Бизнес-планирование организации

 

Среднесписочная численность  промышленно-производственного персонала в 2008 г. составила 9266 чел. (из них рабочих – 6691 чел.), по сравнению с 2007 г. увеличилась – на 631 чел. (на 7,3 %), по сравнению с 2006 г. – на 665 чел. (на 7,7 %).

Удельный вес рабочих  в промышленно-производственном персонале  составил в 2008 г. – 72,21 %, что выше по сравнению с 2006 г. – на 0,96 %, по сравнению с 2007 г. – на 1,17 %. В 2008 г. произошло увеличение числа рабочих по сравнению с 2006 г. – на 563 чел. (на 9,2 %), по сравнению с 2007 г. – на 557 чел. (на 9,1 %).

Удельный вес руководителей  и специалистов в общей численности  промышленно-производственного персонала имеет тенденцию к снижению. В 2008 г. в общей среднесписочной численности работников он составил 11,55 и 15,34 % соответственно. В 2006 г. аналогичные показатели составляли соответственно 11,88 и 16,56 %.

Необходимо отметить, что наблюдаются благоприятные  тенденции в развитии среднесписочной численности работников, т.к. наблюдается наращивание среднесписочной численности работников, однако удельный вес руководителей при этом сокращается.

Вместе с тем, в большей  степени увеличение общей среднесписочной  численности работников (по сравнению с 2006 г.) произошло за счет прироста работников по основной деятельности.

Поставщики. РУП «Гомсельмаш» практически не пользуется услугами посредников, закупая сырье и материалы у поставщиков. РУП «Гомсельмаш» взаимодействует также частными организациями и предпринимателями.

Таким образом, можно отметить тот  факт, что РУП «Гомсельмаш» при осуществлении своих хозяйственных связей, то есть при закупке необходимых товаров использует не только отечественных производителей, но и посредников, которые необходимы для закупок продукции из России.

Следует отметить, что на цену поставляемой продукции во многом оказывают инфляционные процессы, происходящие в Республике Беларусь и в России (в меньшей степени).

Потребители. Основными рынками сбыта продукции РУП «Гомсельмаш» являются Республика Беларусь и Россия. Значительно меньшие объемы продукции реализовывались в страны СНГ – Украину, Молдову, Казахстан, страны дальнего зарубежья – Литву, Испанию, Эстонию, Югославию, Монголию, Китай, Аргентину.

Объемы продаж продукции объединения ежегодно возрастают, увеличиваются и поставки продукции на экспорт, но вместе с тем процент экспортных поставок техники объединением значительно ниже в сравнении с другими белорусскими предприятиями, выпускающими сельскохозяйственную технику, такими как РУП «Бобруйскагромаш» (45%), ПО «МТЗ» (75,2%).

Все рынки сбыта продукции  РУП «Гомсельмаш» по типу выбранной  стратегии можно разделить на три основные группы: рынки, где основной целью является удержание существующей доли рынка; рынки, где основной целью является увеличение существующей доли рынка; рынки, где основной целью является внедрение продукции на рынок.

Экспорт является важным направлением развития объемом реализации (сбыта), и его надо всячески увеличивать, т.е. активизировать работу по сбыту за рубеж. Структура экспорта РУП «Гомсельмаш» за 2007 г. представлена на рисунке 2.1.

Поставка продукции РУП «Гомсельмаш» на экспорт осуществляется по прямым договорам и посредством созданной товаропроводящей сети.

В 2008 году за пределами Республики Беларусь действовали 83 дилерских центра, а также два Торговых дома: «Гомсельмаш-Сибирь» и «Гомсельмаш-Юг» в России, Представительство в Китае, филиал РУП «Гомсельмаш» в Аргентине. В Российской Федерации – 69 дилерских центров, в Украине – 3, Казахстане – 1, Узбекистане – 1, дальнем зарубежье – 9 из них в Аргентине – 1, Китае – 3, Литве – 1, Сербии – 1, Болгарии – 1, Иране – 1, Чехии – 1.

Рис. 2.1  Структура экспорта РУП «Гомсельмаш» за 2008 г.

