Развитие международной электронной торговли в России (на примере ФСМС «ЮНИОН»)

На протяжении периода 2006-2010 гг. отмечается рост объемов электронной торговли. Причем, можно отметить, что в 2010 году резко увеличился сектор В2В. Развитие данного сектора электронной коммерции можно связать с ростом торговых В2В-площадок.

В2G совершил в 2008 году высокий скачок, увеличив обороты до $ 2130 млн., тогда как в 2006 они составляли лишь $ 141 млн. $. На протяжении 2008-2012 гг. объемы сектора практически не изменялись. Это можно объяснить внедрением информационных технологий на государственном уровне в 2011 году.

Рост сектора В2С на протяжении 2009-2010 гг. проходил равными темпами.

В 2010 году объем российского розничного рынка интернет-торговли в сегменте B2C вырос на 42% и составил $1 450 млн.. Среднегодовые темпы роста всей электронной торговли в 2007–2009 годах составляли 40–50%, а в 2010-м, согласно экспертным оценкам участников рынка, — уже 50–60%.

Столь высокие темпы роста связаны с развитием всех сегментов данного рынка: так, в 2008 году на 1500% возросли государственные закупки (сегмент b2g), в 2009 году на 194% увеличился оборот межкорпоративного сегмента (сегмент b2b), последние годы на 40–50% (в среднем) стабильно растет розничная торговля (сегмент B2C).

В 2010 году в сегменте B2C основной объем розничного интернет-рынка (39%) пришелся на интернет-магазины бытовой техники и электроники. Больше всего пользователи интересовались компьютерами, электроникой, фототоварами, телефонами и бытовой техникой.

Также больший прирост в процентном соотношении в B2C был отмечен в группе товаров косметики и парфюмерии, мультимедийной продукции, товаров для детей, подарков, хобби, цветов и медицинских товаров.

Несмотря на положительную динамику российской электронной торговли, объем розничного товарооборота через Интернет в России пока составляет менее 1% от общего розничного товарооборота. Для сравнения: в США эта цифра составляет в настоящее время около 15%.

При том, что отечественная интернет-розница отстает по уровню и темпам развития от западной, во многом, тем не менее, она на нее похожа. Как и в Западной Европе и США, в России по количеству заказов в интернет-магазинах лидируют цифровая и компьютерная, аудио- и видеотехника (20% от всех продаж), книги, журналы, CD, DVD (10%), автомобили и запчасти (10%), товары для дома (9%), товары для детей (9%). В последнее время большое распространение в Москве получила продажа через Интернет театральных и кинобилетов. В этих секторах интернет-торговля может потеснить традиционные каналы сбыта.

Интернет представляет собой огромные возможности для продвижения товаров и услуг потребителям. В последнее время появился целый ряд предприятий розничной интернет-торговли, которые успешно конкурируют по своим размерам и эффективности с традиционными розничными предприятиями.

На рисунок 3 представлен уровень интереса пользователей к покупкам через Интернет.

 

Рисунок 3 - Уровень интереса пользователей к покупкам через Интернет

                          по городам России, %

 

Средний дневной товарооборот (выручка) интернет-магазина в России, по данным CNews Analytics, составляет $5,8 т. и пока еще отстает от аналогичного показателя для предприятий розничной торговли, а вот средняя стоимость одной покупки уже сопоставимы по значениям с показателями традиционных магазинов.

При этом уровень интереса к интернет-покупкам у столичных жителей остается заметно выше, чем у региональных. По данным веб-поиска Яндекса, чаще остальных россиян посещают интернет-магазины москвичи. То, что столичные пользователи активнее интересуются интернет-покупками, чем жители регионов, подтверждает и другой способ оценки. В запросах москвичей и жителей центрального региона России чаще, чем у российского интернет-населения в целом, встречаются слова, позволяющие предположить заинтересованность пользователя в получении информации о товаре или совершении покупки — «купить», «покупка», «цена» и др. Показатель Affinity Index по популярности в регионах представлен на рисунке 4.

