Факторы и тенденции развития банковских услуг

Актуальность банковской розницы сегодня уже неоспорима. Изменилась психология людей — они  уже не боятся жить в кредит.

И хотя среди банкиров нет единого мнения по поводу того, как будет развиваться розничный бизнес в случае падения цен на нефть, усилия правительства по развитию коммуникаций, туризма, машиностроения, металлургии, строительных материалов, пищевой и текстильной промышленности дают надежду на то, что у банков будут клиенты независимо от нефтяных цен. Ведь погоду сегодня по уровню заработных плат делают финансовый сектор (заработная плата в 2,4 раза выше средней по стране), горнодобывающая промышленность (выше в 1,9 раза), гостинично-ресторанный бизнес (выше в 1,5 раза), транспорт и связь (выше в 1,4 раза).

Спрос на товары народного потребления и качественное жилье за последние 3−4 года только начал удовлетворяться, и до полного насыщения еще далеко. В развитых западных странах рост рынка на 20 % в год является показателем очень высокого роста и рентабельности. В Казахстане рынок банковских розничных продуктов растет, по оценкам специалистов, на 50−200 % в год в зависимости от продукта, что говорит о его огромном потенциале.

Для создания емкого рынка  розничных услуг необходима подготовленная законодательная база. Например, из-за того, что до сих пор государством не полностью реализован принятый в 2003 году «Закон об электронной цифровой подписи», не может получить развитие полноценный интернет-банкинг, поскольку казахстанские банки не могут предложить клиентам полный комплекс банковских услуг в режиме самообслуживания через Интернет. Сдерживающим фактором является и ментальность казахстанцев, привыкших хранить деньги дома и расплачиваться наличными вместо использования платежных карточек.

Что же будут делать банки  при насыщении рынка? Скорее всего, выиграет тот, кто сможет за низкие цены предложить качество, ассортимент, технологичность. Не секрет, что часть мелких банков занимает на розничном рынке за счет дорогих депозитов и из этих денег кредитует клиентов под небольшой процент. Такие банки наименее устойчивы, так как в случае наступления критического момента, когда ставка по депозитам сравняется с процентной ставкой по кредитам, потеряется всякий смысл ведения бизнеса. И они первыми уйдут с рынка ритейла, став добычей более крупных конкурентов.

По мнению директора  департамента розничного бизнеса АО «Казкоммерцбанк» Эльдара Ахмедова, в начале своего развития многие компании начинают с одного продукта и по мере успешного завоевания одного рынка выходят на смежные рынки. Но в итоге на развитом рынке нет места для бесконечного количества универсальных игроков, и кому-то приходится либо уйти с рынка (продать свои активы более крупному игроку), либо занять какую-то нишу, т.е. выбрать определенное направление бизнеса, в котором он может продолжать конкурировать с лидирующими компаниями.

Скорее всего, именно это произойдет и с рынком банковской розницы в Казахстане.

Независимо от того, в  сторону универсализации или  специализации будут двигаться  отечественные банки, розничный  потребитель уже сейчас ощущает выгоду от банковской конкуренции. И если произойдет долгожданный приход иностранных универсальных банков, то потребителю он будет только на руку [1].

Как выяснилось в процессе исследования, привлечение корпоративных  клиентов перестает быть для отечественных банков задачей номер один. В течение последних лет казахстанские банки активно осваивают розничный рынок. Рост уровня доходов населения способствует увеличению потребительского спроса на товары, недвижимость, средства передвижения. Учитывая рыночную ситуацию, банки наращивают предложение как депозитов, так и кредитов. Основой для разработки розничных продуктов является стандартный набор банковских услуг: депозиты, кредиты, карточки, переводные и валютные операции, каждая из которых включает в себя несколько предложений, ориентированных на определенный сегмент клиентов. Хотя в идеале каждый банк мечтает удлинить свою продуктовую линейку, потому что чем больше продуктов и услуг продает банк, тем более он устойчив и конкурентен. Независимо от того, в сторону универсализации или специализации будут двигаться отечественные банки, розничный потребитель уже сейчас ощущает выгоду от банковской конкуренции.

По итогам первой главы  можно назвать наиболее важные результаты:

- дано разграничение  понятий банковская операция и банковская услуга на основе анализа отечественных и зарубежных источников.

- систематизированы предпосылки  развития рынка розничных банковских  услуг в Казахстане;

- выделены современные  тенденции, характеризующие процесс  развития розничных услуг, оказываемых  коммерческими банками.

