всього експорту). Якщо порівнювати обсяги реалізації металопродукції з попереднім звітним 2009р., то спостерігається значна тенденція до підвищення: у I півріччі 2010р. - на 21,55%; у II півріччі - майже на чверть - на 24,40%.

Всього  у 2010р. реалізувалось на експорт на 22,99% більше металопродукції, ніж у 2009р. Відхилення у експортних поставках зумовлені, перш за все, частими змінами кон'юнктури світового ринку, які, в свою чергу, залежать від попиту у будівельні сезони. Основні ринки збуту та основні клієнти: У 2010р. ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" здійснив відвантаження металопродукції за межі України до 60 країн світу див. рис. 1.2.2.

рис. 1.2.2 Основні споживачі металопродукції  на зовнішньому ринку у 2010 році

Згідно з рис. 1.2.2. ринками збуту традиційно є регіони Африки, Близького Сходу, країни Перської Затоки, СНД, Турції, Iрану тощо. Доля цих ринків скала 78,22% від всього експорту. Найбільшим регіоном у 2010р. був регіон Африки, до якого належить 16,31% від усіх експортних постачань металопродукції. На протязі звітного року до зазначеного ринку було реалізовано 744,081 тис. мт металопродукції, в т.ч. 141,07 тис. мт заготівки; 215,47 тис. мт арматурного прокату; 385,84 тис. мт катанки. Регіон Африки був представлений постачаннями до таких традиційних країн, як Єгипет, Сенегал, Нігерія. Найпотужнішим в регіоні у звітному році був ринок Єгипту (35,38% від реалізації до зазначеного регіону). Другим за обсягами реалізації для ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у 2010р. був ринок Близького Сходу - 728,61 тис. т або 15,97% від всього експорту металопродукції. Сортамент поставок склав: 215,40 тис. т заготівки, 151,37 тис. т арматурного прокату та 345,87 тис. т катанки. Країнами з найбільшим попитом у цьому регіоні були Йорданія (401,28 тис. т), Ліван (164,41 тис. т) та Сирія (162,92 тис. т). На третьому місці за обсягами реалізації у 2010р. знаходиться один з найпріорітетніших ринків підприємства - ринок Перської затоки. Не дивлячись на високу конкуренцію з боку турецьких виробників, металопрокат будівельного призначення виробництва ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" завжди користується попитом. У 2010р. до ринку Перської затоки було реалізовано 651,10 тис. т металопродукції, в т.ч. 600,75 тис. т арматурного прокату, 35,57 тис. т катанки та 14,78 тис. т заготівки. Доля цього ринку склала 14,27% від загального експорту. Найбільшими обсягами постачань визначились Iрак (571,51 тис. т), Саудівська Аравія (51,80 тис. т) та ОАЕ (26,59 тис. т).

Частка металотрейдерів в загальному об'ємі споживання на внутрішньому ринку за підсумками трьох місяців 2010 року склала 30%, трубних підприємств - 28%, машинобудівних, - 20%, гірничо-металургійних, - 9%, метизів, - 9%, будівельних, - 1%, інших, - 3%. Структуру продажів металопродукції на ринку України станом на кінець 2010 року представлено на рисунку 1.2.2.3

Рис. 1.2.3 Структура продажів металопродукції за видами продукції в 2010 році

 

За даними 2010 року частка ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на ринку металопродукції  України становить 60%.

Аналізуючи  динаміку цін на металопрокат на ринку  України слід зазначити, що в лютому 2011 року ринок українського металопрокату  охарактеризувався підвищенням котирувань фактично на усі види металопродукції. В результаті зведений індекс металопрокату виріс по відношенню до середнього значення січня на 12,32 пункти, що складає 4,75 в процентному відношенні.

Визначальним  чинником внутрішніх продажів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є реалізація катанки. Саме на її частку припадає близько 40% від загального обсягу продажів. В Україні продукція підприємства використовується в метизній, будівельній та машинобудівній галузях. Відвантаження на адресу метизних заводів являються пріоритетними. 

Відповідно  до стратегії продажів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» внутрішній ринок України  поділений на 4 регіони - Центр, Північ, Захід, Схід. Максимальний обсяг металопродукції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» реалізується в Північному регіоні (Київська область), а також Центральному (Дніпропетровська область). 

У 2011 р. обсяг  реалізації металопродукції ПАТ  «АрселорМіттал Кривий Ріг» збільшився на 11%. Це пов'язано з тим, що підприємство зберігає баланс між високою якістю продукції, широким асортиментом і гнучкою ціновою політикою. Важливим фактором успішної роботи є забезпечення найкоротших термінів відвантаження (не більше 5-ти днів для стандартних марок сталі). 

Продукція ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» використовується при будівництві ключових об'єктів в Україні. В рамках підготовки країни до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 арматурний прокат задіяний при будівництві стадіону «Арена Львів», львівського аеропорту, нового терміналу міжнародного аеропорту Бориспіль (м. Київ), національного спортивного комплексу «Олімпійський». 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» також здійснює поставку арматури діаметром 40 мм на будівництво об'єкту Укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. 

Продукція підприємства також використана  при установці опорів канатної дороги лижного курорту Буковель та будівництві  готельного комплексу «Зірка Буковелю».

