Банковское кредитование субъектов малого и среднего бизнеса

Для целей коллективной оценки просроченных кредитов и авансов  клиентам Банка анализирует срок нахождения кредитов на счетах просроченной задолженности.

Кредиты, выданные физическим лицам, для целей расчета резерва группируются по типам кредитных продуктов в отдельные субпортфели с одинаковыми характеристиками риска. Банк анализирует каждый субпортфель исходя из срока нахождения кредитов на счетах просроченной задолженности. Розничный кредит считается полностью обесцененным, когда выплата основной суммы и/или процентов по нему просрочена более чем на 180 дней.

4. Анализ финансового результата

2010 год стал для России  годом восстановления после кризиса.  Рост ВВП, по оценке Росстата, составил 4,0%, при этом в течение года рост был неравномерным — в III квартале ВВП снизился на фоне чрезмерно жарких погодных условий. Промышленное производство выросло за год на 8,2%. Существенный вклад в рост производства в начале года внесли накопленные запасы и рост потребления, в конце года — восстановление инвестиционной активности.

В течение 2010 года произошел  перелом инфляционных тенденций. К середине лета инфляция снизилась до 5,5% год к году, но с августа начала быстро расти, закончив год на отметке 8,8% год к году с тенденцией к дальнейшему повышению. Свою роль сыграли как растущие мировые цены на сырьевые и продовольственные товары, так и инфляционный эффект денежной политики, выразившийся в устойчивом росте денежной массы в течение года со средним темпом 31% год к году.

В 2010 году в российской банковской системе сохранялись высокие темпы роста привлеченных средств, значительно превосходившие темпы роста кредитов, спрос на которые только начал восстанавливаться. Средства клиентов за год возросли на 23,4%, в то время как кредиты клиентам увеличились только на 13,1%.

 

 

Рис. 9. Прирост кредитов и привлеченных средств клиентов по банковской системе (млрд. руб.)

 

Это привело к значительному  росту ликвидности на рынке и  падению процентных ставок, как по банковским кредитам, так и по депозитам. При этом если в первой половине года реальные процентные ставки практически не менялись, то во второй половине на фоне роста инфляции реальные процентные ставки по кредитам резко снизились, а процентные ставки по депозитам стали, ниже темпа инфляции. В этих условиях банковские кредиты стали более привлекательными, что стимулировало спрос на них со стороны клиентов и оживило рынок кредитования. Темпы роста кредитования в Сбербанке несколько отставали от рынка, в результате чего доля Банка в этом сегменте сократилась.

Тем не менее, темпы кредитования оставались недостаточно высокими в  сравнении с притоком средств  клиентов, и банки продолжали наращивать портфели ценных бумаг. За год вложения банков в ценные бумаги возросли более чем на треть. Портфель ценных бумаг Сбербанка увеличился гораздо значительнее — в 1,7 раза, что стало основным фактором роста доли Сбербанка в активах банковского сектора.

На фоне достаточной ликвидности  банки возвращали Банку России средства, полученные во время кризиса. Сбербанк также принял решение о погашении в мае 2010 года части субординированного кредита Банка России на сумму 200 млрд. руб., что привело к сокращению доли Банка в капитале банковского сектора.

Одновременно банки воспользовались  улучшением конъюнктуры мировых  финансовых рынков и вновь стали  привлекать ресурсы из-за рубежа. Сбербанк также в течение года неоднократно выходил на международные рынки капитала для пополнения ликвидности в иностранной валюте. Общий объем привлеченных Банком в 2010 году средств составил 4,75 млрд. долл. США и 400 млн. швейцарских франков.

Высокий уровень рублевой ликвидности Сбербанка, поддерживаемый стабильным притоком средств клиентов, позволил Банку снизить ставки привлечения и, таким образом, сократить свои процентные расходы. В свою очередь, это повлияло на снижение доли Банка на рынке привлечения средств корпоративных и частных клиентов.

Стабилизация экономической  ситуации положительно отразилась на качестве кредитных портфелей банков. Доля просроченной задолженности по кредитам предприятиям, возросшая в январе–мае с 5,9 до 6,3%, начала снижаться и к концу года опустилась до 5,1%. Доля просроченной задолженности по кредитам населению стала уменьшаться только в IV квартале и на конец года составила 6,9%, что несколько выше уровня начала года — 6,8%. Снижение темпов роста просроченной задолженности отразилось на динамике резервов по кредитам, рост которых приостановился. За год резервы выросли всего на 4,6% против двукратного роста в 2009 году, а отношение резервов к кредитам снизилось с 9,2 до 8,6%.