 

 

2. Анализ рынка розничных банковских услуг  
   в Республике Казахстан

 

1. Развитие депозитных услуг

 

Являясь сложной динамичной системой, депозитный рынок Республики Казахстан постоянно испытывает на себе влияние внутренних и внешних факторов. Представленный множеством субъектов, каждый из которых стремится реализовать свои собственные интересы, он в тоже время находится в русле основных течений, сформировавшихся в экономике Казахстана в последнее время. При этом в динамике развития рынка депозитов физическим лицам также можно определить ряд собственных тенденций и закономерностей.

На основе статистических данных, опубликованных Национальным банком Республики Казахстан, а также  собственных расчетных данных проведем анализ розничного депозитного рынка, дадим ему краткую характеристику.

Самый первый факт, который  необходимо констатировать – это пока еще положительная динамика роста объема депозитов населения, что отражено на рисунке 1.

 

Рисунок 1. – Вклады населения в банках второго уровня РК, млн. тенге [5]

 

Однако, темпы роста  объемов вкладов существенно  снизились за последние два года, что также видно на рисунке 2. За 2008 год рост привлечения депозитов населения составил всего 4 %, что является самым низким (критическим) показателем за последние годы.

Рассматривая структуру  вкладов населения в банках второго  уровня, можно сделать вывод о снижении объемов срочных вкладов в национальной валюте (таблица 2), что можно объяснить сохранением высоких темпов инфляции и девальвации тенге за последние два года.

 

Рисунок 2. – Темпы  прироста объемов вкладов населения  в банках второго уровня по сравнению с предыдущим годом, %

 

На фоне замедления динамики роста объемов привлекаемых вкладов конкуренция среди банков на рынке депозитов усиливается. Лидером по объему срочных вкладов является по-прежнему «Народный Банк Казахстана», вслед за ним удерживают высокие позиции АО «БТА Банк», АО «КазКоммерцБанк», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «АТФБанк» (таблица 3) [6].

 

Таблица 2. – Структура  вкладов населения в банках второго  уровня

 

	Всего вкладов	в том числе, вклады до востребования		в том числе, условные вклады		в том числе, срочные вклады
		в национальной валюте	в иностранной валюте	в национальной валюте	в иностранной валюте	в национальной валюте	в иностранной валюте
на 1 января 2005	100 %	12,2%	5,0%	0,3%	1,7%	44,5%	36,2%
на 1 января 2006	100 %	11,6%	5,7%	0,2%	0,1%	40,5%	41,9%
на 1 января 2007	100 %	11,7%	4,1%	0,2%	0,1%	54,7%	29,2%
на 1 января 2008	100 %	10,7%	2,6%	0,2%	0,0%	51,4%	35,0%
на 1 января 2009	100 %	10,9%	2,4%	0,2%	0,1%	47,1%	39,5%

 

Таблица 3. – Срочные  депозиты физических лиц по состоянию  на 01.01.2009 г.

 

Банк	Срочные депозиты физических лиц,   тыс. тенге
1. Акционерное общество "Народный банк Казахстана"	326 603 047
2. Акционерное общество "БТА банк"	277 350 140
3. Открытое Акционерное  общество КазКоммерцБанк	265 824 883
4. Открытое акционерное  общество "Банк ЦентрКредит"	198 312 641
5. Открытое акционерное  общество "АТФБанк"	107 985 050
6. Открытое акционерное общество "Альянс Банк"	90 925 855
7. Акционерное общество "Kaspi Bank" (Бывший Банк "Каспийский")	45 824 972
8. Акционерное общество "Евразийский банк"	31 870 547
9. Акционерное общество  «Цеснабанк»	27 478 494
10. Дочерняя организация Акционерного общества "Банк Туран Алем" - Акционерное общество "Темiрбанк"	25 751 441
11. АО «Жилищный строительный  сберегательный банк Казахстана»	19 714 318
12. Открытое акционерное  общество "Нурбанк"	18 346 085
13. Акционерное общество "Дочерний банк "RBS(Kazakhstan)	16 814 521
14. АО "Казинвестбанк"	12 395 792
15. Дочерний Банк Акционерное  общество "Сбербанк России"	11 453 754
16. Открытое акционерное  общество Дочерний Банк «Альфа-Банк»	5 554 096
17. Дочерний Банк АО  «HSBC Банк Казахстан»	4 015 762
18. АО ДБ "Банк Китая  в Казахстане"	2 363 078
19. АО «Ситибанк Казахстан»	2 320 309
20. АО "Delta Bank" (старое  название: ОАО "Нефтебанк")	1 992 781
21. АО «МЕТРОКОМБАНК»	1 585 728
22. АО «БанкПозитив  Казахстан (Дочерний банк Банка  Апоалим Б.М.)»	1 055 754
23. АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК  «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК»	888 212
24. АО "Банк "Астана-Финанс"	794 182
25. Открытое акционерное  общество "Совместный банк "ЛАРИБА-БАНК"	611 273
26. АО "Международный  банк "Алма-Ата"	576 077
27. АО "Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы"	538 002
28. АО "ДАНАБАНК"	475 484
29. Акционерное общество  «СЕНИМ-БАНК»	300 648
30. АО ДБ "ТАИБ Казахский  Банк"	294 577
31. АО "ДБ "Национальный  Банк Пакистана" в Казахстане	225 641
32. АО "Мастербанк"	42 060
33. АО "Казахстанский инновационый коммерческий банк"	11 614
34. АО "Заман-Банк"	6 937
35. Акционерное общество  «ЭКСПРЕСС БАНК»	858
36. АО "Шинхан Банк  Казахстан"	0
37. АО «Эксимбанк Казахстан»	0

