Ипотечное кредитование в Республике Казахстан

Период нестабильности, который очень ярко проявился в середине лета 2013 года, назревал достаточно давно. И предпосылкой ему явился кризис на рынке ипотечного кредитования в Соединенных Штатах Америки, который по принципу домино перекинулся и на другие сегменты финансовых рынков. Он значительно затронул крупнейшие финансовые мировые институты, что проявилось в очень крупных финансовых потерях, зафиксированных банками во втором полугодии 2014 года. По оценкам Standard & Poor's, ещё не все убытки, связанные с данным периодом нестабильности, проявились. Уже очевидно, что период финансовой нестабильности перекинулся на 2014 год.

Такое затягивание нестабильности найдет свое отражение в не очень, позитивной динамике по финансовым результатам и темпам развития бизнеса на многих мировых финансовых рынках. Период нестабильности по-разному проявляется в различных странах и различных сегментах финансовых рынков.

Глубина влияния происходящих негативных процессов неодинаковая в различных странах. Есть финансовые рынки, которые, в частности, очень серьезно пострадали от повышения консерватизма инвесторов. Одним из рынков, достаточно сильно затронутых нестабильностью на мировых финансовых рынках, явился банковский сектор Казахстана. Повышение консерватизма инвесторов отразилось на возможности банков Казахстана рефинансировать свои иностранные заимствования и привлекать новые. Также есть некая обеспокоенность в отношении дальнейшего развития финансового рынка в США, Великобритании, Испании, то есть в тех странах, в портфелях национальных банков которых имеется значительный объем уже проблемных или потенциально уязвимых ипотечных кредитов.

Как происходившее отразилось на банковских системах СНГ, в частности Казахстана? Отвечая на этот вопрос, было бы интересно рассмотреть три крупнейших финансовых рынка на пространстве СНГ: Казахстана, России и Украины. По степени убывания в наименьшей степени нестабильность на мировых финансовых рынках отразилась на украинском банковском секторе, в несколько большей степени - на российском и в более значительной - на казахстанском банковском рынке. Причины столь разного влияния кроются в характеристиках данных рынков. Украинские банки, например, значительно позднее, чем их коллеги из Казахстана и России, вышли на рынок иностранного долгового финансирования, поэтому и объемы иностранных заимствований в процентном и совокупном соотношении не очень значительны. Однако более серьезным фактором поддержания стабильности в банковской системе явился рост прямых иностранных инвестиций в капитал украинских банков.

С учетом двух последних сделок, находящихся в процессе завершения, доля иностранного капитала в украинском банковском секторе должна превысить 50%, что соотносится лишь с менее чем 15% в Казахстане с учетом последней сделки по приобретению АТФ банка группой UniCredit.

Интересно наблюдать за ипотечными предложениями в Европе. Там, как уже говорилось ранее, ипотечный рынок существует гораздо дольше казахстанского. Поэтому неудивительно, что по данным Европейской Ассоциации Финансового Менеджмента (EFMA) в тройку лучших ипотечных продуктов в Европе за минувший год вошли пока весьма непривычные для российских реалий предложения.

К примеру, итальянская UniCredit Group объявила о внедрении нового продукта Clean Energy Mortgage - ипотечной программы "Чистая энергия". В ее основе лежит государственная программа правительства Италии по поддержке экологически чистых источников энергии. Теперь под залог существующей недвижимости итальянцы могут взять целевой кредит на приобретение солнечных батарей. В свою очередь, ежемесячный платеж рассчитан так, чтобы компенсация государства за излишки "чистой" электроэнергии покрывала проценты по кредиту.

В Мадриде наблюдается галопирующий рост цен на недвижимость. В то же время там нет государственной поддержки молодежных программ. Это подтолкнуло банк Caja Madrid разработать программу Youth Mortgage специально для молодых семей (возраст заемщиков до 35 лет). Возможность приобрести квартиру с нулевым первоначальным взносом, взяв кредит на длительный срок (до 40 лет) под достаточно низкий процент (предложена плавающая процентная ставка с привязкой к Euribor, что ниже среднерыночной на 0,3% и составляет сейчас 3,56%), - весьма заманчивое предложение.

В Ирландии EBS Building Society провел опрос клиентов на тему, что для них важно при выборе программы или банка. В результате была создана программа быстрого рефинансирования QuickSwitch, упор в которой сделан на быстрое и качественное обслуживание заемщиков. По ней можно перекредитоваться всего за 10 дней (против 8 - 10 недель стандартного срока), без комиссии и на гибких условиях.

