Маркетиговый анализ деятельности предприятия ОАО «Могилевский металлургический завод»

 

Отгрузка труб стальных в  дальнее зарубежье и страны Балтии осуществляется в том числе и  по давальческим контрактам. Увеличились  по прямым договорам с потребителями  отгрузка продукции в страны Европейского Союза.

На трубном рынке стран  Европейского Союза представлена продукция заводов из Турции, Польши, Украины, России, Италии, Германии и т.д. В условиях жесткой рыночной конкуренции, когда трубные производства Украины, Германии, Польши испытывают недостаток в заказах и временами вынужденно простаивают, трубы ОАО «Могилевский металлургический завод» по соотношению цена/качество по-прежнему востребованы на западном рынке. Рассмотрим динамику отгрузки труб по рынкам сбыта в таблице 2.7.

Данные таблицы 2.7 показали, что отгрузка труб стальных в Республике Беларусь в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличилась на 3,8 %, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. темп роста составил 265,4 %. За 12 месяцев 2011 года объем реализации стальных труб производства ОАО «Могилевский металлургический завод» составил 66 310 тонн, что составило 139,0 % к уровню 2010 года. В страны Содружества Независимых Государств отгрузка труб уменьшилась в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 28,5 %, в 2010 г. по сравнению с 2010 г. отгрузка труб увеличилась на 68,6 %.

 

Таблица 2.7 - Анализ рынков сбыта труб стальных ОАО «Могилевский металлургический завод» за 2009-2011 гг.

В тоннах

Страна	2009 г.	Уд. вес, %	2010 г.	Уд. вес, %	2011 г.	Уд. вес, %	Темп роста, %
							2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.
Беларусь	3 878	4,5	3 999	8,3	14 613	22,1	103,8	365,4
СНГ, в т. ч.	21 064	24,6	15 052	31,6	25 347	38,1	71,5	168,6
- Россия	20 918	99,3	14 855	98,7	24 785	99,1	71	166,8
- Казахстан	146	0,7	197	1,3	195	0,9	134,9	99
ЕС, в т. ч.	60 848	70,9	28 656	60,1	26 350	39,8	50,5	92
- Германия	47 130	77,5	26 911	93,9	22 605	86	57,1	84
- Страны Балтии	13 718	22,5	1 663	6,1	3 683	14	17,3	221,5
Итого	85 790	100	47 707	100	66 310	100	58,5	139

 

В страны Европейского Союза отгрузка труб стальных в 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшилась на 49,5 %, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. - на 8 %. Основная часть труб стальных была отгружена в страны Европейского Союза.

Проведенный анализ структуры  реализации труб стальных за 2009-2011 гг. показал, что трубы производства ОАО «Могилевский металлургический завод» наиболее востребованы на рынке Германии, России.

Ключевые факторы успеха по отзывам европейских потребителей представлены в таблице 2.8.

На трубном рынке России широко представлена продукция российских производителей. Производством стальных труб в России занимается порядка 50-ти предприятий, 7 из них обеспечивает основной объем выпуска (около 80 %). В среднем в стране ежемесячно производится около 725 тыс. тонн трубы (в т. ч. малого и среднего диаметра - 300,4 тыс. тонн, профильных - 87, 3 тыс. тонн).

 

Таблица 2.8 - Ключевые факторы успеха (отраслевые факторы успеха) ОАО «Могилевский металлургический завод»

Сфера деятельности (продукт)	Ключевые факторы успеха
Реализация труб стальных	- высокое качество труб - мобильность производства в части выполнения заказов - постоянное расширение сортамента выпускаемых труб - четкая организация доставки до потребителя - конкурентоспособная цена
Реализация дроби	- соответствие дроби действующим стандартам - гарантия сохранности качества при транспортировке - универсальная упаковка в мешки типа «Биг-Бэг» вместимостью 1 тонна либо в мешки из пропиленовой ткани вместимостью 25 кг на европоддонах массой 1 000 кг. или 500 кг заказов

 

Крупнейшим зарубежным поставщиком  на рынок труб Российской Федерации остается Украина. По итогам 12 месяцев 2009 года ее доля в поставках труб из-за рубежа на рынок Российской Федерации составила 60 %. В тоже время, ввиду увеличения в 2009 г. импорта труб из Германии и Китая, данный показатель снизился. Именно рост поставок из Китая обеспечил рост совокупного импорта трубной продукции в Российской Федерации.

Основными потребителями  дроби чугунной являются машиностроительные, вагоностроительные и станкостроительные  предприятия, литейные производства, инструментальные заводы.

Наиболее предпочтительные рынки сбыта дроби чугунной ОАО «Могилевский металлургический завод»: Республика Беларусь, Украина, Чехия, Польша, Российская Федерация. Высокий уровень цен на дробь в Республике Беларусь обусловлен тем, что завод является единственным производителем дроби в стране.

Рассмотрим динамику отгрузки дроби чугунной по рынкам сбыта за 2009-2011 гг. в таблице 2.9.

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшился объем отгрузки на 41,7 %.

За 2011 год объем продаж дроби чугунной производства ОАО «Могилевский металлургический завод» составил 11 143 тонн. За аналогичный период прошлого года было реализовано 6 022 тонн. Объем реализации составил по отношению к 2010 году 185 %.

Таблица 2.9 - Анализ рынков сбыта дроби чугунной ОАО «Могилевский металлургический завод» за 2009-2011 гг.

