Аналіз потреб ринку макаронних виробів шляхом його сегментації

 

2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «МАКФА-УКРАЇНА»

 

 

2.1 Коротка характеристика підприємства. Аналіз та характеристика цільових споживачів, постачальників, конкурентів та ринків збуту підприємства

 

ТОВ «Макфа-Україна» є юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законодавством України порядку на території міста Харкова 9 серпня 2002 року, є платником податку на додану вартість. ТОВ «Макфа-Україна» є одним з двох філіалів російської компанії «Макфа», що розташована в Челябінській області Російськоі Федерації.

Челябінська макаронна фабрика була здана  до  експлуатації в листопаді 1937 року. Спочатку фабрика була обладнана  чотирма гідравлічними пресами  та однією локшинорізкою. Такий рівень механізації на фабриці був до 1951 року. В 1951 році фабрика підлягла реконструкції з встановленням шнекових пресів та смугових сушарок. В 1965 році були встановлені фасувальні автомати, в 1969 газифікована котельна фабрики, побудований цех виробництва гофрованої тари. Виробнича потужність підприємства збільшилася до 30 тис. тон на рік. Наступне велике зростання потужності фабрики до 40 тис. тон. було отримане у 1992 році після будівництва цеху соломки з встановленням італійської лінії виробництва довгих виробів.  1996-1997 роки – це роки якісного оновлення технології – нові пакувальні матеріали, імпортне фасувальне обладнання, найновіша технологія виробництва коротких виробів, стандартна сировина та нові методи роботи комерційного підрозділу з реалізації продукції в умовах ринку надають можливість подальшого прогресивного розвитку ВАТ «Макфа».

В 1999 році було створено агропромислове об’єднання «Макфа», в який ввійшли підприємства харчової промисловості, такі як ВАТ «Макфа» (Челябінська область), ВАТ «Перший хлібокомбінат» (м. Челябінськ), ВАТ «Гогінська хлібна база» (м. Челябінськ), ВАТ «Мікішинський КХП» (Курганська область), ВАТ «Свердловський Хлібомакаронний комбінат»        (м. Єкатеринбург), ВАТ «Курганський КХП» (м. Курган), ВАТ «Мукомол» (Ставропольський край), а також автотранспортне підприємство ВАТ «Темп Автотех» (м. Челябінськ).

Компанія  «Макфа» є одним з небагатьох російських підприємств, де створений повний замкнутий цикл виробництва. Вона має власні сільськогосподарські угіддя, потужний переробний комплекс, сучасні виробничі та пакувальні лінії. Зараз на фабриці працюють шість найновіших італійських ліній з виробництва макаронних виробів фірм Pavan і Braibanti. Загальна їх потужність – більш ніж 400 тон макаронних виробів на добу.

На сьогоднішній день ВАТ «Макфа» є лідером в Росії на ринку макаронних виробів. Сукупні потужності підприємства дозволяють випускати більш ніж 13 000 тон макаронних виробів на місяць. За різними оцінками, підприємство займає 18% загальноросійського ринку макаронів і більш ніж 50 % ринку макаронів із твердих сортів пшениці.

ВАТ «Макфа» поставляє свою продукцію в усі регіони Російської Федерації, у країни «ближнього» зарубіжжя (Латвія, Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Україна, Білорусія, Киргизія, Таджикистан, Молдова) і дальнього зарубіжжя (Монголія, Німеччина).

В даний час  компанія «Макфа» випускає більш 60 найменувань традиційних і ексклюзивних макаронних виробів. Сьогодні в асортименті макаронних виробів ВАТ «Макфа» представлені торгівельні марки (TM) «Макфа», «Смак» та «Grand di Pasta». ТМ «Макфа» представляє макаронні вироби з твердих сортів пшениці, які вважаються найбільш корисними та позиціонуються в середньому ціновому сегменті. Ці макарони не поступаються кращим закордонним зразкам. В асортименті ТМ «Макфа» представлені як традиційні макарони, так і вироби з різноманітними натуральними добавками (яєчними, овочевими). ТМ «Смак» представляє макаронні вироби із м’яких сортів пшениці, які за якістю майже не поступаються макаронам із твердих сортів пшениці. Ці макарони позиціонуються в більш низькому ціновому сегменті.  Макаронні вироби ТМ «Grand di Pasta» також виробляються з твердих сортів пшениці, але на відміну від макаронних ТМ «Макфа» позиціонуються в ціновому сегменті «середній плюс». ВАТ «Макфа» також виробляє борошно вищого гатунку, рис і гречку в спеціальних пакетиках для варіння, крупи, фасовані в поліпропілен (крупу гречану ядрицю, рис, крупу пшеничну, пшоно і горох колотий), напівфабрикати для млинців та оладків з натуральними добавками, напівфабрикати для випічки хліба.

