Кредитная деятельность банков с государственным участием и разработка предложений по совершенствованию кредитованию клиентов

 

Динамика кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» представлена в таблице 4.20[20].

 

Таблица 4.20 – Кредитный портфель ОАО «Россельхозбанк» за  2009-2010 гг.

 

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Изменение, %
				2010г. к 2009г.	2011г.  к 2010г.
Кредитный портфель, млн руб.
В том числе
юридических лиц	283095	236263	217904	-16,6	-7,8
физических лиц	400348	564917	878778	41,1	55,5

 

По состоянию на 01 января каждого  анализируемого периода виден спад кредитного портфеля юридических лиц на 16,6% в 2010г. (до 236263 млн руб.), и на 7,8% в 2011г. (до 217904 млн руб.).

Кредитный портфель физических лиц, напротив, увеличивается на 41,1% в 2010г. (до 564917 млн руб.), и на 55,5% в 2011г. (до 878778 млн руб.).

 

        Рисунок 4.12 – Структура кредитного портфеля «Россельхозбанк» за 2009-2011гг., млн руб.

 

         Далее проанализируем состав и структуру кредитного портфеля юридических лиц «Россельхозбанка», используя данные таблицы 4.21 - 4.22 и рисунка 4.13[20].

 

Таблица 4.21 - Динамика кредитного портфеля юридических лиц в разрезе заемщиков за 2010 год

	01.01. 2010 г.		01.01.2011 г.		Изм., %
	Сумма, млн руб.	Доля, %	Сумма, млн руб.	Доля, %
Предприятия и организации АПК	303500	88,2	285900	87,0	-5,8
Личное подсобное хозяйство	20400	6,0	20100	6,1	-1,5
Фермерские хозяйства	14500	4,2	18600	5,6	28,3
Сельскохозяйственные потребительские  кооперативы	5500	1,6	4200	1,3	-23,6
Всего	343900	100,0	328800	100,0	-4,4

 

Данные таблицы показывают, что на 01.01.2011 г. снизилась доля кредитов, выданных  предприятиям и организациям АПК на 5,8% с 303500 млн руб. до 285900 млн руб.

Кредиты на личное подсобное хозяйство снизились на 1,5% с 20400 млн руб. до 20100 млн руб., а кредиты, предоставленные фермерским хозяйствам увеличились на 28,3% с 14500 млн руб. до 18600 млн руб.

Также произошло снижение суммы  кредитов сельскохозяйственным потребительским  кооперативам на 23,6 % с 5500 млн руб. до 4200 млн руб. 

Данные таблицы показывают, что  на 01.01.2012 г.  произошло увеличение по всем показателям, так сумма кредитов, выданных предприятиям и организациям АПК  увеличилась  на 19,3% с 285900 млн руб. до 341200 млн руб.

Сумма кредитов, выданных на личное подсобное хозяйство, увеличилась на 5,4% с 20100 млн руб., до 32100 млн руб.

 

Таблица 4.22 - Динамика кредитного портфеля юридических лиц в разрезе заемщиков в 2011 г.

	01.01. 2011 г.		01.01.2012г.		Изм., %
	Сумма, млн руб.	Доля, %	Сумма, млн руб.	Доля, %
Предприятия и организации АПК	285900	87,0	341200	83,4	19,3
Личное подсобное хозяйство	20100	6,1	32100	7,9	5,4
Фермерские хозяйства	18600	5,6	30300	7,4	63,0
Сельскохозяйственные потребительские  кооперативы	4200	1,3	5400	1,3	28,6
Всего	328800	100,0	409000	100,0	24,4

 

Сумма кредитов, выданных фермерским хозяйствам, увеличилась на 63,0% с 18600 млн руб. до 30300 млн руб.

Также увеличилась сумма кредитов, выданных сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 28,6% с 4200 млн руб. до 5400 млн руб.

 

       Рисунок  4.13 – Динамика кредитного портфеля юридических лиц в разрезе заемщиков за 2009 – 2011 гг., млн руб.

 

Далее проанализируем состав и структуру кредитного портфеля физических лиц «Россельхозбанка».