Аналогичные тенденции были характерны и для Сбербанка, качество кредитного портфеля которого начало улучшаться. Расходы на создание резервов в сравнении с предыдущим годом существенно сократились, что стало основным фактором роста прибыли Сбербанка и увеличения его доли в совокупной прибыли банковской системы.

 

Рис. 10. Процентные доходы по кредитному портфелю (млрд. руб.)

 

Процентные доходы по кредитам клиентам составили 682 млрд. руб., сократившись по сравнению с прошлым годом  на 70,6 млрд. руб. Сокращение процентных доходов вызвано снижением процентных ставок по кредитам юридическим лицам, характерным для российского финансового рынка в 2010 году. Влияние снижения процентных ставок на объем процентных доходов не было компенсировано ростом кредитного портфеля.

 

 

Рис. 11. Доходность кредитов, %

 

В 2010 году на фоне восстановления экономики в России и других странах  присутствия Банка наблюдалась  стабилизация качества кредитного портфеля. Стабилизация качества кредитного портфеля явилась основной причиной снижения до уровня 153,8 млрд. руб. объема отчислений на формирование резерва под обесценение кредитного портфеля в 2010 году по сравнению с отчислениями в размере 388,9 млрд. руб. в 2009 году.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 21

Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля

Показатели, млн. руб.	2010	2009	Изменение, %
Резерв под обесценение кредитного портфеля на 1 января	579814	202285	186,6
Резерв под обесценение кредитного портфеля, созданного в течение года	153809	388932	(60,5)
Кредиты клиентам, списанные в течение  года как безнадежные	(31100)	(11400)	172,7
Резерв под обесценение кредитного портфеля на 31 декабря	702523	579814	21,2

ГЛАВА 3. Проблемы и разработка мероприятий по усовершенствованию кредитования малого и среднего бизнеса Московским банком ОАО «Сбербанк» РФ

1. Современное состояние системы кредитования малого и среднего бизнеса

 

 

Рис. 12. Кредитование малого и среднего бизнеса Московским банком ОАО «Сбербанк» РФ в отраслевом выражении

 

В отраслевом разрезе ситуация такова, что наиболее активно кредитуются  предприятия торговли и услуги, которые зачастую оказываются просто вынуждены брать кредиты даже под высокие проценты. На долю этих предприятий в 2010 году пришлось более 40% кредитов. На пищевую промышленность пришлось более 10%. Около 8% занимаются строительством, и доля кредитов в перспективе будет увеличиваться из-за расширения г. Москва. Энергетика и телекоммуникации одни из перспективных отраслей для вложения капитала, на сегодняшний день доля кредитов по 4 %.

Более чем половине представителей малого бизнеса, оценивающих свой бизнес как  устойчивый, не хватает средств для  развития. Такие данные проводит «ОПОРА России» по итогам исследования малого бизнеса, которое проводилось в  этом году совместно с Всероссийским  центром исследования общественного  мнения – 50% участников опроса заявили, что главным источником финансирования предприятия выступают вложения из собственной прибыли, на втором месте  личные средства собственника предприятия  – 30%. Лишь затем идут кредиты банков (16%). Финансирование малых предприятий  лишь в небольшой степени связано  с кредитованием, и в основном бизнес вынужден рассчитывать на собственные силы.

 

 

Рис. 13. Источники финансирования малого и среднего бизнеса в Москве

на 2010 г.

 

Кредитование малого бизнеса  тесно связано с общим положением российского банковского сектора. В настоящее время Московский банк активно наращивает кредитные портфели, выводя на рынок новые продукты, расширяя целевые группы заемщиков за счет населения индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса.

В настоящее время динамичное наращивание кредитного портфеля Московским банком сопровождается как качественными изменениями в структуре предлагаемых кредитных продуктов, так и перестройкой бизнес-процессов и внедрением новых технологий оценки заемщиков. Рассмотрим более подробно современные тенденции кредитования малого бизнеса.

Сбербанк имеет двухуровневую систему кредитования субъектов малого предпринимательства. Данная система предполагает выделение ресурсов на реализацию программ поддержки малого бизнеса крупнейшими финансовыми институтами. Сбербанк кредитует малый и средний бизнес в основном за счет средств ЕБРР.

