Кредитная деятельность банков с государственным участием и разработка предложений по совершенствованию кредитованию клиентов

 

Банк активно взаимодействует  как с флагманами российского и наднационального бизнеса, формирующих большую часть добавленной стоимости в российской экономике, так и с сегментом микро- и малого бизнеса. С точки зрения кредитования, приоритетное внимание оказывается предприятиям, имеющим положительную кредитную историю, основной объем оборотов которых проходит по счетам в Сбербанке. Из данных таблицы можно сделать следующие выводы за 2010 год:

– кредитный портфель вырос на 12,2%;

– кредиты, выданные крупному корпоративному бизнесу, увеличилась на 16,4% (с 212200 млн руб. до 247100 млн руб.);

– кредиты, выданные предприятиям среднего бизнеса, увеличились на 3,7% (с 155600 млн руб. до 161300 млн руб.);

– кредиты, выданные предприятиям малого бизнеса, выросли на 10,4% (с 47900 млн руб. до 52900 млн руб.);

– кредиты,  выданные исполнительным органам власти, выросли на 66.3% (с 9200 млн руб. до 15300 млн руб.).

Состав и структура кредитного портфеля юридических лиц в разрезе клиентских сегментов за 2010 г. представлена в таблице 4.7

 

Таблица 4.7 – Состав и структура кредитного портфеля юридических лиц в разрезе клиентских сегментов за 2011 г.

Заемщики	01.01. 2011 г.		01.01.2012 г.		Изм., %
	Сумма, млн руб.	Доля, %	Сумма, млн руб.	Доля, %
Крупный корпоративный бизнес	2 47100	51,9	3 71500	58,1	50,3
Средний бизнес	1 61300	33,8	1 75100	27,4	8,5
Малый бизнес	52900	11,1	65600	10,3	24,0
Исполнительные органы власти	15300	3,2	267 00	4,2	74,5
Всего	4 766 00	100,0	6 38900	100,0	34,0

 

Из данных таблицы 4.7 видно, что за 2011 год произошли следующие изменения:

– темпы прироста кредитного портфеля были выше  по сравнению с 2010 годом на  21,8%;

– темпы прироста кредитов, выданных крупному корпоративному бизнесу, также были выше: 50,3%  в 2011 году по сравнению  с 16,4% в 2010 году;

–  темпы прироста кредитов, выданных предприятиям среднего бизнеса, были выше в 2,3 раза;

– темпы прироста кредитов, выданных предприятиям малого бизнеса, выросли в 2,3 раза;

– темпы прироста кредитов,  выданных исполнительным органам власти, выросли незначительно, всего лишь на 8,2 п.п.

 

 Рисунок 4.3 - Динамика кредитного портфеля юридических лиц

за 2009-2011гг., млн руб.

 

Далее проанализируем состав и структуру кредитного портфеля физических лиц  Сбербанка РФ, используя данные таблицы 4.8 – 4.9 и рисунка 4.4[17].

Кредитный портфель физических лиц  состоял из трех видов кредитов.

 

Таблица 4.8 - Динамика кредитного портфеля физических лиц в разрезе кредитных продуктов за 2010 г.

	На 01.01. 2010 г.		На 01.01.2011 г.		Изм., %
	Сумма, млн руб.	Доля, %	Сумма, млн руб.	Доля, %
Потребительские кредиты	555100	47,5	621600	47,8	12,0
Жилищные кредиты	514200	43,9	600000	46,1	17,0
«Автокредит»	100300	8,6	79700	6,1	-20,5
Всего	1 169600	100.0	1 301300	100.0	11,3

 

По итогам года кредитный портфель физических лиц увеличился на 11,3%  до 1 301300 млн руб. 

Рост портфеля происходил в основном за счет потребительских и жилищных кредитов, что привело к снижению в структуре портфеля доли автокредитов.

Потребительские кредиты увеличились  на 12,0% с 555100 млн руб. в 2010 г. до 621600 млн  руб. в 2011 г. 

Рисунок  4.4 - Динамика кредитного портфеля физических лиц                              за 2009-2011 гг., млн руб.

Аналогичная тенденция наблюдается  и по жилищным кредитам, которые выросли на 17,0% с 514200 млн руб. в 2010г. до 600000 млн руб. в 2011 г. Объем автокредитов уменьшился на 20,5% с 100300 млн руб. в 2010 г. до 79700 млн руб. в 2011 г.

Структура кредитного портфеля физических лиц за 2010 год показана в третьей и пятой колонках таблицы 4.8. В составе кредитного портфеля физических лиц наибольшую долю занимают потребительские кредиты (47,5% и 47,8% соответственно). На втором месте находятся – жилищные кредиты (43,9% и 46,1% соответственно), а последнем месте – «автокредит» (8,6% и 6,1% соответственно).

За 2011 год Банк предоставил частным  клиентам свыше 4,3 млн кредитов на общую сумму 1 23000 млн руб., что в 1,7 раза больше, чем за предыдущий год. В результате розничный кредитный портфель увеличился на 36,6% и достиг 1 77700 млн руб. (таблица 4.9 и рисунок 4.5).

Данные таблицы показывают, что потребительские кредиты увеличились на 50,1%  с 621600  млн руб. на 01.01. 2011 года до 933000 млн руб. на 01.01. 2012 года.

