Потребительское кредитование

Теперь рассмотрим состав и структуру совокупного кредитного портфеля банков второго уровня Республики Казахстан, для чего обратимся к данным нижеследующей таблицы:

 

Таблица – 2 Кредитный  портфель коммерческих банков РК в  разрезе заемщиков, млрд. тенге

	2010	2011	2012
Юридическим лицам	5667,8	6705,2	7050,9
Другим БВУ и небанковским организациям	156,6	162,9	148,2
Физическим лицам	1794,8	2018,6	2530,4
Субъектам малого и среднего предпринимательства	1432	1554,6	1870,7
Операции «Обратное  РЕПО»	14,7	31,5	57,7
Итого кредитный портфель	9065,9	10443	11658

Источник: Статистические данные КФН РК // Официальный сайт КФН РК в Интернете – www.afn.kz

Данные таблицы позволяют  сделать выводы о том, что одной из самых заметных тенденций на рынке банковских услуг в Казахстане является резкий рост интереса банков к частным заемщикам, так как многие игроки банковского сектора переориентировались на розничное кредитование. Так объемы кредитов, выданных БВУ физическим лицам, занимающие второе место по объемам после кредитов и займов юридическим лицам, постоянно растут на протяжении всего периода исследования. И если в 2010г. коммерческие банки прокредитовали население Казахстана на общую сумму в  1794,8 млрд. тенге, то уже в 2011г.  объемы данного вида кредита выросли на 223,8 млрд. тенге или на 12,5%, то уже в 2012г. они возросли на четверть, что в абсолютном выражении составляет 511,8 млрд. тенге.

Следует отметить, что  рост объемов кредитования присутствует во всех его направлениях, кроме  кредитов, выданных другим БВУ и небанковским организациям. Здесь нет определенной положительной или отрицательной динамики. В данном направлении наблюдается сначала увеличение объемов в 2011г. на 4,0%, а потом снижение в 2012г. до 91% по сравнению с 2011г.

Если анализировать структуру кредитного портфеля отечественных банков, то мы увидим следующую картину: наибольшую долю в совокупном кредитном портфеле занимают кредиты юридическим лицам. Однако, размер доли на начало периода составлял 62,5%. В период с 2010-2011гг. доля данного вида  кредита увеличилась на 1,5% и составила 64,0%, но в 2012г. произошло сокращение доли до 60,5%. Хотя абсолютный показатель кредитов, выданных юридическим лицам имеет уверенную динамику роста на протяжении всего исследуемого периода.

Доля займов, выданных физическим лицам, составила 19,8% от кредитного портфеля в 2010г. В следующем году произошло незначительное снижение удельного веса этих кредитов на 0,5%. А за 2012г. прирост доли кредитов физическим лицам составил 2,4%, что в абсолютном выражении составляет 511,8 млрд. тенге.

Доля займов, выданных субъектам  малого и среднего предпринимательства, составила  15,8% , 14,8% и 16% соответственно. Данное направление кредитования занимает третье место в структуре совокупного  кредитного портфеля БВУ РК.

Самая маленькая доля кредитования у операций «обратное  РЕПО» удельный вес которых вырос от 0,2% в 2010г. до 0,5% в 2012.

Вышеописанная ситуация представлена в следующих диаграммах:

  

   
Диаграмма – 2 Изменение структуры совокупного кредитного портфеля, %

Источник: Диаграмма построена на основе данных  КФН РК

Следует напомнить о том, что  понятия «кредиты физическим лицам» и «потребительские кредиты» не являются синонимами, так как понятие «кредиты физическим лицам» является более широким  понятием, объединяющим в себе все виды кредитования населения, не зависимо от их цели и метода кредитования.   В то время как под потребительским кредитом понимается кредит для приобретения потребительских товаров.

В этой связи, логическим является проведение анализа состава и структуры совокупного портфеля кредитов физическим лицам коммерческих банков Казахстана, данные по которому приведены в следующей таблице.