 

 

Рисунок 4 - Относительная региональная популярность (Affinity Index) слов «купить», «покупка», «цена», «ассортимент», «продать», «стоимость», «стоит», «прайс-лист» среди пользователей поиска Яндекса

 

В 2010 году доля их переходов на сайты Интернет-магазинов среди пользователей из всех регионов России составила 62%. Во всех остальных городах — даже в Северной столице — интерес к покупкам через сеть заметно ниже.

Интересно, что ближе всего к Центру здесь находится Дальний Восток — вероятно, потому, что из-за близости Китая и Японии в этом регионе быстро развивается интернет.

Исследовательская компания Gartner подсчитала, что онлайн-коммерция в Америке в 2011 году потеряла $2 млрд. из-за беспокойства пользователей по поводу безопасности осуществления электронных платежей. Для России эта проблема пока не столь актуальна, так как большинство российских интернет-магазинов работает в основном по модели «оплата наличными при доставке» (cash .on delivery). При этом у электронной коммерции в Рунете есть другие, более массовые, преграды. По данным службы Яндекс Маркет, в 2010 году российские интернет-покупатели основной проблемой, с которой им приходилось сталкиваться, называли отсутствие выбранного товара на складе интернет-магазина. Недовольство пользователей вызывают также и неправильные (заниженные) цены, указанные в предложениях магазинов.

Как уже упоминалось, розничный сектор интернет-торговли (сегмент B2C) активно развивается.

Все интернет-магазины строятся по принципу «сайт-склад». Отсутствие издержек на аренду и содержание торговых площадей позволяет мелким компаниям конкурировать с крупными продавцами.

У торговых сетей тоже есть интернет-магазины, правда, они рассматривают их лишь как дополнительный канал сбыта и стимулируют спрос в онлайн-магазинах более низкими ценами, чем в классических магазинах.

Одной из ключевых проблем, сдерживающих в настоящее время развитие электронной коммерции в России, является «проблема доверия», что связано прежде всего с отсутствием у потенциальных покупателей полной и достоверной информации об онлайновых продавцах. Следствиями данной проблемы являются страх быть обманутым, страх перед возможным мошенничеством с платежными средствами или несанкционированным использованием информации персонального характера и др.

У покупателей зачастую нет информации о многих магазинах, работающих в Сети, а среди них есть много занимающихся мошенничеством. Так, по данным Центра анализа интернет-мошенничества (IFCC), чаще всего жертвами компьютерных жуликов становятся участники онлайновых аукционов — 43% от всех случаев. Далее идут покупатели разного рода товаров и услуг — 20%.

Лидером по числу пользователей Сети является Центральный регион, в котором на данный момент находится 23% всей интернет-аудитории. Наибольший процент интернет-пользователей находится в возрастной группе 18-24 лет — 51%. С увеличением возраста респондентов доля интернет-пользователей среди них уменьшается. Так, средний возраст интернет-пользователей в 2012 году составляет 31 год (в четвертом квартале 2011 года средний возраст составлял 33 года). Наименее активными являются люди в возрасте 35-44 года — среди них значимо меньше выходящих в Сеть ежедневно.

Согласно исследованию, проведенному Национальной ассоциацией участников электронной торговли в 2010 году больше половины пользователей Интернета (60%) совершали покупки в интернет-магазинах в течение последнего года. Несколько чаще, чем по России в целом, делали покупки в интернет-магазинах жители Москвы (75%). Причина в том, что большая часть интернет-магазинов находятся в Москве, в других регионах большинству из них приходится действовать через посредников. Зачастую они менее опытны в вопросах логистики и менеджмента онлайн-торговли, что влияет на скорость и стоимость доставки товара, а также на наличие самого товара на складах интернет-магазинов.

Большинство покупателей виртуальных магазинов совершают покупки со следующей периодичностью: реже одного раза в месяц — 72%, примерно раз в месяц — 17%. С частотой два-три раза в месяц делают покупки только 10% опрошенных.

Для 44% пользователей Интернета важен факт увидеть товар «в живую»; также эти респонденты указали на недостаток информации о товаре на сайте. Почти такое же количество рунетчиков (42%) не видят необходимости в таком непривычном для них способе покупке товаров. Меньше трети респондентов (27%) пугают проблемы с доставкой товара на дом, а для 25% опрошенных процесс покупки через Интернет кажется излишне сложным.