 

Основными рынками сбыта продукции  РУП «Гомсельмаш» на экспорт являются Россия, Украина, Казахстан, страны Балтии и дальнее зарубежье (Китай, Аргентина, Чехия). Все рынки сбыта продукции по типу выбранной стратегии делятся на три основные группы:

- рынки, где основной целью  является удержание существующей доли рынка (регионы РФ: Республика Татарстан, Удмуртия, Свердловская, Челябинская области);

- рынки, где основной целью  является увеличение существующей  доли рынка (Украина, Китай,  Аргентина, регионы РФ: Краснодарский,  Ставропольский края, Курская, Белгородская, Рязанская области и др.);

- рынки, где основной целью  является внедрение продукции  на рынки (страны дальнего зарубежья:  Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Сербия, Иран, страны Балтии).

В 2008 году продукция РУП «Гомсельмаш» поставлялась в 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Российской Федерации –  48 регионов. В Китае на базе дилерского центра с 2005 года действует представительство ПО «Гомсельмаш». Кроме того, на территории Республики Беларусь действует 12 дилерских центров: ОАО «Западно-Двинский МРС» (г. Витебск); ОАО «Оршанский райагросервис» (г. Орша); ДП «Щучинская сельхозтехника» (м.Рожанка, Гродненская обл.); УП «Минскоблагросервис» (г. Минск); ОАО «Слуцкий агросервис» (г. Слуцк); АП «Агропромтехника» (г. Борисов); ОАО «Заднепровский межрайагросервис» (г. Могилев); ОАО «Мозырский снаб» (д.Козенки, Гомельская обл.), ОАО «Гомельоблагросервис» (г. Гомель); ОАО «Ивацевичский агротехсервис»(г. Ивацевичи); ОАО «Пинский мехтранс» (г. Пинск); ОАО «Жабинковская сельхозтехника» (г. Жабинка).

В 2008 г. РУП «Гомсельмаш» тесно взаимодействовал с 61 дилером из Российской Федерации, из которых продукция поставлялась всем. Наиболее крупные закупки осуществили  следующие российские дилеры (табл. 2.1.2).

 

Таблица 2.1.2 Основные дилеры РУП «Гомсельмаш» в России за 2008 г.

 

Наименование организации	Фактический объем реализации (тыс. долл. США)
ОАО «Татагролизинг», Татарстан	7000
ООО «Сельхозкомплект», г. Челябинск	2300
ООО ТВЦ «Сельхозтехника», Краснодарский край	1500
ЗАО «Благовещенск АгроТехснаб», Амурская обл.	1300
ЗАО «Полесье», Белгородская обл.	800
ОАО «Удмуртагроснаб», Удмуртия, г. Ижевск	630
ОАО «Коченевский агроснаб», г. Новосибирск	610
ООО ТД «Аркона», г. Барнаул	600
Всего поставки через дилерскую  сеть в России	24080

 

Основными потребителями продукции, выпускаемой РУП «Гомсельмаш», являются регионы Российской Федерации:

- в Республику Татарстан поставлены: К-Г-6 «Полесье» – 65 шт., КЗР-10 –  13 шт., КПР-9 «Полесье» – 35 шт., УЭС-350 – 2 шт., КСК-100 – 1 шт.;

- в Нижегородскую, Кировскую, Костромскую, Ивановскую области поставлены: КЗР-10 – 6 шт., КДП-3000 «Полесье» – 4 шт., К-Г-6 «Полесье» – 1 шт., КПР-9 – 3 шт., КЗС-7 – 2 шт., КСК-100 – 2 шт.;

- в Пермскую, Челябинскую, Свердловскую, Пензенскую, Удмуртию поставлены: К-Г-6 «Полесье» – 21 шт., КДП-3000 «Полесье» – 101 шт., КЗС-7 – 28 шт.;

- в Липецкую, Смоленскую, Самарскую  и Ярославскую области поставлены: К-Г-6 «Полесье» – 28 шт., КДП-3000 «Полесье» – 6 шт.,  КЗР-10 – 8 шт., КЗС-7 – 16 шт., КВК-800 – 2 шт., КЗС-1218 – 2 шт.;

- в Рязанскую и Воронежскую области, Республику Башкортостан поставлены: КЗР-10 – 1 шт., КДП-3000 «Полесье» – 3 шт., КВК-800 – 1 шт., К-Г-6 «Полесье» – 27 шт., КЗС-1218 – 5 шт.;

