Ипотечное кредитование в Республике Казахстан

Величина коэффициента достаточности капитала – k1-1 в течение рассматриваемого периода перевыполнялась с превышением нормы на 58% и на 01 января 2015 года составила 0,079.

Величина коэффициента достаточности капитала – k1-2 в течение рассматриваемого периода перевыполнялась с превышением нормы на 136% и на 01 января 2015 года составила 0,118. Значение коэффициента k2 сложилось на уровне 0,171 и перевыполняется с превышением норматива на 71%.

Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика, либо группу взаимосвязанных заемщиков, связанных с Банком особыми отношениями (k3), по состоянию на 01 января 2010 год составил 0,071.

Коэффициент инвестиций Банка в основные средства и другие нефинансовые активы k6, при норме меньше или равном 0,5, на 01 января 2015 года, составил 0,339.

Величина коэффициента k7, определяемого как отношение суммы краткосрочных обязательств перед нерезидентами Республики Казахстан к собственному капиталу Банка, при норме меньшей или равной 1, составила 0,095.По состоянию на 01 января 2015 года значение коэффициента k8, рассчитываемого как отношение совокупных обязательств Банка перед нерезидентами Республики Казахстан к собственному капиталу Банка, при норме меньшей или равной 2, составило 0,623.

Значение коэффициента k9, рассчитываемого как отношение суммы совокупных обязательств Банка перед нерезидентами Республики Казахстан и выпущенных им в обращение долговых ценных бумаг к собственному капиталу Банка, при норме меньшей или равной 3, составило 0,623. По состоянию на 01 января 2015 года, Банк исполнял все нормативы ликвидности, установленные к соблюдению АФН Республики Казахстан.

Таким образом, за анализируемые периоды финансовые показатели АО «АТФ банк» свидетельствуют о положительной динамике и степени активности банка. В целом можно отметить, что АО «Хоум кредит банк» занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг. Что дает населению гарантию о вложении своих денежных средств, осуществлять платежи, переводить денежные средства, получать заработную плату через данный банк.

       

       

  2.2 Анализ деятельности банков второго уровня на ипотечном рынке Республики Казахстан

 

Кредитные операции являются основной составляющей в сфере деятельности АО "АТФ Банк". Предоставление кредитов в денежной форме - предмет деятельности АО "АТФ Банк", на который приходится основной объем операций. В соответствии с внутренней кредитной политикой банк производит выдачу займов на основе тщательного изучения финансового состояния заемщиков.

Основными условиями разработанной АО "АТФ Банк" кредитной политики являются: снижение риска при осуществлении заемных операций, разумное управление ссудным портфелем и определение стратегических направлений деятельности банка в области кредитования с дальнейшим их практическим применением. Кредитной политикой банка определены процедуры и инструменты кредитной деятельности, а также объективные стандарты и параметры, в соответствии с которыми осуществляется кредитование.

В целях соблюдения международных стандартов, а также уменьшения кредитных рисков, в 2005 г. банком принята политика по формированию провизии в размере не менее 3,8 % от ссудного портфеля банка. По состоянию на 2014 г. размер сформированных провизий составил - 525895 тыс. тенге или 3,79 % от ссудного портфеля банка.

В структуре ссудного портфеля доля потребительских кредитов по состоянию на 2015 г. составляли 337824 тыс тенге.Объем кредитного портфеля в общей структуре активов банка составил 59,22%.

Банк в своей деятельности кредитует преимущественно предприятия и индивидуальных предпринимателей, относящихся к числу малого и среднего бизнеса.

Удельный вес таких займов на протяжении 3-х последних лет занимает большую долю ссудного портфеля. Рассмотрим структуру кредитного портфеля по отраслям национальной экономики. (Рис 7)

Рисунок 7-  Структура кредитного портфеля по отраслям  экономики за 2014 год

 

Рисунок 8 - Структура ссудного портфеля в разрезе сроков кредитования за 2012-2014 годы

 

Для увеличения привлекательности кредитов с позиции потенциальных заемщиков АТФ Банк продолжает практиковать выдачу в первую очередь краткосрочных кредитов, которые по состоянию на 2014 г. 11,5%. При этом намечена тенденция стабильного уменьшения доли просроченных кредитов (по состоянию на 2014 г. составляют 1,4%, по сравнению с 2013 г. – 2,9%) (рисунок 8).АО «АТФ Банк» контролируют 32% рынка ипотечных кредитов; высокая ротация среди лидирующих частных банков. В 2014 г. процентные ставки выросли на 1.0-1.5 п.п.; из-за роста цен на недвижимость число просроченных кредитов минимально. Несмотря на небольшое повышение кредитных ставок во втором полугодии 2014, рост рынка остается значительным. Доля просроченных кредитов все еще ниже 1% ипотечных портфелей банков. Мы полагаем, что объясняется это, главным образом, сильным ростом цен на недвижимость. В то же время объем ипотечных кредитов, выданных в Астане, оказался на 5% меньше, чем в 2014 году.