Таким образом, новшества, появившиеся сейчас на отечественном рынке, представляют собой стандартный набор инноваций, применявшихся в Европе 10 - 20 лет назад и еще не полностью исчерпавших свои возможности. Налицо всеобщее упрощение и стандартизация продуктовой линейки. Банки уже начали разработку программ, ориентированных на определенные сегменты рынка, для конкретной целевой группы. Так что у ипотеки в Казахстане есть серьезные перспективы роста.

В свете повышения нестабильности на мировых финансовых рынках в конце лета 2014 года очень много опасений в плане устойчивости банковской системы у инвесторов было в отношении России. Однако, к большой неожиданности всех и даже самих банков внутри страны, Центральный банк и власть повели себя исключительно оперативно и эффективно по проведению мер по поддержанию стабильности в системе, начиная от очень четких и громких заявлений о всемерной поддержке банкам со стороны государства от первых лиц страны, включая президента, до очень крупных вливаний ликвидности через сделки РЕПС), которые в наиболее сложные периоды превышали 10 млрд. долл. в день. К тому же объемы иностранного финансирования в российской банковской системе в процентном соотношении находятся на порядок ниже, чем в Казахстане.

Казахстанская же банковская система очень сильно пострадала и в имиджевом отношении, и в отношении сокращения динамики роста от снижения «аппетитов» инвесторов по дальнейшему предоставлению финансирования. Казахстанские банки успешно справились с первым шоком, связанным с нестабильностью на мировых финансовых рынках, а также эффективно осуществили все выплаты за последние несколько месяцев. Конечно, это явилось очень серьезным тестом для банков Казахстана и важным сигналом для мировых инвесторов о том, что казахстанские банки способны выстоять в достаточно серьезном испытании.

Согласно отчета "О ситуации в банковском секторе Республики Казахстан", обнародованный в октябре Агентством по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН). Общий пафос этого документа сводится к тому, что "по результатам анализа основных финансовых показателей сектора... в сентябре 2014 года наблюдалось сохранение стабильной ситуации". Совокупный ссудный портфель на 1 октября по сравнению с 1 сентября сократился на 1,5%, а по сравнению с началом года увеличился на 45,2% и составил 75,9% от общей суммы активов банков. Основную долю кредитов в структуре кредитного портфеля банков составляют при этом сомнительные займы 1-й категории -45,9%, доля стандартных займов - 40,3%, доля безнадежных кредитов - 1,2%. Продолжают расти и объемы долгосрочных займов в активах банков. Так, сумма ипотечных займов, выдаваемых под залог недвижимости, на 1 сентября составила 3009 млрд. тенге, что больше показателя начала года на 82,2%. В совокупном ссудном портфеле на них приходится 34,6%. Прирост жилищных займов в банках второго уровня с апреля 2014 года составил 42,2%. При этом их доля в кредитном портфеле банков составила 7,3%, а доля в ВВП республики - 5,1% (в США - 64,5%, во Франции - 26,2%, в России - 1,4%). Большое внимание в отчете уделено введенным в апреле 2014 года Правилам классификации активов, условных обязательств и создания провизии (резервов), направленным на снижение рисков при розничном кредитовании. Эти правила предписывают банкам изменить принципы работы с клиентами и оценивать в первую очередь не качество залогового обеспечения, а финансовое состояние заемщика и его способность обслуживать кредит. В частности, не достаточно удовлетворительным для получения кредитов в иностранной валюте теперь будет считаться финансовое состояние заемщиков, которые не имеют соответствующей валютной выручки, и валютные риски которых не покрыты инструментами хеджирования. Результатом введения нового порядка стало увеличение объема сформированных банковских резервов на 50 млрд. тенге.

Также введены дополнительные критерии оценки платежеспособности заемщиков по ипотечным жилищным займам. На долю ипотечных кредитов с высоким уровнем рисков с отношением суммы займа к стоимости залога более 70% приходится 66,8% ипотечных займов. Ипотечные жилищные кредиты, по которым сумма займа не превышает 50% стоимости залога, составляют 155,1 млрд. тенге, или 18,9% от их общего числа.

Очевидно, что 2015 год будет напряженным годом большой работы, который потребует огромных усилий со стороны всех участников рынка во многих странах. Это будет период серьезного переосмысления и адаптации к новым реалиям и в особенности в казахстанской банковской системе. От тех решений и шагов, которые будут предприняты и банками, и регуляторами, и государством в 2014 году, будет во многом зависеть успешность долгосрочного развития банковской системы.