 

Таблица – 3 Состав совокупного  портфеля кредитов физическим лицам, млрд.тенге

	2010	2011	2012
Физическим лицам на строительство и покупку жилья	848,6	873,6	934,7
Физическим лицам на потребительские цели	823,8	1012,1	1446,3
Прочие займы физическим лицам	122,4	132,9	149,4
Итого кредиты физическим лицам	1794,8	2018,6	2530,4

Источник: Статистические данные КФН РК // Официальный сайт КФН РК в Интернете – www.afn.kz

Как мы видим  состав портфеля кредитов физическим лицам входят три  вида кредитов – это ипотечные  кредиты, потребительские кредиты  и прочие займы.

Согласно данным таблицы – 3 население Казахстана в основном берет кредиты либо на  строительство и покупку жилья, либо на потребительские цели, и только незначительная часть кредитов получается населением на прочие цели.

Так на начало периода (2010г.) все же больший объем кредитов физические лица брали на строительство и покупку жилья – 848,6 млрд. тенге, что на 24,8 млрд. тенге больше кредитов на потребительские цели. В последующие годы в направлении ипотечного кредитования физических лиц наблюдается рост объема выдаваемых кредитов. В 2011г., по данным КФН РК, ипотечные кредиты населению были выданы в общем объеме 873,6 млрд. тенге, что на 3% больше показателя предыдущего года, а в 2012г. показатель увеличился еще на 7%. Однако, ошибочным было бы утверждать, что положительная динамика ипотечных кредитов свидетельствует о росте спроса на данный вид кредита, потому что увеличение объемов может быть связано с повышением цен на рынке жилья.

Что касается кредитов на потребительские цели, то тут идет явное преобладание данного направления над остальными. Так, не смотря на то, что в 2010г. показатель объемов данного вида кредитов уступал аналогичному показателю по ипотечным кредитам, то уже за 2011 год его прирост составил 23%, а в 2012 году – 43% по сравнению с показателем 2011г. Таким образом, в период с 2010 по 2012г. объемы потребительского кредитования физических лиц в Казахстане возросли в 1,8 раза или увеличились на 75,6%.

Для наглядного представления  предлагаем сравнительную диаграмму  динамики роста ипотечных и потребительских кредитов населению РК.

Диаграмма – 3 Динамика роста  кредитов населению РК в разрезе  цели кредитования

Источник: Диаграмма построена на основе данных  КФН РК

Анализ структуру портфеля кредитов физическим лицам по цели кредитования, позволяет нам констатировать тот факт, что потребительские кредиты занимают львиную долю в общем объеме кредитов населению. Их удельный вес в 2010г. составлял 46%, это на 1% меньше доли кредитов на покупку и строительство жилья. Но уже в 2011г. прирост по потребительским кредитам составил 4%, что в вою очередь повлекло снижение доле ипотечных кредитов на тот же процент. Что касается показателей доли кредитов в 2012г., то здесь потребительские кредиты увеличились почти в полтора раза (1,4 раза) или выросли на 7% по сравнению с показателем 2011г. В то время как доля ипотечных кредитов физических лиц снизилась с 43% до 37%.

Что касается доли прочих займов, то их удельный вес в структуре  портфеля кредитов физическим лицам  изменился не значительно – снижение в 1% в 2012г.

Для наглядного представления  динамики структуры портфеля кредитов, предоставленных физическим лица банками  второго уровня Республики Казахстан, приведем нижеследующую диаграмму:

Диаграмма – 4 Динамика структуры  кредитов населению РК в разрезе  цели кредитования

Источник: Диаграмма построена на основе данных  КФН РК

Для определения роли потребительского кредитования необходимо проанализировать место, занимаемое данным видом кредита в общем объеме кредитных вложений в экономику  Казахстана коммерческими банками. Для проведения анализа представим необходимые данные в следующей таблице:

 

Таблица – 4 Доля потребительских  кредитов в общем объеме кредитных  вложений в экономику РК

	2010	2011	2012
Совокупный кредитный портфель БВУ РК, млрд. тенге	9065,9	10443	11658
Потребительские кредиты физическим лицам, млрд. тенге	823,8	1012,1	1446,3
Доля потребительских  кредитов, %	9,1	9,7	12,4