На кожному  етапі виробництва здійснюється ретельний контроль якості. Завдяки  цьому вже більше 10 років бренд «Макфа» асоціюється з виключно високою якістю та відмінним смаком продукції. Висока якість продукції «Макфа» підтверджено дипломами і нагородами всеросійських і міжнародних виставок - «Продекспо», «World Food Moscow», «Polagra Food», «InterFood». П'ять років підряд «Макфа» одержує Національну Премію «Товар року» у номінації «Макарони».

Компанія  «Макфа – Україна» представляє торгівельну марку «Макфа», на території України с 2002 року. Метою створення компанії була організація маркетингового представництва в Україні, створення та розвиток дистриб’юторської мережі по асортименту ТМ «Макфа», а пізніше і ТМ «Смак» та «Grand di Pasta», логістичне забезпечення продажів, рекламна підтримка торгівельних марок та дистриб’юторів.

На сьогоднішній день представництво працює з  дистриб’юторами  по всій Україні, обсяги поставок складають  біля 1000 тон продукції на місяць. ТОВ «Макфа – Україна» працює з дистриб’юторами в Києві, Одесі, Сумах, Полтаві, Харкові, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Кременчуці, Львові, а також АР Крим.

Асортимент  макаронних виробів дуже широкий, але  його різноманітність залежить від  якості борошна, технічного обладнання виробництва, присутності рецептурних  додатків, наявності пакувальних  матеріалів. Він може розширюватися  за рахунок різноманіття форм. В  даний час в світі налічується  кілька сотень видів макаронних виробів, проте український споживач з  більшістю з них не знайомий. Експерти ринку відзначають, що незнання макаронного  асортименту вітчизняними покупцями  в першу чергу обумовлюється  вартістю продукції, оскільки для покупки  даного продукту українцями головним критерієм як і раніше залишається  ціна. Втім, поступово культура споживання макаронних виробів підвищується, і  пов'язують цю обставину з виведенням на вітчизняний ринок іноземної  продукції при паралельному збільшенні купівельної спроможності.

Імпортна  продукція, представлена ​​на українському ринку, із зрозумілих причин має набагато більш багатий асортиментний  ряд: макарони довгі і короткі, фігурні  і з начинками, великі трубки для фарширування, різнокольорові (по завіреннях виробників, з рослинними добавками), з додаванням інших злаків.

Залежно від  якості і сорту борошна, яку використовують для виготовлення макаронних виробів, на українському ринку їх поділяють  на три групи (А, Б, В) і два класи (1,2).

Макаронні вироби групи А виготовляють із борошна  твердої пшениці (дурум) і борошна вищого сорту підвищеної дисперсності з твердої пшениці.

До групи  Б належать макаронні вироби, які  виготовлені з борошна м'якої склоподібної пшениці.

У групу В  входять вироби, приготовані з  хлібопекарського пшеничного борошна  й макаронного борошна вищого гатунку з м'якої пшениці (крупки).

До 1-го класу  належать макаронні вироби, які виробляють з борошна вищого сорту. Макаронні  вироби 2-го класу виготовляють з  борошна I сорту.

Залежно від  смакових додатків або збагачувачів групу і клас виробів доповнюють назвою смакового доповнення або  збагачувача, наприклад, група А 1-й  клас яєчний, група А 2-й клас томатний і так далі[52].

За призначенням макаронні вироби поділяються на: звичайні макарони, вироби дитячого та дієтичного харчування.

Залежно від  виду, крім класичних макаронів існують  також яєчні макарони, молочні  макарони, макарони з овочевими доповненнями, вітамінізовані макарони та інші.

У багатьох країнах світу для приготування макаронних виробів використовують нетрадиційні види сировини, наприклад, в Японії це морські водорості; борошно  рисове, горохова, гречана; порошок  з цукрового буряка; в Англії - борошно житнє і картопляне; в  Італії і США - цибуля, часник, селера, лавровий лист.

Залежно від  форми, довжини, ширини і діаметра макаронні  вироби поділяють на такі типи: трубчасті, ниткоподібні (вермішель), стрічкоподібні (локшина), фігурні.

Трубчасті макаронні  вироби (рис. 2.1[57]) залежно від форми і довжини поділяють на три підтипи: макарони, ріжки і пір'я. Макарони мають вигляд трубки з прямим зрізом. Вони бувають короткими (15-30 см) і довгими (не менш 30 см). Ріжки мають зігнуту або пряму трубку з прямим зрізом, довжина їх по зовнішній кривій становить 1,5-4 см, для «любительських» - 3-10 см. Пір'я мають вигляд трубки з косим зрізом, довжина їх від гострого до тупого кутку - 3 -10 см.