В целом следует отметить снижение спроса на ипотечные продукты во второй половине 2014 года. При этом, падение спроса на рынке займов физическим лицам на продукты ипотечного и потребительского кредитования наблюдалось в иностранной валюте.

Весьма активное предложение кредитования наблюдается и на рынке недвижимости. Так, АО “АТФ Банк” компания  рекламирует жилищные кредиты на 5 лет под 13% годовых. Суммы – до $ 150 тыс. В рамках проекта банк работает с риэлторами, кредитуя покупку квартир, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, а также заключает со строительными компаниями договоры на возведение домов. Наряду с жильем “средней” стоимости (хотя менеджеры банков относят к этому уровню ценовую нишу в $30–50 тыс., кавычки здесь, на наш взгляд, уместны) в кредит предлагается широкий выбор элитной недвижимости.

Программы ипотечного кредитования банка отличаются по следующим условиям:  во-первых, это разные годовые процентные ставки от 13до15%;  в валюте и обязательный залог, за исключением мелких кредитов на приобретение ТНП, где залогом может служить сам товар.

АО «АТФ Банк» уделяет большое внимание реализации проектов в приоритетных отраслях экономики Казахстана. Предлагается широкий спектр услуг на рынке розничного корпоративного бизнеса, а так же такие массовые продукты, как автокредитование, экспресс ипотека, экспресс кредиты, ипотечное кредитование в сотрудничестве с Казахстанской Ипотечной Компанией (КИК), потребительские кредиты на различные цели. За 2014 год в сотрудничестве с КИК было выдано 890 ипотечных кредитов на сумму около 1,8 миллиардов тенге. АО «АТФ Банк» также активно участвует в операциях с векселями первоклассных эмитентов, осуществляет операции РЕПО, факторинга и лизинга.

При кредитовании различных секторов экономики Банк придерживается политики диверсификации, основной целью которой является ограничение негативного влияния отраслевого риска на деятельность Банка. В кредитовании различных секторов экономики наибольший удельный вес в кредитном портфеле приходится на торговлю, строительство, сельское хозяйство, пищевую промышленность – их доля составляет 70% совокупного кредитного портфеля. Объем коммерческих займов в 2014 году увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2013 годом и составил 37 999,5 миллионов тенге (это 63% от ссудного портфеля Банка). 

За отчетный период в 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличился объем кредитования в строительстве с 18% до 21% в 2014 г 13%  в производстве  с 9% до 11% (в 2007 г  4%) , в торговле это цифра составляет  с 29,9% до 31,2% (2007 г.  22,2% )   а в жилищное строительство наоборот снизился 2013 -9,6% 2014- 5,44%, 2015- 5,2% то же самое произошло в кредитовании физических лиц с 28,3% в 2012 году до 25,12% в 2013 году, 25.4% в 2014 г.

 

Рис 9- Структура кредитного портфеля по отраслям экономики 2013-2014г (%)

Кредитная политика АО «АТФ Банк» традиционно ориентирована на долгосрочное ипотечное кредитование физических лиц под приобретение жилья и ипотечное потребительское кредитование. В 2013 году  АО«АТФ Банк» вошел в число 10-ти «самых потребительских» банков Казахстана.  Проведем анализ ипотечного кредитования за 6 месяцев 2014 года. (табл 4)

 

Таблица 4 -Ипотечные кредиты АО «АТФ Банк» за 6 месяцев 2014 года (млн.тенге)

Показатель	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Количество выданных ипотечных кредитов, шт	427	431	540	561	670	720
Сумма ипотечных кредитов, млн.тенге	207,2	243,5	368,2	437,6	490,3	587,6
Средняя величина кредита, тыс.тенге	485,2	560,8	681,9	710,5	770,5	816,1

 

Из таблицы 4 видно, что за анализируемый период количество выданных кредитов увеличилось, общая сумма кредитов, и средняя величина кредитов также увеличилась. Такое положение соответствует положению на рынке ипотечного кредитования в стране.

 

 
            Рисунок 10 - Динамика количества выдаваемых ипотечных кредитов  АО «АТФ Банк» за 6 месяцев 2014 года (млн. тенге)

 

Из графика (рис.10) видна положительная тенденция в количестве выдаваемых кредитов АО «АТФ Банк» за 6 месяцев 2014 года, это говорит о правильной политике банка в отношении выбранного основного вида кредитования. А также сказывается улучшение законодательной базы и повышения доверия банку. [35].