Аналогичный рост наблюдается и  по жилищным кредитам, они увеличились на  27,0% с 600000 млн руб. до  762200   млн руб.  «Автокредиты» увеличились за 2011 год на 3,1% 

 

Таблица 4.9 - Динамика кредитного портфеля физических лиц в разрезе кредитных продуктов 2011 г.

	01.01. 2011 г.		01.01.2012 г.		Изм., %
	Сумма, млн руб.	Доля, %	Сумма, млн руб.	Доля, %
Потребительские кредиты	621600	47.8	933000	52,5	50.1
Жилищные кредиты	600000	46.1	762200	42,9	27.0
«Автокредит»	79700	6.1	82200	4,6	3.1
Всего	1 301300	100.0	1 777300	100.0	36.6

 

Структура кредитного портфеля физических лиц за 2011 год показана в третьей и пятой колонках таблицы 4.9. Как видно из данных таблицы, в составе кредитного портфеля физических лиц наибольшую долю занимают потребительские кредиты (47,8% и 52,5% соответственно). На втором месте находятся – жилищные кредиты (46,1% и 42,9% соответственно), а последнем месте – «автокредит» (6,1% и 4,61% соответственно).

 

4.2 Анализ кредитного портфеля ВТБ

 

Банк успешно функционирует  на рынке кредитования, все показатели свидетельствуют о росте предоставленных  банком кредитных услуг.

Стремительный рост кредитования обусловлен тем, что в 2011 году стала владельцем 25% + 1 акции ОАО «Столичная страховая группа», увеличила долю в капитале Банка Москвы до 94,8% посредством сначала приобретения доли в размере 46,48%, а затем благодаря дополнительной эмиссии акций, начала поэтапный процесс вхождения в капитала «ТрансКредитБанк и ОАО «РЖД».

Динамика кредитного портфеля ВТБ  как группы в разрезе заемщиков  представлена в таблице 4.10 и на рисунке 4.5[18].

Из данных таблицы видно, что  кредитный портфель ВТБ вырос в 1,81 раза, в том числе рост кредитного портфеля юридических лиц составил 179,0%, рост с 2100 млрд. руб. в 2009 году до  3766 млрд. руб. в 2011 году.

 

Таблица 4.10 – Кредитный портфель группы ВТБ за 2009-2011 гг.

Состав кредитного портфеля	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Изменение, %
Кредитный портфель юр.лиц, млрд. руб.	2100,0	2518,0	3766,0	179,0
Кредитный портфель физ.лиц, млрд. руб.	435,0	542,0	824,0	189,4
Кредитный портфель, всего,  млрд. руб.	2535,0	3060,0	4590,0	181,0

 

Рисунок 4.5 – Кредитный портфель группы ВТБ в разрезе заемщиков за 2009-2011гг., млрд руб.

 

Рост кредитного портфеля физических лиц  был еще выше – 189,4% за 2009 – 2011 гг.  По объемам выданных кредитов произошло увеличение с             435   млрд руб. в 2009 году до  824 млрд руб. в 2011 году.

Изучая долю каждого вида кредита, можно отметить высокую долю кредитов, выданных юридическим лицам  и низкую долю кредитования физических лиц, составляющую примерно 18%.

Доля рынка, занимаемая банком ВТБ  по сегментам на российском банковском рынке представлена в таблице 4.11

Таблица 4.11 – Доля рынка, занимаемая банком ВТБ на российском банковском рынке в разрезе сегментов

Состав кредитного портфеля	2009 г.		2010 г.		2011 г.
	Доля, %	Место	Доля, %	Место	Доля, %	Место
Кредитный портфель юр.лиц	12,1	2	12,0	2	18,7	2
Кредитный портфель физ.лиц	10,2	2	12,1	2	13,7	2

 

Как видно из данных таблицы, группа ВТБ устойчиво занимает 2-е место  как по кредитному портфелю юридических  лиц, так и по кредитному портфелю физических лиц в рейтинге банков страны. 

По кредитному портфелю юридических лиц доля рынка, занимаемая банком ВТБ увеличилась на 54,4 %, т. е. более, чем в 1,5 раза,  а по кредитному портфелю физических лиц – только в 1,34 раза.

Динамика активов и чистой ссудной  задолженности банка ВТБ 24, являющегося ядром группы ВТБ представлена в таблицах 4.12–4.13 и на рисунке 4.6[18].

 

Таблица 4.12 – Изменение чистой ссудной задолженности ВТБ 24 и ее доли в активах баланса за 2010 год

Состав активов	01.01.2010 г.		01.01.2011 г.		Изм., %
	Сумма, млн руб.	Доля, %	Сумма, млн руб.	Доля, %
Чистая ссудная задолженность	1 884 654	70,6	1 883 198	67,6	-0,1
Всего активов	2 668 393	100,0	2 784 661	100,0	4,3

 

Данные таблицы показывают, что  активы за период с 01.01. 2009 по 01.01. 2010 гг. выросли на 4,3%, в то время как чистая ссудная задолженность незначительно сократилась – на 0,1% (с 1884654 млн руб.  на 01.01. 2010 г. до 1883198 на 01.01.2011 г.).

 

Таблица 4.13 – Изменение чистой ссудной задолженности ВТБ 24 и ее доли в 2011 году

Состав активов	01.01. 2011 г.		01.01.2012 г.		Изм., %
	Сумма, млн руб.	Доля, %	Сумма, млн руб.	Доля, %
Чистая ссудная задолженность	1883198	67,6	2804629	67,1	49,0
Всего активов	2784661	100,0	4171451	100,0	50,0