В тоннах

Страна	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Темп роста, 2010 г. к 2009 г., %	Темп роста 2011 г. к 2010 г., %
Беларусь	2 374	1 237	1 242	52,1	100,4
СНГ, в т. ч.	5 029	2 583	4960	51,3	192
Россия	2 241	1 905	2 779	85	145,9
Украина	2 606	609	2 039	23,4	334,8
Казахстан	182	55	134	30,2	243,6
Молдова	0	14	8	75,5	57,1
ЕС, в т. ч.	2 918	2 202	4 941	85,2	224,4
Германия	1 028	876	2 472	75,5	282,2
Польша	770	581	1 074	85,2	184,9
Нидерланды	320	540	420	1,68	77,8
Чехия	800	185	468	123,1	253
Великобритания	0	0	240	-	0
Страны Балтии	0	20	267	-	1 335
Итого	10 321	6 022	11 143	58,3	185

 

Проведенный анализ структуры  продаж дроби чугунной за 2011 год показал, что дробь производства ОАО «Могилевский металлургический завод» наиболее востребована на рынке России, Украины, Германии, Польши.

За 12 месяцев 2009 года на рынок Российской Федерации отгружено 2 241 тонну дроби чугунной, что способствовало падению объемов продаж дроби чугунной, то обусловлено переходом части потребителей на использование стальной дроби и появлением новых производителей дроби чугунной.

Литейный завод «Феррум-Плав», г. Вологда активно реализует политику продвижения продукции на рынок Российской Федерации, предлагает гибкую систему скидок с предоставлением долгосрочных товарных кредитов. ЗАОР «Старооскольский механический завод», г. Старый Оскол, производит как чугунную, так и стальную дробь. При этом 2/3 в объемах производства занимает стальная дробь, как более перспективная с точки зрения  реализации.

Важным резервом увеличения объемов продаж ОАО «Могилевский металлургический завод» является  дальнейшее развитие производства люков смотровых колодцев. За 12 месяцев 2009 года было отгружено 4 294 тонны (таблица 2.10).

За 2011 год реализация чугунного литья ОАО «Могилевский металлургический завод» составила 2 240 тонна, или 54, 6 % к объему реализации за аналогичный период 2010 года.

Доля ОАО «Могилевский металлургический завод» в общем объеме фасонного литья, производимого в Республике Беларусь, составляет 13-15 %.

 

Таблица 2.10 - Анализ рынков сбыта люков чугунных ОАО «Могилевский металлургический завод» за 2009 - 2011 гг, т.

Страна	2009 г.	Уд. вес, %	2010 г.	Уд. вес, %	2011 г.	Уд. вес, %	Темп роста, %
							2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.
Беларусь	2 483	58,3	2588	63,1	1 568	70	104,2	60,6
Россия	1 654	38,3	1397	34	577	25,8	84,5	41,3
Страны Балтии	157	3,4	118	2,9	95	4,2	75,2	80,5
Итого	4 294	100	4103	100	2240	100	95,6	54,6

 

Из таблицы 2.10 видно, что в 2009 г. по сравнению с 2010 г. объем отгрузки люков чугунных снизился на 4,4 %. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. отгрузка люков уменьшилась на 45,4 %. В 2008 г., 2010 г., 2011 г. больше всего было реализовано люков чугунных в Республику Беларусь, так как удельный вес отгрузки составил 58,3 %, 63,1 % и 70 % соответственно. Меньше всего люков было реализовано в Страны Балтии.

На рынке Республики Беларусь люки производства ОАО «Могилевский металлургический завод» конкурируют с продукцией Гомельского завода «Центролит», КУП «Сморгонский литейно-механический завод», РУП «Слуцкий завод «Эмальпосуда». Доля ОАО «Могилевский металлургический завод» в общем объеме фасонного литья, производимого в Республике Беларусь, составляет 17-19 %.

 

2.3.3 Оценка коммуникационной политики предприятия

 

По всем видам продукции, изготавливаемой ОАО «Могилевский металлургический завод», ведется целенаправленная рекламная работа. Изучаются запросы и предложения потребителей, как при помощи прямой рассылки рекламной информации и прайс-листов, в телефонных разговорах, так и посредством проведения переговоров непосредственно на заводе и выставках.

Участие в выставках - один из наиболее эффективных приемов  стимулирования сбыта.

В 2011 г. ОАО «Могилевский металлургический завод» принял участие в следующих выставках:

- «БудПрогресс-2011»;

- «СтройЭкспо-2011»;

- «КульБытХозтовары-2011»;

- «Хозтовары-2011»;

- «Хозторг-2011»;

- «КазБилд»;

- «УзБилд»;

- «МогилевСтройПрогресс-2011»;

- Национальная выставка Республики Беларусь в Москве;

- постоянно действующая выставка продукции г. Могилева и Могилевской области.

Для того, чтобы оценить  эффективность от участия предприятия  в выставочной деятельности в таблице 2.12 были определены сводные затраты на эти мероприятия и эффект полученный от них в денежной сумме заключенных договоров.

 

Таблица 2.11 - Оценка выставочной деятельности ОАО «Могилевский металлургический завод» за 2009-2011 гг.

Год	Затраты на участие, р	Суммы заключенных договоров, р.	Кол-во заключенных договоров, шт.
2009 г.	54 523 095	87 950 754	12
2010 г.	59 394 887	160 204 400	104
2011 г.	65 527 847	193 575 800	85
Итого	179 445 829	441 730 954	199