 В 2009 году розничный кредитный  портфель Банка увеличился с             57,7 до 66,3 млрд руб.. Населению выдано 189 тыс. кредитов на общую сумму 30,1 млрд руб. 

Подавляющую долю розничного кредитного портфеля составляют ссуды гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство – 74,9% . Доля потребительских кредитов в розничном кредитном портфеле составляет 18,9%, доля кредитов, предоставленных на социальные программы развития села, а также прочие кредитные продукты – 6,2%.

В 2010 году были введены новые кредитные продукты: «Автокредитование населения», «Успешный партнер», «Надежный клиент» для физических лиц. За 2010 год по данным программам выдано кредитов на общую сумму 2,1 млрд. руб., что составляет 4,2% от общего объема выдачи кредитов в 2010 году.

Доля просроченной задолженности  в портфеле розничных кредитов возросла за 2010 год с 1,0% до 1,5%, что значительно ниже среднего показателя по банковской системе (6,9%).

В 2011 году были введены новые кредитные  продукты: «Нецелевой

потребительский кредит под залог  недвижимости», «Потребительский кредит без обеспечения», «Рефинансирование потребительских кредитов физическим лицам», кредит «Бизнес-корпорация», кредит «Стартовый капитал» и «Кредит для граждан, ведущих ЛПХ, предоставляемый без обеспечения».

За 2011 год по данным программам выдано кредитов на общую сумму 3,3 млрд руб., что составляет 2,9% от общего объема выдачи кредитов в 2011 году.

 

 

5 Сравнительный анализ операций по кредитованию клиентов в четырех банках с государственным участием

5.1 Результаты анализа  кредитного портфеля  банков страны

 

Проведем анализ объемов кредитования, как в целом, так и по заемщикам в разрезе четырех банков (таблица 5.1).

 

Таблица 5.1 – Кредитный портфель четырех банков  за  2009-2011 гг.

Кредитный портфель по видам банков	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Изменение, %
				2010г. к 2009г.	2011г. к 2010г.
Сбербанк РФ, млрд. руб.	5540,3	6958,0	8354,7	25,6	20,1
ВТБ млрд. руб.	2545,0	3060,0	4580,0	20,2	49,7
Газпромбанк (по МСФО), млрд. руб.	749,3	1033,3	1396,4	37,9	35,1
Россельхозбанк, млрд. руб.	617,3	732,7	953,8	18,7	30,1

 

По данным таблицы видно, что на каждую отчетную дату кредитный портфель банков увеличивается:

– в Сбербанке в 2011 г. по отношению к 2009 г. – на 25,6% (с 5540,3 млрд. руб. до 8354,7  млрд. руб.);

– в ВТБ – на 79,9%  (с 2545 млрд. руб. до 4580 млрд руб.);

– в Газпромбанке – на 35,0% (с 749,3 млрд. руб. до 1396,4 млрд. руб.);

– в Россельхозбанке – на 54,5% (с 617,3 млрд. руб. до 953,8 млрд. руб.).

Рисунок 5.1 – Кредитный портфель четырех банков  за  2009-2010 гг., млрд. руб.

 

Далее сгруппируем  данные  всех банков и проведем сравнительный  анализ кредитного портфеля юридических лиц (таблица 5.2 и рисунок 5.2).

 

Таблица 5.2 – Кредитный портфель юридических лиц в четырех банках за  2009-2011 гг.

Кредитный портфель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Изменение, % 2011/2009
Сбербанк РФ, млрд. руб.	143,3	291,1	477,4	232,9
ВТБ, млрд. руб.	2110,0	2518,0	3766,0	78,5
Газпромбанк, млрд. руб.	667,9	937,5	1 253,7	87,7
Россельхозбанк, млрд. руб.	551,0	648,1	807,3	46,5

 

Данные таблицы показывают, что среди банков с государственным участием наибольшие объемы кредитования юридических лиц наблюдаются в ВТБ (первое место в этом списке) и в Газпромбанке, поскольку они обслуживают приоритетные отрасли в стране и соответственно крупнейшие и крупные предприятия в промышленности, строительстве, добыче и передаче газа и т.д.

