Факторы и тенденции развития банковских услуг

 

Продолжение таблицы 4

29. Акционерное общество  «СЕНИМ-БАНК»	29. АО "Казахстанский  инновационый коммерческий банк"
30. АО ДБ "ТАИБ Казахский  Банк"	30. Акционерное общество «ЭКСПРЕСС БАНК»
31. АО "ДБ "Национальный  Банк Пакистана" в Казахстане	31. АО "Заман-Банк"
32. АО "Мастербанк"	32. АО «Эксимбанк Казахстан»
33. АО "Казахстанский  инновационый коммерческий банк"	33. АО «МЕТРОКОМБАНК»
34. АО "Заман-Банк"	34. АО "Мастербанк"
35. Акционерное общество  «ЭКСПРЕСС БАНК»
36. АО "Шинхан Банк  Казахстан"
37. АО «Эксимбанк Казахстан»

 

В 2008 году рынок привлечения средств физических лиц в банковские вклады характеризовался высокой конкурентной борьбой за клиента, начавшейся еще в конце 2007 года. В условиях определенных сложностей с привлечением финансирования, возникших в результате кризиса ликвидности, многие банки еще с осени 2007 года усилили борьбу за средства частных клиентов, в частности, повысив ставки и запустив массовые рекламные кампании. В 2008 году эта борьба продолжилась, однако, по мнению ряда аналитиков, серьезной смены игроков на рынке сбережений не произойдет - преимущества в данной ситуации имеют игроки с длительной историей и сложившейся репутацией. Стоит отметить постепенное смещение конкурентной борьбы за клиента в сторону неценовых инструментов. В первую очередь были увеличены ставки. Далее были задействованы неценовые факторы. Подарки, программы лояльности – пожалуй, главные тенденции банковского рынка 2008 года.

Несмотря на высокую конкуренцию  и повышенные ставки, население в конце 2008-начале 2009 гг. на спешит открывать вклады. Об этом говорит замедление динамики роста размещенных депозитов в банковской системе (рисунок 2). Что касается замедления темпов роста вкладов – это процесс вполне естественный. Он связан с наблюдающимся сейчас всплеском инфляции. Люди неизбежно вынуждены расходовать больше денег и, вообще, больше тратят, поскольку меняется их потребительское поведение, что свойственно инфляционным периодам. Именно в снижении инфляции и стабильности участники рынка видят перспективы дальнейшего роста. В первую очередь, росту вкладов населения может способствовать снижение темпов инфляции и повышение финансовой стабильности в стране, считают исследователи рынка. Политическая предсказуемость, прогнозируемая инфляция (а лучше ее отсутствие) в большей мере отражаются на желании сберегать, чем рост доходов населения на фоне инфляции.

Таким образом, подводя  итоги анализа развития депозитного рынка Республики Казахстан можно сделать выводы о том, что этот рынок развивается в русле ряда противоречивых тенденций. С одной стороны, в период до середины 2007 года - это повышение доверия населения к банковской системе, что было достигнуто благодаря целенаправленной денежно-кредитной политики Национального банка (стабилизация курса тенге, умеренные темпы инфляции, внедрение системы обязательного гарантирования депозитов населения), проведению более агрессивной депозитной политики со стороны банков второго уровня, усилению конкуренции среди них, увеличение банковских продуктов в депозитном секторе, а также в целом благодаря благоприятной экономической ситуации в стране. С другой стороны в связи с развивающимся мировым экономическим кризисом после августа 2007 г. - это процесс снижения активности банковских вкладчиков.

 

2. Розничное кредитование: состояние и проблемы

 

Кредитная услуга является одной из главных банковских услуг. Доля доходов от кредитных операций (полученных процентов за пользование кредитом) в общем  объеме доходов банка колеблется в зависимости от типа банка, приоритетов его деятельности, но, в среднем, составляет не менее 30 % общего объема доходов.

Отметим, что именно кредитная  деятельность – эта та деятельность, ради которой банк и создается  как кредитная организация. Но чтобы кредитование приносило достаточный доход должна быть разработана оптимальная и адекватная кредитная политика банка.

