Прогнозирование рынка логистических услуг региона

 

По данным таблицы можно отметить, что по всем статьям расходов, кроме начисления амортизации и оплаты и связанных с ней налоговых сборов, наблюдаются квартальные колебания. Это связано с тем, что наивысший приток грузов приходится на II и III кварталы, так как они относятся к теплому времени года. Именно в этот период большим спросом пользуются услуги ОАО «ТрансКонтейнер» у частных лиц, перевозящих свое имущество, не связанное с использованием в предпринимательской деятельности (например, это семьи военнослужащих, которым часто приходится менять место жительства и перевозить все необходимое). Также увеличивается доля перевозок различного ремонтного оборудования и станков, так как в этот период происходит посев, а затем и жатва зерновых культур, увеличивается также спрос на перевозки военных грузов.

В соответствии с этим ОАО «ТрансКонтейнер»м в этот период привлекается больше подрядчиков и соисполнителей, в основном это услуги автомобильных перевозчиков, так как собственный автопарк не располагает достаточным количеством техники. Увеличивается доля материалов и комплектующих, так как при ускорении оборачиваемости парка фитинговых платформ и контейнеров возникает необходимость учащенного технического обслуживания как самого подвижного состава, так и грузоподъемной техники для его обслуживания.

Коммерческие расходы организации увеличиваются во II и III кварталах так же пропорционально затратам по основным видам деятельности, поскольку в это время наблюдается увеличение числа заключенных договоров и соглашений, и в целом этот период в работе ОАО «ТрансКонтейнер» характеризуется принятием большого числа стратегических и тактических решений.

Основной положительный эффект от деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» достигнут в форме различных видов прибыли (валовой, от продаж, чистой), что проявилось в довольно высоких значениях показателей рентабельности продаж. За 2011г. – 2012г. эти показатели составили:

Таким образом, в 2011 году финансовое состояние всего филиала характеризовалось как устойчивое, основные показатели эффективности деятельности были достаточно высокими.  В 2012 году  показатели возросли и рентабельность по итогам работы ОАО «ТрансКонтейнер» составила уже 11%, что говорит о конкурентной позиции не только на рынке услуг по перевозке грузов в контейнерах, но и о позиции успешно ведущего свою коммерческую деятельность подразделения филиала на Северо-Кавказской железной дороге.

Таблица 3.5 - Анализ рентабельности за 2011г.-2012г.

Наименование показателя	По итогам 2011 года, тыс. руб.	По итогам 2012 года, тыс. руб	Прирост/спад, тыс. руб.
Валовой доход, тыс.руб.	12132,00	16253,90	4121,90
Издержки обращения, тыс.руб.	5944,68	6989,20	1044,52
Прибыль от продаж, тыс. руб.	6187,32	9264,70	3077,38
Рентабельность от продаж, %	15	19,7	4,7
Налог на прибыль, тыс. руб.	80,07	107,28	27,21
Чистая прибыль, тыс. руб.	6107,25	9157,42	3050,17
Рентабельность, %	10	11	1

 

На основании данных учетных форм и других документов, перечисленных в Распоряжении ОАО РЖД» от 15 ноября 2004 года №3586р, на контейнерных площадках ведется статистическая отчетность по следующим формам:

• «Отчет о контейнерных перевозках и простое контейнеров на контейнерных пунктах» формы КЭО-1;
• «Отчет об отправлении контейнеров по станциям назначения» формы   КЭО-2;
• «Отчет о движении контейнеров» формы КЭО-3 с приложением 1 «Погружено контейнеров по дорогам назначения» и приложением 2 «Наличие порожних контейнеров по принадлежности».

Отчеты форм КЭО-1 и КЭО-2 составляются ежемесячно,  отчет формы КЭО-3 ежесуточно, приложение 1 к отчету формы КЭО-3 по порожним контейнерам – ежесуточно, а по груженым 1 и 16 числа отчетного месяца, приложение 2 к отчету формы КЭО-3 - ежесуточно. Отчет формы КЭО-1 состоит из двух разделов: «Контейнерные перевозки» и «Простой контейнеров».

