Кредитная деятельность банков с государственным участием и разработка предложений по совершенствованию кредитованию клиентов

 

В 2011 году активы и чистая задолженность выросли в 2 раза, но темп прироста чистой ссудной задолженности был на 1% ниже темпа прироста активов.

Рисунок 4.6 - Динамика объема чистой ссудной задолженности

за 2009-2011 гг. млн руб.

 

В 2011 г. произошло укрепление баланса  банка, прибыльность основных видов  деятельности повысилась благодаря  увеличению объемов ссудных операций по более выгодным ставкам, росту  комиссионных доходов, а также благоприятным внешним условиям деятельности.

Далее проанализируем состав и структуру  кредитного портфеля ВТБ 24 в разрезе заемщиков, используя данные таблицы 4.14 и рисунка 4.7 [18].

 

 

Таблица 4.14 – Кредитный портфель  ВТБ 24 в разрезе заемщиков за 2009-2010 гг.

Показатели	На 01.01. 2009 г.	На 01.01. 2010 г.	На 01.01. 2011 г.	Изменение, %
				2010/  2009	2011/ 2010
Кредитный портфель, млн руб.	763472	1608685	1978921	110,7	23,0
В том числе
юридических лиц	261618	597 015	750529	128,2	25,7
физических лиц	501854	1011670	1228392	101,6	21,4

 

По состоянию на 1 января каждого  анализируемого периода виден рост кредитного портфеля юридических лиц  с 261618 млн руб. в 2009 г. до  750529  млн руб. в 2011 г. Относительный прирост кредитного портфеля юридических лиц за 2009-2011 годы составил 153,9%. Также наблюдается рост кредитного портфеля физических лиц с 501854 млн руб. в 2009 г. до 1011670 млн руб. в 2010 г., и до 1228392 млн руб. в 2011 г.   Относительный прирост кредитного портфеля физических лиц за 2009-2011 годы составил 123,0%

Рисунок 4.7 – Кредитный портфель ВТБ в разрезе заемщиков за  2009-2011 гг., млн руб.

 

Далее проанализируем состав и структуру  кредитного портфеля  физических лиц  ВТБ,  используя данные таблицы 4.15 и рисунка 4.8

 

Таблица 4.15 - Динамика кредитного портфеля физических лиц в разрезе кредитных продуктов за 2010 г.

	01.01. 2010 г.		01.01.2011 г.		Изм., %
	Сумма, млн.руб.	Доля, %	Сумма, млн.руб.	Доля, %
Потребительские кредиты	208000	47,7	272000	50,2	30,8
Жилищные кредиты	182000	41,7	217000	40,0	19,2
«Автокредит»	46000	10,5	53000	9,8	15,2
Всего	436000	100,0	542000	100,0	24,3

 

Из данных таблицы видно, что  сумма  потребительских кредитов возросла на 30,8% с 208000 млн руб. до 272000 млн руб., жилищные кредиты увеличились на 19,2% с 182000 млн руб. до 217000 млн руб., «автокредиты» увеличились на 15,2% с 46000 млн руб. до 53000млн руб.

Динамика кредитного портфеля физических лиц 2011г. представлена в таблице 4.16.

 

Таблица 4.16 - Динамика кредитного портфеля физических лиц в разрезе кредитных продуктов за 2011 г.

	01.01. 2011 г.		01.01.12 г.		Изм., %
	Сумма, млн руб.	Доля, %	Сумма, млн руб.	Доля, %
Потребительские кредиты	272000	50,2	440000	53,3	61,8
Жилищные кредиты	217000	40,0	309000	37,4	42,4
«Автокредит»	53000	9,8	76000	9,2	43,4
Всего	542000	100,0	825000	100,0	52,2

 

Из данных таблицы видно, что  потребительские кредиты в 2011 году  выросли по сравнению с прошлым  годом  на 61,8% с 272000 млн руб. до 440000 млн руб., жилищные кредиты увеличились на 42,4% с 217000 млн руб. до 309000 млн руб., сумма «автокредитов» увеличилась на 43,4% с 53000 млн руб. до 76000 млн руб.