Открывая доступ малого бизнеса  к относительно дешевым финансовым ресурсам, двухуровневая система  кредитования позволяет Московскому банку решать две основные проблемы кредитования в этой сфере – снижать ставки по кредиту, делая его более дешевым для конечного заемщика, и увеличивать сроки кредитования, в чем остро нуждаются малые предприятия.

Сбербанк, как уже было сказано выше, кредитует малый бизнес по двум основным программам: у него есть собственные линии кредитования, а также целевые транши ЕБРР.

В первом случае Сбербанк выступает как донор финансовых ресурсов, которые доводятся до конечного заемщика Московским банком Сбербанка, выступающими в качестве агентов банка. До последнего времени агентами выступали и региональные фонды поддержки малого предпринимательства. На начало 2010 года у Сбербанка действовало 15 соглашений с субъектами РФ по кредитованию малого предпринимательства посредством региональных фондов. В прошлом году через эти фонды Сбербанк распределял микрокредиты (менее 2000 долларов), заниматься полным обслуживанием которых самому банку было нерентабельно.

На 1 сентября 2011 года кредитный  портфель Московского банка Сбербанка по сегменту малого бизнеса составил 556,14 млрд. руб. Объем кредитов, выданных Сбербанком малому и среднему бизнесу за первое полугодие 2011 года, составил 385,41 млрд. руб. 

Рост достигнут, в том числе благодаря внедрению Сбербанком новой, усовершенствованной в соответствии с потребностями малого бизнеса линейки кредитных продуктов. В частности, Московский банк Сбербанка кредиты выдает по технологии "Кредитная фабрика", которая позволяет клиентам получать решения о предоставлении кредита за 2 рабочих дня. При этом для принятия решения банку требуется минимальный пакет документов. Также продукт Московского банка для малого бизнеса "Доверие", который позволяет получить кредит в размере до 2 млн. рублей на любые цели и без залогового обеспечения. На 1 октября 2011 года кредитный портфель Сбербанка по кредиту "Доверие" составил 15,38 млрд. руб. 

Сейчас в Москве на доходы от деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства живут свыше 1,5 миллионов человек.

Корректно оценить долю Сбербанка на рынке кредитования малого бизнеса России довольно сложно, так как значительное количество малых предприятий пользуется альтернативными финансовыми источниками (займами у родственников, знакомых, нефинансовых структур). Вместе с тем по отдельным регионам такие оценки существуют. В частности, по данным Ассоциации российских банков, доля Московского банка Сбербанка на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в Москве достигает 55 %.

2. Проблемы  банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

В данном разделе рассмотрим проблемы банковского кредитования малого и среднего бизнеса в целом  по России. Подобный анализ позволит выявить не только насущные проблемы, но и потенциал и перспективы развития рынка банковских услуг малому бизнесу, что в свою очередь будет способствовать выработке рациональных предложений и рекомендаций по активизации банковской поддержки малого предпринимательства в нашей стране.

Низкий уровень развития малого бизнеса, прежде всего, связан с  отсутствием достаточных условий  для развития малого бизнеса у  нас в стране.

 

 

Рис. 14. Основные проблемы развития малого и среднего бизнеса, %

 

На основании схемы можно выделить следующие проблемы низкого уровня развития малого бизнеса в России с точки зрения самих предпринимателей – во-первых, это высокая налоговая нагрузка (47%) и ограниченность финансовых средств (46%), во-вторых, это коррупция в органах власти (32%) и высокая арендная плата (31%), в-третьих это трудности с получением кредита (25%), в-четвертых низкая квалификация персонала (12%) и проблемы связанные непосредственно с регистрацией самого бизнеса (11%) – из чего следует, что ограниченность финансовых ресурсов является, чуть ли не основной преградой в развитии малого бизнеса из чего также и вытекает напрямую проблема с получением кредита у банка. В силу этого остается нерешенным ряд задач, которые наиболее эффективно мог бы решить банковский сектор.

О слабом уровне развития кредитования малого предпринимательства в России можно сделать вывод на основе ниже представленной схемы. Из которого видно, что доля кредитов выдаваемых малому бизнесу в ВВП в России (1%) значительно ниже по сравнению с США (20%), странами Евросоюза (30%). По уровню поддержки малого и среднего бизнеса Россия находится на 148-м месте.

 

Рис. 15. Доля выданных кредитов малому и среднему бизнесу к ВВП, %