в Сибирь и Дальний Восток поставлены: КДП-3000 «Полесье» – 64 шт., КЗС-1218 – 13 шт., КЗС-7 – 100 шт., К-Г-6 «Полесье» – 14 шт., КСК-100 – 7 шт., КЗР-10 – 14 шт.;

- в Южный федеральный округ  Российской Федерации поставлены: КВК-800 – 4 шт., К-Г-6 «Полесье» –  14 шт., КДП-3000 «Полесье» – 6 шт., КЗР-10 – 3 шт., КЗС-7 – 2 шт., КЗС-1218 – 11 шт., КСН-6-2М – 31 шт., УЭС-2-350 – 1 шт.;

- в Белгородскую и Курскую  области поставлены: К-Г-6 «Полесье»  – 15 шт., КЗС-1218 – 6 шт., КЗР-10 –  2 шт.;

- в Московскую, Ульяновскую, Саратовскую  области поставлены: КЗС-7 – 30 шт., КДП-3000 «Полесье» – 1 шт.;

- в дальнее зарубежье поставлены: КЗС-7 – 1 шт., КСК-600 – 4 шт., КСК-100 – 2 шт., К-Г-6 – 5 шт., КСН-6-2М – 1 шт., КДП-3000 – 1 шт., всего на 1,1 млн.долл.США.

Совместному предприятию ЗАО «Брянсксельмаш»  поставлены машинокомплекты на сумму 11,8 млн.руб., в том числе на КСК-100 – 64 шт., КСК-600 – 171 шт., КЗС-1218 – 25 шт.

В регионы Российской Федерации  в 2008 году были направлены коммерческие предложения по закупкам продукции, выпускаемой  РУП «Гомсельмаш», организованы посещения постоянно действующей выставки РУП «Гомсельмаш». Совместно с дилерами обеспечено участие техники в выставках.

Дилерская сеть РУП «Гомсельмаш» в  Украине в 2008 г. представлена:

- ООО ПЛП « Украгропостач», г.  Киев;

- ОАЗТ « Харьковский агропромышленный  союз», г. Харьков;

- ООО «Техноторг-Дон», г. Николаев.

В течение 2007 года управлением продаж в Украине совместно с дилерами проделана следующая работа:

- разработана программа сотрудничества  с дилерами по продвижению  техники РУП «Гомсельмаш» в  Украину в 2008 г.;

- согласованы с дилерами задания по реализации продукции РУП «Гомсельмаш» на 2008 г.;

- доведены задания дилерам на 2008 г.;

- сформированы прогнозные показатели  в номенклатуре и объемах по  поставке техники в Украину;

- разработаны и утверждены мероприятия  на 2008 г. по продвижению техники РУП «Гомсельмаш» в Украину;

- совместно с дилерами организовано  проведение рекламных мероприятий в СМИ.

Дилерам АОЗТ «Харьковский Агропромышленный союз», (г.Харьков) отгружено продукции  на 0,5 млн.долл.США, ООО ПЛП «Украгропостач» (г.Киев) – на 3,6 млн.долл.США.

В четвертом квартале 2008 г. заключен дилерский договор с ООО «Техноторг-Дон», (г.Николаев) и отгружено продукции на 72,9 тыс.долл.США.

В результате проведенной работы в  регионы Украины поставлено продукции на 4,1 млн.долл.США, в том числе КЗР-10 – 16 шт., КЗС-7 – 3 шт., КСК-100 – 10 шт.

В республике Казахстан действует  один дилерский центр АО «Агромаш Холдинг».

В отчетном 2007 г. поставлено продукции  потребителям на 2,3 млн.долл. США: КЗС-7 – 11 шт., КПП-4,2 – 1 шт., КСК-100 – 4 шт.

В течение 2008 года проводилась работа по совершенствованию дилерской сети и рекламной деятельности в Дальнем зарубежье.

Дилеры в Китайской Народной Республике:

- СУАР г. Урумчи – дилер  Торгово-промышленная группа «Йили  Юнченг» реализовано продукции в течение 2007 года на сумму 129,7 тыс.долл. США, в том числе КСК-100 – 1 шт., К-Г-6 – 1 шт., КСН-6-2М – 1 шт.