Рисунок 4.8 – Динамика кредитного портфеля физических лиц за                       2009-2011 гг., млн руб.

 

 

4.3 Анализ кредитного портфеля ГПБ

 

Динамика кредитного портфеля в  разрезе заемщиков представлена в таблице 4.17.

По состоянию на 31 декабря по МСФО каждого анализируемого периода виден рост кредитного портфеля юридических лиц на 40,3%  в 2009 г. и на 19,4% в 2011 г.  За три года кредиты юридическим лицам увеличились в 1,87 раза. В составе кредитного портфеля юридических лиц находятся коммерческие кредиты, которые составляют 72% всего корпоративного кредитного портфеля и их прирост в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил примерно 32%. [19].

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.17 – Кредитный портфель «Газпромбанк» за  2009-2011 гг.

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Изменение, %
				2010г. к 2009г.	2011г.  к 2010г.
Кредитный портфель, млн руб.	749292	1033370	1396454	37,9	35,1
В том числе
юридических лиц	667992	937570	1 253754	40,3	19,4
физических лиц	81300	95800	142700	17,8	48,9

 

В 2011 году Группа продолжила активно развивать операции по кредитованию предприятий, представляющих стратегические секторы национальной экономики, включая металлургическую, нефтехимическую, газовую, электроэнергетическую и другие отрасли. Доля кредитов клиентам (после вычета резерва на возможные потери) в активах выросла с 52,9% на конец 2010 года до 56,4% на конец 2011 года.

Прослеживается тенденция роста кредитного портфеля физических лиц на 17,8% в 2010г. ( до 95800  млн руб.), и на 48,9% в 2011 г. ( до 142700 млн руб.). За анализируемый период кредиты физическим лицам увеличились в 1,75 раза.

          Рисунок 4.9 – Динамика кредитного портфеля «Газпромбанк» за 2009-2011гг.,млн руб.

 

Далее рассмотрим структуру кредитного портфеля физических лиц за 2009-2011 гг., используя данные таблицы 4.18 [19].

 

Таблица 4.18 – Структура кредитного портфеля физических лиц Газпромбанка за  2009-2011 гг.

Состав кредитного портфеля	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Изменение, 2011/2009, п.п.
Кредитный портфель, %	100	100	100	-
В том числе
Ипотечные кредиты	67	68	72	- 5
Потребительские кредиты	18	18	18	-
Автокредиты	13	12	8	- 5
Кредитные карты и овердрафт	2	2	2	-

 

Данные таблицы показывают, что  ГПБ активно занимается ипотечным  кредитованием и добился в  этом направлении определенных успехов. По состоянию на конец 2011 года объем  ипотечного кредитования вырос в 1,6 раза по сравнению с 2010 годом, а его доля в розничном кредитном портфеле  физических лиц выросла на 5 п.п. по сравнению с 2009 годом. Доля потребительского кредитования и кредитных карт с овердрафтом осталась неизменной, доля автокредитов снизилась на 5 п.п.

Объем розничного кредитования также вырос с 95800 млн руб. на конец 2010 года до 142700 млн руб. по состоянию на 31.12.2011, увеличившись на 49,0%. Ипотечное кредитование продолжает представлять основную часть розничного портфеля кредитов: на конец 2011 года доля в совокупных кредитах физическим лицам составила 71,7%.

 

 

 

 

 

         4.4 Анализ кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк»

 

К настоящему времени Банк занимает ведущие позиции, как в банковской системе Российской Федерации, так и в секторе аграрного кредитования. Около половины кредитных вложений банковской системы Российской Федерации в предприятия и организации аграрно-промышленного комплекса страны приходится на ОАО «Россельхозбанк».

Несмотря на негативные тенденции  в банковском секторе страны, годовые темпы развития ОАО «Россельхозбанк» существенно превосходили темпы развития банковской системы РФ по всем основным показателям. К примеру, при росте совокупного корпоративного кредитного портфеля банковской системы на символические 0,3%, рост этого показателя в ОАО «Россельхозбанк» составил почти 34%. При сокращении розничного кредитного портфеля кредитных организаций РФ на 11%, Банк, наоборот, обеспечил его прирост на 15%.

