Разработка конкурентного преимущества компании в контексте моделирования маркетинговой стратегии предприятия (на примере ОАО «Лентеле

"Основные  трудности связаны с получением  разрешительных документов, - говорит  Людмила Стрелкова, - особенно на  вырубку просеки. В принципе, этим  занимается проектирующая организация, но, чтобы не увеличивались сроки  строительства, мы им помогаем".

"Получить  разрешение на вырубку элитного  леса первой категории можно  только через федеральные органы", - подтверждает главный инженер  СМУ-13 "Межгорсвязьстроя" Александр  Гольдберг.

От головной боли с разрешительными документами свободен, пожалуй, только "Оптикэнергострой". "Для нас большой плюс, - говорит Александр Найдорф, - что мы подвешиваем кабель на опоры линий энергопередачи. Отвода земли нам не надо и, следовательно, не надо получать разрешительные документы".

4. Нехватка квалифицированных  кадров и их текучесть.

"Квалифицированных  кадров не хватает, - говорит Людмила  Стрелкова. - Не каждый может выдержать  вахтовый метод, поэтому и уходят. И получается, что мы готовим  специалистов для других организаций".

"Иногда  заказчики ставят нам условие  привлекать местные кадры, - говорит  Александр Найдорф. - Кроме того, в каждой системе есть монтажники, которых мы можем обучить. Но ядро, вокруг которого создаются бригады, составляют наши специалисты".26

2. Косвенные

1. Административный.

Он связан с государственным регулированием рынка услуг телекоммуникаций по направлениям:

▪ лицензирование деятельности по предоставлению услуг телекоммуникаций (телефонной связи – фиксированной и подвижной, передачи данных и других);

▪ тарифное регулирование взаиморасчетов операторов взаимодействующих сетей телекоммуникаций, если один из них занимает монопольное (доминирующее) положение в части оказания услуг присоединения, и с пользователями услугами (абонентами) своей сети, если услуга является универсальной;

▪ выделение ресурса нумерации или радиочастотного спектра (при использовании на сетях телекоммуникаций беспроводных систем связи, включая радиорелейные и спутниковые системы);

▪ установление требований к организации технической эксплуатации сети связи

2. Ограничение спроса.

Существуют определенные ограничения с точки зрения емкости рынка, связанные в первую очередь с численностью населения, социально-экономическими показателями развития и уровнем платежеспособности пользователей, особенно в сельской местности, что является серьезным препятствием для освоения рынка потенциальными операторами в связи с его низкой инвестиционной привлекательностью, а также конкурентным окружением.

3. Высокие капитальные затраты и объемы первоначальных инвестиций, необходимые при входе на рынок услуг местных сетей телекоммуникаций, в первую очередь фиксированной телефонной связи.

Например, при входе на рынок местной телефонной связи операторы несут высокие первоначальные затраты, связанные с проведением маркетинговых исследований, разработкой проекта, получением лицензии, радиочастотного ресурса и разрешений на эксплуатацию радиоэлектронного оборудования, если они намерены использовать системы беспроводного доступа; капитальные затраты, связанные с приобретением и монтажом необходимого телекоммуникационного и иного оборудования, строительством линейных сооружений (как известно, на сети доступа приходится от 50 до 80 % инвестиций), организацией сервисных служб и т. д.

Преодоление этого барьера усугубляется тем, что удельные затраты доминирующего оператора как правило ниже аналогичных затрат новых операторов. Его преимущества основываются на технологическом превосходстве, а также на возможностях оптовых закупок, при которых предусмотрены скидки при больших объемах, наличии налаженных связей с поставщиками, клиентами, инвесторами и поддержке государственных органов.

4.Эффект масштаба.

Минимально эффективный масштаб деятельности на рынке телекоммуникационных услуг достаточно высок, и у вновь входящих на рынок хозяйствующих субъектов на период достижения определенного уровня клиентской базы удельные затраты довольно высокие, что значительно влияет на их конкурентоспособность. Так, новый оператор первое время вынужден работать с минимальной прибылью, или вообще без прибыли.27

Вывод

Таким образом, можно говорить о высоких барьерах в отрасли строительной телефонии и рынке телекоммуникаций в целом. Юридические проволочки, несовершенство российского законодательства, а также затратность строительства телекоммуникационных сетей ставят компании в определенные рамки. Вход новых игроков сильно затруднен, поэтому в большинстве случаев молодые компании создаются бывшими сотрудниками уже давно действующих на рынке предприятий. Это создает ещё одну проблему рынка – текучесть кадров.