- г. Пекин – дилер «Пекинская  ограниченная компания Государственных  совхозов по импорту-экспорту»  – реализовано продукции в  течение 2007 г. на сумму 239 тыс.долл.США, в том числе К-Г-6 – 4 шт.

- г. Харбин – дилер «Научно-техническая  компания с ограниченной ответственностью «ВОЭР» реализовано продукции в течение 2007 года на сумму 47,3 тыс.долл. США, в том числе КСК-100 – 1 шт.

В Аргентине проводилась работа по рекламированию техники ПО «Гомсельмаш» в СМИ: ежемесячный журнал «Чакра» в течение года; корпоративный вестник «Вы и Бернардин» в течение года; рекламные ролики на местном телевидении.

РУП «Гомсельмаш» ведет работу по разработке и постановке на производство новых современных машин. В 2007 году поставлены на производство новые виды сельскохозяйственной техники для реализации за пределы Республики Беларусь: новые модификации зерноуборочного комбайна КЗС-1218; зерноуборочный комбайн КЗС-812; новая модификация кормоуборочного комплекса КВК-800Е; универсальное энергетическое средство УЭС-2-350.

В 2008 г. продукция РУП «Гомсельмаш» экспортировалась в 18 стран мира. За 2007-2008 гг. продукция объединения  была реализована в 21 страну мира. Основными  потребителями сельхозтехники РУП «Гомсельмаш» являются регионы Российской Федерации (90,4% от экспортных поставок). В 2007 г. сельхозтехника предприятия была поставлена в 51 регион России.

Наибольшие объемы продаж в 2007 году были произведены в Республику Татарстан (10813,3 тыс. долл. США); Краснодарский край (4941,3 тыс. долл. США); Омскую область (3522, 9 тыс. долл. США); Челябинскую область (3332,2 тыс. долл. США); Свердловскую область (2908,8 тыс. долл. США).

Конкуренты. Конкурентоспособность на рынке сельскохозяйственной техники в сравнении с аналогами определяется, прежде всего, соотношением цены и качества. Сравнительные данные по основной продукции собственного производства и производства конкурентов в Республике Беларусь и зарубежных фирм представлены в таблицах 2.1.3 и 2.1.4.

 

Таблица 2.1.3 Основные аналоги зерноуборочной техники РУП «Гомсельмаш»

 

Мощность, л.с.	Наименование техники	Завод-изготовитель	Цена в долл. США  с НДС
260/280	КЗР 10 «Полесье-Ротор» (с УЭС-2-280), зерноадаптеры	РУП «Гомсельмаш», РБ, г. Гомель	131452
260	КЗС-10	РУП «Гомсельмаш»	–
225	Дон-1500Б	ОАО «Ростсельмаш», РФ, г. Ростов-на-Дону	76765
170/200	КЗС-7-03	РУП «Гомсельмаш», РБ, г. Гомель	83 666
250	КЗС-9 «Славутич»	РУ, ОАО «Херсонские  комбайны», г. Херсон	78188
220	«Обрий»	РУ, «Завод им. Малышева», г. Харьков	83979
240	«Лида-1300» на базе Кейс-525Н	«Лидагропроммаш», РБ, г. Лида	120644
270	КЕЙС-527 стс	«КЕЙС-МDW», Германия	182361
170/190	КЕЙС-527Н	Представительство г. Киев	148494
150	КЕЙС-521		101312
245	Мега 360 «Автоконтур»	«СLAAS», Германия; дилер в г. Белгороде: ООО «Мировая техника»	226272 цена производителя
220	Мега 350 «Автоконтур»		201964 цена производителя
220	«Бизон» BS-Z110	«Нью-Холанд-Бизон», Польша	96000
250	Джон-Дир-9640	«Джон-Дир» США; дилер  в г. Саранске: «Матрикс агритех»	253522 в завис. от комплект.
145	Нива-Эффект	ОАО «Ростсельмаш», РФ, г. Ростов-на-Дону	41213
175	«Енисей 950» «Руслан»	ОАО «Красноярский завод  комбайнов», РФ, г. Красноярск	73903
185	SR 2085	«Сампо-Розенлев», Финляндия; пред-во г. Киев	90810