Самые высокие темпы роста за анализируемый период были у Сбербанка  – прирост 232,9%, а самые низкие – у Россельхозбанка –  46,5%. На третьем месте по темпам прироста находится Газпромбанк – 87,7% и на последнем месте – ВТБ – 78,5%

 

          Рисунок 5.2 – Кредитный портфель юридических лиц в четырех банках за  2009-2010 гг., млрд. руб.

 

Далее проведем сравнение кредитного портфеля физических лиц по объемам  и относительному приросту, используя данные таблицы 5.3 и рисунка 5.3.

 

Таблица 5.3 – Кредитный портфель физических лиц в четырех банках за  2009-2011 гг.

Кредитный портфель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Изменение,% 2011/2009
Сбербанк РФ, млрд. руб.	5396,9	6666,9	7877,2	45,9
ВТБ, млрд. руб.	4360,0	5420,0	8250,0	89,2
Газпромбанк, млрд. руб.	81,3	95,8	142,7	75,5
Россельхозбанк, млрд. руб.	66,3	84,6	146,5	120,9

 

Как видно из таблицы, на первом месте по объемам кредитования физических лиц находится Сбербанк России, второе место занимает ВТБ, на третьем месте находится ГПБ и на четвертом месте – Россельхозбанк.

Однако темпы прироста у них  разные. Самые высокие темпы прироста за 2009-2011 гг. обеспечил Россельхозбанк.

На втором месте находится ВТБ  – 89,2%, на третьем месте – ГПБ (75,5%) и на последнем месте – Сбербанк (45,9%)

 

Рисунок 5.3 – Кредитный портфель физических лиц в четырех банках за  2009-2010 гг., млрд. руб.

Анализ рынка ипотечного кредитования показал, что совокупная доля банков с государственным участием, а именно Сбербанка, ВТБ24, Газпромбанка, Связь-банка, Транскредитбанка по итогам первого полугодия 2012 года выросла на 3% и составила 67%. Согласно рейтингу ведущих ипотечных банков, тройка лидеров по сравнению с итогом 2011 года осталась неизменной: первую строчку занимает Сбербанк (192,3 млрд. руб.), второе место занимает ВТБ24 (59,6 млрд. руб.), на третьем - Газпромбанк (26,7 млрд. руб.). Далее в рейтинге идет специализированный ипотечный банк Дельтакредит (12,5 млрд. руб.).

Доля Сбербанка в объеме выдачи ипотечных кредитов по сравнению  с результатами 2011 года осталась неизменной и составила 45%, доля ВТБ24 увеличилась  с 11,3 до 13,8%, доля Газпромбанка незначительно  снизилась до 6,2%. Доля лидера среди  коммерческих банков - банка Дельтакредит составляет всего 2,4%.

 

 

 

 

5.2 Анализ просроченной  задолженности по кредитам

 

Четкое управление кредитным портфелем  требует постоянного наблюдения за состоянием кредитного портфеля и  его анализа. Для управления качеством  кредитного портфеля с позиции кредитного риска в банковской практике применяются различные показатели:

– показатели совокупного кредитного риска;

– показатели достаточности резерва  на покрытие возможных убытков по ссудам;

– показатели качества кредитного портфеля;

–показатели доходности кредитного портфеля.

С точки управления кредитными рисками  наибольший интерес представляет процент  погашения кредитов (отношение погашенных в отчетном году ссуд к размеру  ссудной задолженности) и процент  просроченных кредитов в портфеле.

Представим информацию об уровне просроченных кредитах по четырем банкам в таблице 5.4[21].

Таблица 5.4 – Уровень просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле в четырех банках страны за  2009-2011 гг.

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Изменение, п.п.
СБ РФ	5,7	5,5	3,6	2,1
ВТБ
ГПБ
Россельхозбанк	6,0	5,3	4,6	1,6
Госбанки (восемь)	4,2	4,7	6,9	2,5
Банковский сектор страны	5,9	5,5	4,6	1,0