Источник: Рассчитана и составлена автором самостоятельно   на основе официальных данных КФН РК // Официальный сайт КФН РК в Интернете – www.afn.kz

Согласно приведенным в таблице  данным, доля потребительских кредитов постоянно растет, а следовательно  увеличивается их роль и значение. Так если в 2011г. доля потребительских  кредитов увеличилась всего на 0,6%, то за прошедший 2012г. год кредиты, выданные на потребительские цели, увеличились на 434,2 млрд. тенге или на 42,9%, составив на 1 января 2013 года 1 446,3 млрд. тенге. Доля кредитов, выданных на потребительские цели, увеличилась с начала года на 2,7 процентных пункта и составила на 1 января 2013 года 12,4%. Это позволяет нам сделать вывод о том, что потребительское кредитование начинает активно развиваться, что связано как с увеличением предложения, так и с повышением кредитоспособности населения РК.

Однако, при определении роли потребительского кредитования важной его характеристикой, как и любого другого вида кредита, является качество портфеля потребительских  кредитов, которое характеризует  рискованность данного вида кредитования. 

 

Таблица – 5 Качество потребительских кредитов, млрд. тенге

	2010	2011	2012
Стандартные	108,7	93,1	125,8
Сомнительные	584,9	838,0	1209,1
Безнадежные	130,2	81,0	111,4

Источник: Рассчитана и составлена автором самостоятельно  на основе официальных данных КФН РК // Официальный сайт КФН РК в Интернете – www.afn.kz

Анализ динамики объемов стандартных, сомнительных и безнадежных потребительских  кредитов показывает, что динамика роста наблюдается только у категории  «сомнительные кредиты», что является «желтым сигналом светофора» для банка, так как свидетельствует о появлении задержки во внесении очередных платежей по кредитам. Так за период 2010-2012гг. объемы сомнительных кредитов увеличились  в 2 раза и по состоянию на 01.01.13г. составили 1209,1 млрд. тенге. Ежегодный прирост по данной категории потребительских кредитов составляет 43%-44% по сравнению с показателем предыдущего года.

Что касается стандартных и безнадежных  кредитов, то здесь нет определенной динамики. Их объемы то снижаются, то повышаются. При этом следует отметить, что повышение объемов стандартных кредитов является положительным моментом в кредитной деятельности банков, а снижение – отрицательным. А в отношении безнадежных кредитов, ситуация характеризуется в точности до «наоборот»: увеличение – отрицательно сказывается на результате кредитной деятельности, а сокращение – положительно.

Наихудший показатель стандартных  кредитов был зафиксирован в 2011г., когда  их объем снизился сразу на 15,6 млрд. тенге (14,3%) и составил 93,1 млрд. тенге. Но в 2012г. ситуация изменилась в положительную сторону и объем стандартных кредитов сразу увеличился на 35%, т.е. стал даже выше показателя 2010г.

Безнадежные же кредиты сначала  наоборот снизились в 2011г. до 81 млрд. тенге, т.е. на 38% по сравнению с  предыдущим показателем, а в 2012г. возросли в 1,4 раза. Таким образом, наибольший объем безнадежных кредитов был зафиксирован в 2010г., когда он составил 130,2 млрд. тенге.

Для того, чтобы наглядно отобразить описанную выше ситуацию, предлагаем нижеследующую диаграмму:

Диаграмма – 5 Динамика качества потребительских  кредитов

Источник: Диаграмма построена на основе данных  КФН РК

Анализ динамики объемов потребительских  кредитов при выявлении не дает полного представления о качества портфеля потребительских кредитов населению. Для полного анализа необходимо проанализировать долю, занимаемую каждой категорией качества кредитов в общем объеме. Проведя данный  анализ, мы можем сделать выводы о том, что в структурном плане качество портфеля потребительских кредитов более стабилен.

Наибольшую долю занимают сомнительные кредиты, которая составляла на начало исследуемого периода 71%, но в последующие годы выросла на 13% и составила 84% на конец периода. Доли стандартных и безнадежных кредитов снизились: стандартных – с 16% (на начало периода) в 2 раза (до 8%), а безнадежных на 4% ( с 13% в 2010г. до 9% в 2011 и 2012г.).