Сейчас в условиях финансового кризиса необходимо изучить состояние и проблемы, возникающие в сфере кредитования с целью своевременной корректировки кредитной политики банков.

В таблице 5 отражена динамика объемов кредитования юридических и физических лиц в целом по Казахстану всеми коммерческими банками [5].

 

Таблица 5. – Кредиты по субъектам кредитования за 2004-2008 гг.

 

Периоды	Кредиты по субъектам кредитования, на конец периода, млн. тенге
	Всего	в том числе
		не банковским юридическим лицам			физическим лицам
		Сумма	Доля	Темп роста	Сумма	Доля	Темп роста
Декабрь 2004	1 428 072	1 147 645	80,4%		280 427	19,6%
Декабрь 2005	2 326 156	1 703 963	73,3%	148,5%	622 193	26,7%	221,87%
Декабрь 2006	4 361 397	2 932 686	67,2%	172,1%	1 428 711	32,8%	229,63%
Декабрь 2007	7 258 368	4 681 173	64,5%	159,6%	2 577 195	35,5%	180,39%
Декабрь 2008	7 267 892	4 836 371	66,5%	103,3%	2 431 521	33,5%	94,35%

 

Как видно из вышеприведенной  таблицы и рисунка 3 за период с 2004 года по конец 2007 года наблюдаются достаточно высокие темпы роста как кредитования физических так и юридических лиц. Если более подробно рассмотреть в разрезе по субъектам кредитования, то мы видим что с 2004 по 2007 годы, происходит увеличение доли кредитования «не банковских юридических лиц». Хотя за 2008 год имеются данные только на конец августа, но, тем не менее, можно сказать, что чувствуется снижение уровня кредитования физических лиц.   Увеличение кредитования физических лиц за период 2004-2007 гг. произошло в основном за счет того, что банки усиленно стали развивать программы розничного и ипотечного кредитования, что позволило добиться почти десятикратного увеличения ссудного портфеля по кредитованию физических лиц.  Но и также, не маловажную роль сыграло то, что люди перестали бояться кредитов. Как показала практика, после августа 2007 года банки ужесточили кредитную политику, что также сказалось на объемах кредитования физических лиц.

Рисунок 3. – Изменение доли кредитов физическим лицам за период  
2004-2008 гг.

 

В результате кризиса  наши банки вынуждены были в свою очередь повысить процентные ставки по выдаваемым кредитам, ужесточить другие условия, а в ряде случаев, связанных с проблемами ликвидности ввести дополнительные ограничения на выдачу кредитов.

До наступления кризиса  наиболее высокие темпы роста  кредитования были в розничном секторе, то есть в секторе кредитования физических лиц. Теперь же, именно у физических лиц кардинальным образом сократились возможности кредитования в коммерческих банках. Таким образом, в данном случае можно говорить о резком сокращении объемов кредитования экономики банками второго уровня.

Строительные компании находятся в ситуации достаточной степени зависимости от банковского кредита. Разумеется, падение цен на недвижимость приведет к обесцениванию значительной части залоговой базы коммерческих банков и как следствие к обесцениванию немалой части банковских активов /3/.

Таблица 6 показывает распределение кредитов физическим лицам по срокам и валюте кредитования, также в ней показаны кредиты, выданные банками второго уровня по Карагандинской области.

Как видно из таблицы 6, за период с 2004 года по 2007 год произошло увеличение доли кредитования физических лиц в целом по Казахстану. В основном это обусловлено тем, что экономика Казахстана за данный период продолжила устойчивый и динамичный рост, стимулируемый благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, увеличением инвестиций в основной капитал, развитием потребительского сектора. Пропорционально экономическому росту происходит повышение благосостояния граждан Казахстана. Данные факторы также способствовали увеличению кредитоспособности населения.