Постачальники

Для виробництва  продукцiї ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" використовуються такi основнi види сировини:

1.Залiзорудна  сировина - забезпечується за рахунок  власного виробництва сирої руди, концентрату та агломерату. Також  використовувались обкотишi Пiвнiчного  гiрничо-збагачувального комбiнату;

2. Вапняк  звичайний i доломiтизований - постачальниками є Балаклавське рудоуправлiння, Докучаєвський флюсодоломiтний комбiнат, Євпаторiйський завод будматерiалiв, АрселорМiттал Берислав.

3.Вугiльний  концентрат - використовується для  виробництва коксу. Постачальниками  є українськi виробники, а також в умовах дефiциту українського коксiвного вугiлля використовується вугiльний концентрат з Росiї, Казахстану та США.

4.Брухт  чорних металiв - забезпечується  постачанням вiд українських заготiвельникiв.  В даний час на ринку iснує  дефiцит брухту чорних металiв. Це пов'язано зi зниженням його заготiвлi, а також вивозом за межi України.

Протягом 2011 року вiдбулося зростання (зниження) цiн на сировиннi ресурси. Так прирiст цiн з урахуванням транспортних витрат склав: 1. обкотишi - сiчень-червень +2% (в квiтнi-травнi закупiвель не було), червень-грудень - цiна залишилась без змiн. Цiна на вапняк звичайний та доломiтизований у порiвняннi з 2010 роком не змiнилася. 2. металобрухт - сiчень - лютий +5%, лютий - травень -30%, травень - липень +23%, липень - грудень -22%. 3. вугiльний концентрат - сiчень - вересень +62%, вересень-грудень -11%. 4. Кокс - сiчень-серпень +13%, серпень- вересеннь-4%, вересень-листопад + 18%, листопад-грудень-1%. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання: обкотишi - 1, вапняки - 2, металобрухт - 2, вугiльний концентрат - 5, кокс - 1.

Конкуренти

У число конкурентів комбінату  на ринках України і СНД входять  наступні підприємства, що випускають аналогічну продукцію таблиця 1.2.2.4:

табл. 1.2.4

Країна	Підприємство	Продукція
Україна	Єнакіївський МЗ	Арматура №№ 8-14; Катанка 6,5-12 мм
	Макіївський МК	Арматура №№ 10-40; Катанка 5,5-12 мм
	Донецький МПЗ	Арматура №№ 6-32; Катанка 6,5-14 мм

 

Країна	Підприємство	Продукція
Росія	Захадносибірський МК	Арматура №№ 6-36; Катанка 6,5-9,0 мм
	Магнітогорський МК	Арматура №№ 6-40; Катанка 6,5-10,0 мм
	Амурметалл	Арматура №№ 6-36
	Северсталь	Арматура №№ 6-40; Катанка 5,5-12,0 мм
Білорусь	Білоруський МЗ	Арматура №№ 6-40; Катанка 5,5-12,5 мм
Молдова	Молдавський МК	Арматура №№ 8-40 Катанка 5,5-14,0 мм
Латвія	Liepajas Metalurgs	Арматура №№ 10-40; Катанка 5,5-12,5 мм

 

На пострадянському просторі комбінат міцно займає третє місце по виплавці чавуну, сталі і виробництву готового прокату після ПАТ «Магнітогорський МК» і ПАТ «Северсталь».

Необхідно відзначити, що серед російських підприємств жодне повністю не спеціалізується  на виробництві сортового прокату, на відміну від підприємств України, представлених в таблиці 1.2.4, а також Білорусії, Молдови і Латвії.

Що стосується цінової конкуренції  то ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» займає домінуючі позиції. Ціни на арматуру класу А240С, А400С Єнакіївського  МК  та Макіївскього МК вищі ніж у  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найкрупнішим постачальником арматури та катанки на вітчизняному ринку серед промислових підприємств. Структуру українського ринку арматури зображено на рисунку 1.2.5.

Рис. 1.2.5 Структура українського ринку арматури за 2010 рік

 

На рисунку видно, що більше половини споживання вітчизняним ринком арматури припадає на продукцію ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Також ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевої катанки в Україні. У 2010 році підприємство реалізувало 294,6 тис. тонн катанки, в тому числі метизним підприємствам 221 тис. тонн. У сучасних умовах реалізація катанки - визначальний фактор внутрішніх продажів для підприємства. На її частку припадає 40% від загального обсягу продажів. Наступним за ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 17% ринку займає Макеївський Металургійний Завод, на третьому місці знаходяться Єнакіївскьй Металургійний Завод з 11% вітчизняного ринку. Донецький Металургійний Завод у 2010 році зайняв 1% вітчизняного ринку арматури. Слід відзначити, що за підсумками 2010 року 11% вітчизняного ринку арматури займала імпортна продукція.

За підсумками 2010 року частка ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на внутрішньому ринку катанки склала 61% і зросла в порівнянні з 2009 роком на 10%.

На вітчизняному ринку катанки за підсумками 2010 року 36% продажів продукції припадає на Макіївський Металургійний Завод. Слід за ним 1% продажів на внутрішньому ринку має Єнакіївський Металургійний Завод.

У січні 2011 року українські розцінки на катанку, відреагувавши на позитивний тренд зовнішніх ринків, здійснили стрибок на новий ціновий рівень. Стрибок був зроблений із запасом - нестабільність в арабських країнах посприяла істотній корекції розцінок на довгомірний прокат в Середземномор'ї, і тепер внутрішні ціни знову перевищують світові. Отже в найближчій перспективі на вітчизняному торговому майданчику спостерігатиметься рівновага - для подальшого росту підстав поки що немає.