 

Также наблюдается перераспределение клиентов среди банков на депозитном рынке, что можно проследить по данным таблицы 4.

 

Таблица 4. – Рейтинг банков Казахстана по объему привлеченных срочных депозитов физических лиц [6]

 

По состоянию на 01.01.2009 г.	По состоянию на 01.01.2008 г.
1. Акционерное общество "Народный банк Казахстана"	1. Акционерное общество "Народный банк Казахстана"
2. Акционерное общество "БТА банк"	2. Открытое Акционерное  общество КазКоммерцБанк
3. Открытое Акционерное  общество КазКоммерцБанк	3. Акционерное общество "БТА банк"
4. Открытое акционерное общество "Банк ЦентрКредит"	4. Открытое акционерное  общество "АТФБанк"
5. Открытое акционерное  общество "АТФБанк"	5. Открытое акционерное  общество "Банк ЦентрКредит"
6. Открытое акционерное общество "Альянс Банк"	6. Открытое акционерное  общество "Альянс Банк"
7. Акционерное общество "Kaspi Bank" (Бывший Банк "Каспийский")	7. Акционерное общество "Kaspi Bank" (Бывший Банк "Каспийский")
8. Акционерное общество "Евразийский банк"	8. Акционерное общество  «Цеснабанк»
9. Акционерное общество  «Цеснабанк»	9. Дочерняя организация Акционерного общества "Банк Туран Алем" - Акционерное общество "Темiрбанк"
10. Дочерняя организация  Акционерного общества "Банк Туран Алем" - Акционерное общество "Темiрбанк"	10. Акционерное общество "Евразийский банк"
11. АО «Жилищный строительный  сберегательный банк Казахстана»	11. АО «Жилищный строительный  сберегательный банк Казахстана»
12. Открытое акционерное  общество "Нурбанк"	12. Открытое акционерное  общество "Нурбанк"
13. Акционерное общество "Дочерний банк "RBS(Kazakhstan)	13. Дочерний Банк Акционерное общество "Сбербанк России"
14. АО "Казинвестбанк"	14. Открытое акционерное  общество Дочерний Банк «Альфа-Банк»
15. Дочерний Банк Акционерное  общество "Сбербанк России"	15. АО «Ситибанк Казахстан»
16. Открытое акционерное  общество Дочерний Банк «Альфа-Банк»	16. АО "Delta Bank" (старое  название: ОАО "Нефтебанк")
17. Дочерний Банк АО  «HSBC Банк Казахстан»	17. АО ДБ "Банк Китая  в Казахстане"
18. АО ДБ "Банк Китая  в Казахстане"	18. АО "Казинвестбанк"
19. АО «Ситибанк Казахстан»	19. АО «БанкПозитив Казахстан (Дочерний банк Банка Апоалим Б.М.)»
20. АО "Delta Bank" (старое  название: ОАО "Нефтебанк")	20. АО "Международный  банк "Алма-Ата"
21. АО «МЕТРОКОМБАНК»	21. АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК  «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК»
22. АО «БанкПозитив  Казахстан (Дочерний банк Банка Апоалим Б.М.)»	22. Дочерний Банк АО  «HSBC Банк Казахстан»
23. АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК  «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК»	23. Открытое акционерное  общество "Совместный банк "ЛАРИБА-БАНК"
24. АО "Банк "Астана-Финанс"	24. АО "ДАНАБАНК"
25. Открытое акционерное общество "Совместный банк "ЛАРИБА-БАНК"	25. АО "Торгово-промышленный  Банк Китая в Алматы"
26. АО "Международный  банк "Алма-Ата"	26. АО ДБ "ТАИБ Казахский  Банк"
27. АО "Торгово-промышленный  Банк Китая в Алматы"	27. АО "ДБ "Национальный Банк Пакистана" в Казахстане
28. АО "ДАНАБАНК"	28. Акционерное общество  «СЕНИМ-БАНК»