По данным проведенного исследования, отвечая на вопрос «Собираетесь ли вы в будущем делать покупки через Интернет?», российские интернет-пользователи проявили высокую степень готовности совершать покупки через Интернет. 33% респондентов отметили, что совершенно точно воспользуются услугами интернет-магазинов в будущем.

Еще 42% опрошенных скорее всего будут совершать покупки онлайн. Наиболее готовы к такому методу шопинга оказались москвичи (45%) и респонденты с уровнем дохода более 25 тыс. рублей (48%), что значимо больше, чем по выборке в целом. Лишь 12% респондентов отметили, что пока не планируют совершать покупки через Интернет. И только 2% российских интернет-пользователей категоричны в отношении онлайн-магазинов: они совершенно точно не собираются покупать товары в Сети.

На принятие решения воспользоваться услугами интернет-магазина влияют следующие факторы:

• более низкие цены, чем в обычных магазинах (41%);
• быстрая и налаженная доставка товара (35%);
• удобная и безопасная система оплаты (35%);
• гарантия качества с возможностью замены и гарантийным обслуживанием (35%).

Средний срок работы интернет-магазина достаточно мал — три года (таблица 5).

 

 

Таблица 5 - Основные характеристики интернет-магазинов

Средний срок работы интернет-магазина	лет	3
Среднее количество посетителей вэб-сайта интернет-магазина в день	ед.	1535
Среднее количество покупок (выполненных заказов) в интернет-магазине, в день	ед.	78
Средний коэффициент конверсии (соотношение кол-ва заказов кол-во посещений сайта)	%	4,9
Средний товарооборот (выручка) одного интернет-магазина в день	т.р. тыс. долл.	162,6 5,8
Средняя стоимость одной покупки (выполненного заказа)	т.р.	2,1
Средний процент возврата товаров	%	1,3

 

Это связано с высокой динамичностью данного сегмента электронной коммерции, когда достаточно большое количество ресурсов создается и активно продвигается, не меньшее — прекращает свое существование. Основная причина — достаточно высокая стоимость входа на данный рынок, при первоначально кажущейся низкой цене и простоте.

По оценкам экспертов, средняя величина инвестиций в успешный проект, связанный с розничной онлайновой торговлей, составляет не менее $1 млн. Разброс цен на стандартный сайт-каталог и полноценный интернет-магазин может составить от $900 до $50 т.

 

Таблица 6 - Процентное распределение способов оплаты

Тип оплаты	%
1	2
Наличный расчет	53
Безналичный расчет	12
Оплата банковскими картами	17
Электронные деньги	10
Наложенный платеж	8
Итого	100

 

В начале 2012 года аналитическая служба Amabay.ru подготовила отчет об известных фактах закрытия интернет-магазинов, часть из которых выставлена на продажу. Причины, которые привели к закрытию, можно разделить на несколько групп (таблица 7). По оценочным данным аналитиков Amabay.ru, в 2011 году закрылось более 150 интернет-магазинов. Большинство из них были очень маленькими, оборот многих не превышал $5-10 т. Соответственно их общая доля на рынке электронной торговли России не превышала 1%.

 

Таблица 7 - Причины закрытия интернет-магазинов

Причина	%
1	2
Высокая конкуренция (мало клиентов)	22
Отсутствие финансирования	20
Сложность доставки товаров	17
Технические проблемы	15
Низкая доходность	14
Разочарование в электронной коммерции	12

 

В 2010 году не зафиксировано ни одного закрытия крупного интернет-магазина. Средняя продажная цена «торговых точек» составляет не более 200 евро, хотя в ряде случаев это даже не окупает инвестиций.

Процесс покупки в интернет-магазине имеет сложную структуру, в отличие от обычного магазина. Покупатель, как правило, просматривает несколько интернет-площадок в поисках товара и сравнения цен и условий доставки. После того как он сделал выбор, его заказ поступает менеджеру интернет-магазина или администратору по заказам торговой точки. В свою очередь те связываются со складом, бронируют заказ или связываются с покупателем для выяснения деталей сделки. После подтверждения условий заказа товар, как правило, доставляют покупателю по указанному им адресу.