 

 

Рисунок 2.1–  Трубчасті макаронні вироби (1 - макарони; 2 - ріжки; 3-пір'я) [57]

 

Макаронна промисловість  виготовляє в невеликій кількості  ріжки для фаршу, довжина яких становить від 3 до 10 см, діаметр - близько 20 см. Фарширують ріжки м'ясним фаршем, сиром та іншими продуктами.

Ниткоподібні  макаронні вироби (вермішель) (рисунок 2.2[57]). Залежно від зовнішнього діаметра (для виробів округлої форми) або діаметра описаного кола (для інших видів) поділяють на чотири види: павутину - до 0,8 мм; тонкі - 0,8-1,2 мм; «Звичайні» - 1, 2-1,5 мм; «любительський» - більше 3,0 мм.

 

 

Рисунок 2.2 –  Ниткоподібні макаронні вироби (1 - павутина, 2 - тонкі, 3 - звичайні, 4 - любительські) [57]

 

Поперечний  розріз вермішелі може мати різну  форму: округлу, квадратну, еліпсоподібну  і т.д. Залежно від довжини вермішель  буває довгою (більше 20 см) і короткою (не менше 2 см). Довгу вермішель, яка містить більше 2096 виробів мають довжину менше 20 см, переводять у вермішель коротку. Вермішель павутину і тонку виготовляють також у вигляді бантів і мотків масою до 30 грама.

Стрічкоподібні  макаронні вироби (локшина) (рисунок 2.3[57]) поділяють на підтипи залежно від поверхні, форми і розмірів (довжина і ширина). Залежно від поверхні і форми Локшин може бути гладенькою або рифленою, а її краї - прямими і хвилеподібними. Залежно від довжини локшина ділиться на довгу (більше 20 см) і коротку (не менше 2 см).

 

 

Рисунок 2.3 –  Стрічкоподібні макаронні вироби (1 - довгі, 2 - короткі) [57]

 

Фігурні макаронні  вироби (рисунок 2.4[57]) можуть мати різні форми та розміри. До них відносяться бантики, вушка, зірочки, каблучки і багато інших.

 

 

Рисунок 2.4 –  Фігурні макаронні вироби (1 –  бантик, 2 – ракушка, 3 – спіраль, 4 – квіточка) [57]

 

За видами найбільш популярні макаронні вироби на ринку являються фігурні (33%) і  вермішель (30%). Також на ринку представлені ріжки – 16%, макарони – 11%, лапша – 4%, а також інші види – 6%[52].

Залежно від  вартості продукції асортимент макаронних виробів, що реалізуються на внутрішньому ринку України, умовно можна розділити  на три цінові сегменти: дешеві макарони, макарони з «середньою» ціновою  позицією і дорогі макарони (преміум-сегмент).

До групи  найдешевших макаронних виробів  належать нефасовані і фасовані макаронні  вироби, які реалізуються в роздріб  за ціною до 7,00 грн. за 1 кг. До цієї категорії  відносяться макарони, виготовлені  з хлібопекарської пшеничного борошна  й макаронної борошна вищого гатунку з м'якої пшениці (крупки).

Дешеві макарони, головним чином, реалізуються через  ринки - 60-70% всього обсягу продукції, а  також магазини - 10-15% і корпоративні державні клієнти (армія, пенітенціарна  система тощо) - 20-25%. Макарони в дешевому ціновому сегменті в Україні виробляє «Київська макаронна фабрика» («КМФ»), «Сімферопольська макаронна фабрика» та багато інших.

До середніх цінових позицій можна віднести фасовані макарони, реалізовані в  роздріб за ціною від 7,00 до 18,00 грн. за 1 кг. У цій категорії продукція, яка виготовляється як з м'яких, так  і твердих сортів пшениці.

На відміну  від дешевого товару, значна частина  макаронних виробів середньої цінової  групи (50-60%) реалізується через магазини. Сегмент представлений такими торговими  марками як «Чумак», «Макфа», «Riscossa» і т.д. Також, до цієї категорії відносяться деякі private label: ТМ «Премія» (ЗАТ «Фоззі-груп») та інші.

Дорогий товар (преміум-сегмент) - це макарони від 18,00 грн. за 1 кг. У цій категорії переважно знаходиться продукція, яка виготовляється з твердих сортів пшениці. Це як імпортні макаронні вироби, так і вітчизняні «турботерматики» в розфасовці. У преміум-сегменті 70-80% товару реалізується через супермаркети, cash&carry та інші магазини. Приблизно 15-20% виробів реалізується через елітні заклади громадського харчування - ресторани, піцерії, кафе. Решта 5-10% дорогих макаронів реалізуються через ринки.