Первый раздел содержит информацию о количестве загруженных контейнеров, в том числе прямых без сортировки в пути следования; погруженных и занятых гружеными контейнерами вагонов, в том числе прямых без сортировки в пути следования; погруженных порожних контейнеров; прибывших транзитных контейнеров для сортировки, в том числе отправленных прямых без сортировки в пути следования; разгруженных контейнеров. Данные приводятся по среднетоннажным и крупнотоннажным контейнерам.

Второй раздел содержит данные о простое контейнеров своего приема и выдачи и о простое транзитных контейнеров. Данные приводятся по среднетоннажным и крупнотоннажным контейнерам.

Отчет формы КЭО-2 содержит сведения об отправленных контейнерах по станциям и дорогам назначения с подразделением на груженые и порожние, среднетоннажные и крупнотоннажные.

Отчет формы КЭО-3 содержит сведения о количестве контейнеров:

• прибывших на данную станцию с других станций сети железных дорог и поданных на контейнерную площадку на подвижном составе; поступивших с подъездных путей, от речных и морских портов, от железных дорог «третьих стран», от новостроящихся линий; завезенных автотранспортом -  с подразделением на груженые и порожние, инвентарного парка РЖД и приватные;
• поступивших в рабочий парк, в том числе из ремонта, новых, принятых на баланс, изъятых из резерва;
• погруженных на подвижной состав и отправленных на другие станции сети железных дорог; переданных на подъездные пути, в речные и морские порты, железным дорогам «третьих стран», на новостроящиеся линии; вывезенных автотранспортом - с подразделением на груженые и порожние, инвентарного парка РЖД и приватные;
• исключенных из рабочего парка, в том числе поступивших в ремонт, переданных на баланс, отставленных в резерв;
• загруженных;
• разгруженных.

На основе приведенных показателей рассчитывается общее наличие контейнеров рабочего и нерабочего парка на контейнерной площадке (отделении); рабочий парк контейнеров с подразделением на рабочий парк на контейнерной площадке (отделении) и у клиентуры и нерабочий парк контейнеров.

По всем показателям, содержащимся в отчете, выделяются крупнотоннажные контейнеры, в том числе 40-футовые.

К отчету формы КЭО-3 заполняются два приложения.

Приложение 1 «Погружено контейнеров по дорогам назначения» ведется отдельно для груженых и порожних контейнеров с выделением крупнотоннажных, в том числе 40-футовых.

В приложении 2 «Наличие порожних контейнеров по принадлежности» представляется  парк порожних контейнеров принадлежности железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии, приватных и принятых под ответственность ОАО «РЖД» (FESU, TBJU), дислоцированных на сети российских железных дорог, с подразделением на среднетоннажные и крупнотоннажные.

Данные учетных и отчетных форм являются базовой информацией для анализа работы контейнерного отделения или площадки. Анализ проводится начальником отделения контейнерных перевозок и транспортно-экспедиционных операций совместно с заведующими контейнерными площадками или  заведующим контейнерной площадкой совместно с приемосдатчиками по окончании смены.

Целью анализа является:

• установление степени выполнения плана формирования вагонов с контейнерами и сменных заданий по погрузке, выгрузке, сортировке вагонов с контейнерами, завозу и вывозу контейнеров;
• выяснение причин допущенных отклонений и учет факторов, вызвавших эти отклонения при разработке планов;
• выявление резервов более эффективного использования контейнерного парка;
• выявление резервов увеличения объемов перевозок грузов в контейнерах.