 

Таблица 6. – Кредиты БВУ физическим лицам, млн.тнг. [5]

 

Периоды	Области	физическим лицам
		всего	краткосрочные		долгосрочные
			в нац. валюте	в иностр. валюте	в нац. валюте	в иностр. валюте
Декабрь 2004	Всего по Республике	280 427	31 543	9 987	66 505	172 392
	Карагандинская область	27 732	5 265	610	8 176	13 681
Декабрь 2005	Всего по Республике	622 193	54 563	14 338	218 725	334 567
	Карагандинская область	60 701	7 243	1 390	26 548	25 520
Декабрь 2006	Всего по Республике	1 428 711	68 801	22 206	718 240	619 464
	Карагандинская область	104 185	7 281	1 116	58 721	37 067
Декабрь 2007	Всего по Республике	2 577 195	75 995	26 549	1 554 717	919 934
	Карагандинская область	163 971	4 949	647	113 211	45 164
Декабрь 2008	Всего по Республике	2 431 521	64 254	23 183	1 497 980	846 104
	Карагандинская область	154 444	2 822	407	110 393	40 822

 

 

Рисунок 4. – Изменение доли кредитования физических лиц Карагандинской области

 

Уменьшение доли кредитования Карагандинского региона (таблица 6, рисунок 4) произошло в основном за счет очень сильного развития Банковского сектора в других регионах Казахстана.

Как видно из рисунка 5, за период с 2004 года по 2007 год произошло значительное увеличение долгосрочного кредитования в национальной валюте и уменьшение доли долгосрочного кредитования в иностранной валюте. Доля краткосрочного кредитования, как в иностранной валюте, так и национальной валюте наоборот уменьшилась. Данные изменения в основном обусловлены тем, что за 2004-2007 годы очень активно стало развиваться ипотечное кредитование, а данный вид кредитования предполагает кредиты на более долгий срок. В 2008 года данная тенденция сохраняется.

 

Рисунок 5. – Развитие кредитования физических лиц

 

Приведенные данные и выводы подтверждают исследования, проведенные Национальным банком РК в октябре 2008 г. среди 33 банков второго уровня. Прокомментируем некоторые данные и выводы, сделанные в ходе этого исследования.

В первом полугодии 2008 года ситуацию на кредитном рынке можно охарактеризовать резким снижением спроса на ипотечное кредитование, ростом спроса на кредитные ресурсы со стороны нефинансовых организаций и дальнейшими шагами по ужесточению кредитной политики банками. В частности, из опрошенных банков ужесточение условий кредитования в отношении нефинансовых организаций отметили 73 % респондентов, 49 % по ипотечному и 43 % по потребительскому кредитованию. Дальнейшее ужесточение кредитной политики происходило на фоне углубления проблем в строительном секторе экономики и на рынке жилой недвижимости.

Розничное направление  деятельности банков характеризуется  резким снижением спроса на ипотечное кредитования по всему рынку (снижение спроса отметили 60 % респондентов) с незначительным его ростом на потребительское кредитование только по отдельным банкам (этот рост объясняется сохранением уровня потребительских расходов на товары длительного пользования и расходов, не связанных с недвижимостью). В целом, спрос на потребительское кредитование оказался менее чувствителен к ужесточению условий банками, чем спрос на ипотеку.

Вследствие неопределенности на рынке жилой недвижимости и  выжидательной позиции потенциальных заемщиков и банков (в части реализации залогового имущества) сохраняется тенденция снижения спроса на ипотеку. Оценки экспертов сходятся во мнении, что в следующем квартале ожидается дальнейшее незначительное снижение средней цены на недвижимость с достижением ценового дна и ее стабилизацией с возможной отдаленной перспективой роста (77 % респондентов отметили дальнейшее незначительное снижение средней цены). Значительное влияние на снижение спроса на ипотечное кредитование оказали негативные перспективы развития рынка недвижимости, неуверенность потребителей в восприятии долгового бремени, а также существенный рост процентных ставок. Динамика показателя желания предоставлять займы отражает текущее состояние 5-ки крупнейших банков на сегодняшний день. Банки отмечают рост желания предоставлять кредитные ресурсы на условиях, которые незначительно ужесточились по сравнению с 1-м полугодием 2008 года. Хотя не все банки настолько были зависимы от внешнего фондирования, но даже те банки, которые проводили консервативную кредитную политику или привлекли стратегического инвестора, в целом ужесточили условия вместе с другими участниками кредитного рынка.