Сейчас есть исключительная историческая возможность по ускорению процесса реформирования, и очень важно, чтобы она была полностью использована. Именно сейчас регуляторы могут найти полное понимание со стороны банков о необходимости, и частности, ужесточения требований по иностранным заимствованиям и активным операциям за рубежом, что АФН и Национальный банк сейчас и предпринимают. В последние годы наблюдалось некоторое торможение введений многих регулятивных ограничений. Это во многом было связано с жестким лоббированием со стороны банковского сообщества и неполным принятием необходимости данных мер. Сегодняшние события ярко показывают, что недостатки в системе есть, несмотря на то, что казахстанская банковская система до сих пор является самой передовой на пространстве СНГ.

И чтобы обеспечить долгосрочное лидерство казахстанской банковской системы, которое все сложнее и сложнее удерживать сейчас, необходимо решать и бороться с этими недостатками. Соседи не дремлют, они активно наращивают темпы своего развития и улучшают систему управления, продуктовое предложение, качество обслуживания, риск-менеджмент. Необходим новый виток реформ сродни тому, который происходил в Казахстане в конце 90-х и самом начале 2005 года, который заложил базу для развития достигнутых успехов казахстанских банков. Несмотря на проводимые и позднее новые регулятивные меры, банковская система очень сильно прогрессировала за это время, бизнес стал в значительной степени более сложным. К сожалению, за последние несколько лет реформирование зачастую несколько отставало от потребностей и особенностей бизнеса.

Таким образом, банки смогут самостоятельно отвечать по внешним обязательствам и поддерживать свою кредитную деятельность, не обращаясь за помощью к Национальному фонду. По мнению правительства, банки второго уровня все свои обязательства, в том числе и перед нерезидентами, уже выполняют в полной мере без каких-либо задержек. Кроме того, президент Казахстана поручил правительству, Национальному банку, институтам развития и АФН предусмотреть в бюджете 2013 года 4 млрд. долларов на оказание, в случае необходимости, финансовой поддержки банковскому сектору. Другими словами, власти страны планируют обеспечить все условия для того, чтобы банковская система смогла выйти из сложившейся на глобальных рынках кризисной ситуации с минимальными потерями.

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» 06 марта 2014 г., в котором он пояснил, чтобы сохранить стабильность финансовой системы мы предоставили банкам дополнительную ликвидность. Это было сделано для обеспечения экономической активности малого и среднего бизнеса, крупных предприятий.

Была увеличена сумма гарантированного возмещения по вкладам физических лиц с 700 тысяч до 5 миллионов тенге. Государство помогло снизить риски банковского сектора, связанные с внешним заимствованием и достаточностью собственного капитала.

На поддержку жилищного строительства и решение проблем дольщиков было направлено 545 миллиардов тенге. Для сохранения деловой активности в стране мы оказали беспрецедентную финансовую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса в объеме 275 миллиардов тенге. Была продолжена работа по решительному сокращению административных барьеров.

Последние меры, решения и планы со стороны Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национального банка и других государственных органов по дальнейшему реформированию банковской системы, в частности ужесточения регулятивных требований по иностранным заимствованиям и ликвидности, очень позитивно воспринимаются Standard & Poor's. Сейчас исключительный исторический момент, который важно использовать для более глубоких реформ в банковском секторе для создания качественно новой регулятивной базы для дальнейшего долгосрочного устойчивого развития банковской системы.

2015 год будет во многом решающим в этом плане, потому что именно в этом году должны быть сформированы правила работы для банков на этапе после стабилизации ситуации на мировых финансовых рынках. Помимо решения краткосрочных задач поддержания стабильности банковской системы, которая вполне эффективно решается государственными органами в последние несколько месяцев, регуляторы ставят и последовательно решают вопросы дальнейшего развития банковской системы и реформирования надзорно-регулятивной базы.

 В механизме функционирования кредитной системы государства коммерческие банки являются многофункциональными, действующими в различных секторах рынка ссудного капитала банковскими учреждениями. Банки аккумулируют основную долю кредитных ресурсов и предоставляют своим клиентам полный комплекс финансовых услуг, включая кредитование, прием депозитов, расчетно-кассовое обслуживания, покупку-продажу и хранение ценных бумаг, иностранной валюты. В настоящее время среди коммерческих банков Казахстана  усилилась конкуренции, что  стимулирует их к поиску новых сфер деятельности, увеличение числа предлагаемых клиентам услуг и повышения качества обслуживания.  Для укрепления своих позиций на рынке, они активнее осуществляют нехарактерные для коммерческих банков операции, внедряясь в нетрадиционные для них сферы финансового предпринимательства, что приводит к увеличению рисков в их деятельности.  В этой связи, особое внимание в коммерческом банке уделяется проблемам по совершенствованию кредитной политики, в том числе и организации кредитной деятельности.