Помимо установленных форм учета и отчетности с использованием АСУ  по запросу пользователей могут выдаваться следующие оперативные справки:

 

Таблица 3.6 - Оперативные справки, используемые в работе

№ п.п.	Наименование справки	Характеристика
1	2	3
1.	Список контейнеров в ремонте	Формирование, просмотр на экране и печать списка контейнеров, находящихся в ремонте
2.	Список контейнеров в резерве	Формирование, просмотр  на экране и печать списка контейнеров, находящихся  в резерве
3.	Инвентаризационная ведомость контейнерной площадки	Формирование, просмотр на экране и печать инвентаризационной ведомости контейнерной площадки с возможностью выделения отдельных групп (порожние, груженые, транзит и т. д.)
4.	Список собственных контейнеров	Формирование, просмотр на экране и печать списка собственных (приватных) контейнеров, находящихся на КП
5.	Список документов без контейнеров	Формирование, просмотр на экране и печать списка документов без контейнеров
6.	Список контейнеров без документов	Формирование, просмотр  на экране и печать списка контейнеров без документов, находящихся на КП
Продолжение таблицы 3.6
1	2	3
7.	Список контейнеров к отправлению	Формирование, просмотр на экране и печать списка контейнеров на КП, готовых к отправлению
8.	Список контейнеров с индексом FESU	Формирование, просмотр на экране и печать списка контейнеров с индексом FESU, находящихся на КП
9.	Список контейнеров c индексом TBJU	Формирование, просмотр на экране и печать списка контейнеров с индексом TBJU, находящихся на КП
10.	Книга учета брака	Формирование, просмотр на экране и печать книги учета технического и коммерческого брака за выбранный интервал времени или по наличию на площадке
11.	Книга вывоза	Формирование, просмотр на экране и печать книги   вывоза за указанный интервал времени
12.	Книга завоза контейнеров	Формирование, просмотр  на экране и печать книги   завоза  за указанный интервал времени
13.	Инвентарная карточка на контейнер	Формирование, просмотр  на экране и печать инвентарной карточки на контейнер с указанием времени выполнения всех произведенных операций  и их параметров
14.	Инвентарная карточка на вагон	Формирование, просмотр на экране и печать инвентарной карточки на вагон с указанием всех произведенных операций, их времени, места и списка контейнеров при выгрузке и погрузке
15.	Сведения о простоях контейнеров	Формирование, просмотр на экране и печать номерных сведений о простое контейнеров свыше выбранного времени простоя и по различным его видам (на станции, на площадке,  на вагонах  и т.д.)
16.	Список подачи	Формирование, просмотр на экране и печать списка подачи как текущей, так и  за выбранный интервал времени
17.	Справка о работе контейнерной площадки	Формирование, просмотр на экране и печать справки о работе КП за отчетные сутки с возможностью детализации просмотра по различным операциям
Продолжение таблицы 3.6
1	2	3
18.	Сведения о контейнерах у клиентов	Формирование, просмотр  на экране и печать аналитической справки о распределении контейнеров у клиентов с контролем по времени простоя
19.	Анализ выполненной работы. Анализ ситуации на контейнерном пункте	Формирование и анализ данных по каждой операции на любой момент времени отчетных суток, анализ наличия и состояния контейнеров на контейнерном пункте

 

Основные результаты работы ОАО «ТрансКонтейнер» за отчетный месяц представляются в территориальное отделение филиала ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «Транс-Контейнер» на Северо-Кавказской железной дороги не позднее 5 числа следующего за отчетным месяца.

Месячный комплексный  отчет о работе ОАО «ТрансКонтейнер» состоит из трех разделов:

• «Организация перевозок грузов в контейнерах»;
• «Работа с вагонами»;
• «Транспортно-экспедиционное и логистическое обслуживание».

 

3. Прогнозирование экономических показателей по работе

                    с контейнерами

 

По данным работы ОАО «ТрансКонтейнер» за первые годы его существования имеются следующие результаты.

За 2012 г. показатели представлены в таблице:

 

 

 

Таблица 3.7 - Отправление контейнеров, их пробег и средняя дальность

                        перевозки по итогам  2012г.