Динамичное развитие Банка в 2009 году позволило ему укрепить свои позиции в банковской системе России. Доля на рынке корпоративного кредитования за год возросла с 3,2% до 4,3%, на рынке розничного кредитования – с 1,4% до 1,9%. Доля на рынке привлечения средств юридических лиц увеличилась с 1,2% до 1,6%; на рынке привлечения средств физических лиц – с 0,8% до 1,1%.

По банковской системе за 2010 год  кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, выросли на 12,1%, кредиты  физическим лицам – на 14,3%. По Банку  аналогичные показатели составили  соответственно 18,7% и 27,6%. Сгруппируем  показатели развития банковской системы и ОАО «Россельхозбанк» в таблицу 4.19 для проведения сравнительного анализа.

 

 

Таблица 4.19. – Сравнительный анализ темпов роста выдачи кредитов  банковской системы РФ и ОАО «Россельхозбанк» за 2010 г. (%)

Показатели	Банковская система РФ	ОАО «Россельхозбанк»
Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям	12,1%	18,7%
Кредиты физическим лицам	14,3%.	27,6

 

В 2010 году Банк продемонстрировал  положительные темпы роста корпоративного кредитного портфеля, опередив показатели по банковской системе. Темп роста корпоративного кредитного портфеля Банка за прошедшие 12 месяцев был на 6,6 процентного пункта выше темпов роста кредитного портфеля по банковской системе. В результате доля Банка в данном сегменте рынка выросла с 4,3% до 4,6%, позволив сохранить 4-е место среди российских банков по корпоративному кредитованию.

Доля на рынке кредитования физических лиц увеличилась за отчетный период с 1,9% до 2,1%, а по объемам кредитов населению Банк переместился с 9-го на 5-е место в рэнкинге российских банков. Доля Банка на рынке привлечения средств юридических лиц – резидентов выросла с начала года с 1,8% до 2,7% (6-е место среди российских банков). На рынке вкладов населения доля Банка возросла с 1,1% до 1,3% (7-е место среди российских банков).

В целом, несмотря на сложную экономическую  ситуацию, благодаря проводимым антикризисным  мероприятиям ОАО «Россельхозбанк», направленным на оздоровление ситуации в агропромышленном комплексе и  сельском хозяйстве, Банку удалось  выполнить поставленные задачи и обеспечить положительный прирост кредитного портфеля малых форм хозяйствования и населения.

На рисунке 4.10 представлена структуру корпоративного кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» за 2010 год.[20].

 

 

          Рисунок 4.10 - Структура корпоративного кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» за 2010 год

 

Основными участниками рынка кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), помимо ОАО «Россельхозбанк», являются ОАО «Сбербанк России», ОАО «Уралсиб», ОАО «Банк Возрождение», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО АКБ «РосЕвроБанк», ООО КБ «Юниаструм Банк», НБ «Траст», ВТБ 24 (ЗАО).

Доля ОАО «Россельхозбанк» на рынке  кредитования малых форм хозяйствования в секторе АПК по состоянию  на 01.01.2011 составила 75%, в том числе  по кредитованию крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) – 72%, сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) – 95%.

Основными конкурентами ОАО «Россельхозбанк» в кредитовании физических лиц являются ОАО «Сбербанк России», ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО АКБ «РОСБАНК».

Структура портфеля выданных кредитов в 2010 году представлена на рисунке 4.11. Из рисунка видно, что 87,0% (285,9 млрд. рублей) было выдано предприятиям и организациям АПК; 6,1% (20,1 млрд. рублей) – гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство; 5,6% (18,6 млрд. рублей) – крестьянским (фермерским) хозяйствам; 1,3% (4,2 млрд. рублей) – сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

 

 

     Рисунок 4.11 – Структура портфеля выданных кредитов АПК по субъектам в 2010 году