 
 
           Рисунок 11- Динамика общей суммы выдаваемых ипотечных кредитов  
АО «АТФ Банк» за 6 месяцев 2014 года (млн. тенге)

 

Из графика (рис.11) видна положительная тенденция в общей сумме выдаваемых кредитов АО «АТФ Банк» за 6 месяцев 2014 года, это говорит о стабилизации макроэкономических параметров, таких как инфляция и повышение уровня жизни населения.

Также наблюдается положительная тенденция в динамике средней суммы одного ипотечного кредита АО «АТФ Банк» за 6 месяцев 2014 года. 
Общая сумма ипотечных кредитов, выданных АО «АТФ Банк» за июнь 2014 года  составила 587,9 млн. тенге, что в 1,6 раза превысило АО «АТФ Банк» за март 2014 года  - 368,2 млн. тенге.

В январе году Банком в общей сложности заключено 720 ипотечных договоров. Клиентами было приобретено 185 квартир (рис 12) [3].

 

 
       

  Рисунок 12 - Динамика средней суммы одного ипотечного кредита 
АО «АТФ Банк» за 6 месяцев 2014 года (млн. тенге)

 

Структура потребительского спроса на различные виды ипотечных кредитов в настоящее время выглядит следующим образом: наиболее востребованы кредиты на покупку вторичного жилья (59%); кредиты на покупку квартир в новостройках востребованы существенно меньше (22%), что во многом связано с ограничениями, накладываемыми сотрудничеством банков с застройщиками (см. рис 13).

 
          Рис 13- Структура казахстанского рынка ипотечного кредитования по видам выдаваемых кредитов, % 2014 г

Кредит под залог имеющегося жилья востребован (12%), однако банковские предложения в этом сегменте минимальны. Спрос на ипотеку коммерческой недвижимости находится скорее в зародышевом состоянии (6%). Практически отсутствует спрос на ипотеку земельных участков, загородной недвижимости (1%).

АО АТФ банк по состоянию за 2014 год заключено 21,2 тыс. договоров на общую договорную сумму 15,1 млрд. тенге. Банком в рамках Госпрограммы выданы промежуточные жилищные займы 31-му вкладчику под 7,2 % годовых на общую сумму 105,8 млн. тенге.

В АО «АТФБанке» доля ипотечных займов в ссудном портфеле розничного кредитования составила 55%.

Согласно данным АФН, по состоянию на 1 января 2014 года, ипотечные займы под залог недвижимости составили 3 356,4 млрд тенге, или 37,8% совокупного ссудного портфеля БВУ. Относительно 1 апреля 2013 года данный показатель увеличился на 52,4%.

 

 

         2.3 Коэффициентный анализ деятельности банка и оценка выполнения пруденциальных нормативов

 

Экономический анализ деятельности банка начинается с предварительного этапа, в рамках которого происходит подготовка первичных баз данных к дальнейшей аналитической работе. Производятся структурирование отдельных частей банковского баланса, группировка статей актива и пассива в соответствии с заданными критериями анализа. После этого осуществляется проверка соответствия отдельных групп пассива и актива баланса по срокам, видам затрат и их источникам, категориям контрагентов банка. Затем производится расчет оценочных и нормативных показателей, необходимых для анализа банковской деятельности. В заключение предварительного этапа анализа определяются массивы иллюстрируемой информации и формы наглядного изображения материала (таблицы, графики и т.д.).

Ипотечных жилищных кредитов, которые можно сравнивать с американскими ипотечными кредитами, у нас не много [22.]. Так, ипотечные жилищные займы физических лиц на начало 2014 г составили 629,2 млрд тенге, или 7,1% ссудного портфеля, прирост, по сравнению с 1 апреля 2014 года, составил 41,5%. Это тот самый рисковый сегмент, когда говорится об ипотечной усталости или ее признаках, соответственно, риск этого сегмента не критичен.

На аналитическом этапе анализа описываются полученные расчетные данные, и готовится заключение по итогам аналитической работы. На заключительном этапе работы могут привлекаться различные эксперты для оценки результатов экономического анализа и выработки рекомендаций по улучшению и совершенствованию работы банка.

К числу наиболее распространенных приемов анализа относится метод группировки, позволяющий путем систематизации данных баланса разобраться в сущности анализируемых явлений и процессов. В ходе анализа применяются группировки счетов баланса с точки зрения выделения собственных и привлеченных ресурсов банка, долгосрочных и краткосрочных кредитных вложений, сроков активно-пассивных операций, видов доходов, расходов и прибыли. Статьи могут быть также сгруппированы по степени ликвидности, экономической сущности банковских операций, уровню доходности (по активу) и стоимости (по пассиву) и т.д.

Использование метода сравнения необходимо, чтобы определить причины и степень воздействия динамических изменений и отклонений по статьям на ликвидность банка и прибыльность его операций, а также выявить резервы повышения доходности последних.