№	Наименование показателей	Всего	Среднетонн.		Крупнотонн.
			Всего	5-Т	Всего	40-фут.
Груженые контейнеры (Универсальные)
1	Oтправлено контейнеров, физ. единиц	58862	34805	22429	24057	3712
2	Mасса брутто контейнеров, тонн	539950	114070	87819	425880	58612
3	Средняя масса груженного контейнера, кг	9173	3277	3915	17703	15790
Порожние контейнеры (Универсальные)
4	Oтправлено контейнеров, физ. единиц	67669	47473	31870	20196	10951
5	Mасса тары контейнеров, тонн	81859	42529	33180	39331	17563
6	Средняя масса тары контейнера, кг	1210	896	1041	1947	1604
Специализированные контейнеры
7	Отправлено грузов в контейнерах, тонн	0
Пробеги и средняя дальность перевозки контейнеров
Груженые контейнеры (Универсальные)
8	Прибыло контейнеров, физ. единиц	102239	57606	37550	44633	17078
9	Mасса брутто контейнеров,тонн	984781	184474	141521	800307	308623
10	Гризооборот контейнеров, тыс. км	3968951	523123	403808	3445828	1532858
11	Пробеги контейнеров, тыс. контейнеро-км	386748	164398	108185	222350	110319
12	Cредняя дальность первозки  контейн-км	3783	2854	2881	4982	6460
Порожние контейнеры (Универсальные)
13	Прибыло контейнеров, физ. единиц	33214	22697	15132	10517	1788
14	Пробеги контейнеров, тыс. контейнеро-км	32636	14594	9502	18042	2561
15	Cредняя дальность первозки  контейн-км	983	643	628	1715	1432

 

Для наглядности результаты из таблицы можно представить в виде диаграмм, показывающих разрыв между использованием порожних и груженых контейнеров.

Рисунок 3.9 - Прибытие контейнеров на терминал ОАО «ТрансКонтейнер»

                          по итогам 2012 г.

 

На рисунке показано, что за период работы в 2012 г. на станцию прибыло всего 102 239 физ.ед. груженых контейнеров и 33 214 физ.ед. порожних контейнеров. По структуре прибывшие груженые контейнеры на 43,6% состоят из крупнотоннажных контейнеров, из них 38,2% приходится на 40-футовые, и на 56,4% прибывшие груженые контейнеры состоят из среднетоннажных, в том числе 65% из – 5-тонные контейнеры. Прибывшие порожние контейнеры на 68,3% состоят из среднетоннажных, в том числе 67% из них 5-тонные, и 31,7% приходится на крупнотоннажные контейнеры, из них всего 17% 40-футовые. Таким образом, можно сделать вывод, что ОАО «ТрансКонтейнер»м была проведена работа по транзитным поступлениям и имелось небольшое количество порожних крупнотоннажных контейнеров, готовых под погрузку сразу по прибытию, что сокращает экономический эффект.

 

Рисунок 3.10 - Отправление контейнеров с терминала ОАО

                                         «ТрансКонтейнер» по итогам 2012г.

Рисунок 3.11 - Средняя дальность перевозки контейнеров

                                           АО «ТрансКонтейнер» за 2012г.

 

В итоге по отправленным контейнерам имеются следующие данные: отправлено груженых 58 862 физ.ед., порожних – 67 669 физ.ед. Данные свидетельствуют о том, что ОАО «ТрансКонтейнер» в течение 2012 г. имело недостаточно возможностей для привлечения большей загрузки для отправления в контейнерах, в том числе крупнотоннажных. Из диаграммы видно, что число отправленных 40-футовых порожних контейнеров на 67% превышает число отправленных груженными. 

Из данного рисунка следует, что минимальная дальность перевозки груженных контейнеров за 2012 г. составила около 3000 контейнеро-км, а максимальная более 6000 контейнеро-км. Для порожних контейнеров минимум составит 50 контейро-км, максимум – около 2000 контейнеро-км. Также следует учесть, что средняя дальность перевозки груженых контейнеров всех тоннажей существенно превышает среднюю дальность перевозки порожних контейнеров. Также отметим, что максимальная средняя дальность перевозки груженных контейнеров наблюдается по 40-футовым контейнерам.

 

 

4 Предложения по оптимизации механизма прогнозирования рынка логистических услуг региона

 

4.1. Совершенствование  прогнозирования рынка логистических