1.3.6. Конкурентная борьба в отрасли

На локальных рынках конкуренцию крупным строительным фирмам составляют компании, пришедшие на рынок сооружений связи из области дистрибуции телекоммуникационного оборудования, жилищного строительства, а также отпочковавшиеся от ведущих отраслевых предприятий.

Основную конкуренцию крупным строителям составляют молодые компании:

• ООО "Телекомстрой"
• ООО «Система-сервис»

На рынок выходят предприятия, некогда образованные операторами связи дочерние предприятия строительных холдингов, таких как ОАО «ЛенСпецСму».

Основные преимущества  и недостатки

малых и средних предприятий перед ОАО «Лентелефонстрой»

Таблица 4. Основные преимущества и недостатки малых и средних предприятий

Преимущества

Недостатки

Оперативное согласование заказов с клиентами Упрощенная система финансовых расчетов по выполненным заказам Полная неформальная согласованность условий проведения строительно-монтажных работ между заказчиком и исполнителем, что повышает уровень взаимодействия сторон и взаимной заинтересованности Закрепление бригад под нужды конкретных заказчиков, с которыми имеются налаженные связи Мобильность организации Страх потери клиента Более высокий уровень материального поощрения специалистов компании по сравнению с крупными традиционными строительными предприятиями Минимальные расходы на содержание бизнеса Оперативное управление и гибкость принятия решений.

Специализация на ограниченном перечне строительно-монтажных работ, т.е. отсутствие комплексного решения проблем заказчика Отсутствие ресурсов по охвату больших объемов работ Отсутствие всех видов лицензий, необходимых для проведения работ по строительной телефонии Отставание по техническому и технологическому потенциалу Отсутствие собственной производственной базы Отсутствие ресурсов для развития новых направлений деятельности или привлечения новых технологий Не интересны для кооперации по крупным проектам Географическая замкнутость Слабая юридическая защита в случае нарушения заказчиком условий договора Меньший опыт работы на рынке строительной телефонии

 

Небольшие строительные компании не представляют опасности для грандов отраслевого строительства, когда речь заходит о крупных или долгосрочных проектах. Заказчики подобных проектов никогда не доверяют подряды мелким фирмам.

Для крупных предприятий отрасли характерна согласованная политика работы на рынке, что находит своё отражение в условиях конкурентной борьбы в строительной телефонии, основанной на принципе конкурентного партнерства. Суть данного партнерства заключается в том, что борьба между строительными организациями за получение заказа, как правило, ведется не по всей сумме заказа, а по его стратегическим долям (разделение на генерального подрядчика и субподрядчика). Практически ни один заказ по строительству линий связи не имеет единственного исполнителя. Столь специфическая форма работы предприятия на рынке объясняется следующим факторами:

• Со стороны заказчика – за счет привлечения нескольких подрядных организаций существенно снижается риск срыва работ и действует рычаг давления на подрядчиков (доли подрядчиков по последующему этапу выполняемых работ могут быть перераспределены в пользу более исполнительного подрядчика)
• Со стороны строительных организаций – специфика работы предприятий строительной телефонии предполагает рассредоточение сил на различных проектах по долгосрочным контрактам и в большинстве случаев свободных мощностей оказывается недостаточно для осуществления новых работ исключительно собственными силами.

"Одно  дело проложить один-два километра, - говорит главный инженер СМУ-13 "Межгорсвязьстроя" Александр  Гольдберг. - Если же речь идет  о сотнях километров, то ни  одна маленькая компания с  этим не справится. Да и операторы, работающие на долгосрочную перспективу, никогда не отдают заказы маленьким  компаниям".

В свою очередь, крупные предприятия, в частности ЛТС и СМУ-13, постоянно находятся в состоянии "конкурентного сотрудничества". С одной стороны, они ведут борьбу за получение заказов, с другой - наиболее крупные заказы они выполняют вместе. ЛТС, например, часто привлекает СМУ-13 в качестве субподрядчика.

Стараясь повысить производительность труда и снизить себестоимость строительства, крупные компании начали осваивать современные технологии прокладки кабеля. Например, ЛТС и "Межгорсвязьстрой" успешно применяют технологию задувки волоконно-оптического кабеля в полиэтиленовые трубки. В то же время небольшие компании, не имея возможности закупить дорогостоящее оборудование, занимаются более традиционными для этой отрасли видами работ: укладкой кабеля в землю или прокладкой его в телефонной канализации.28

Конкуренция между крупными, средними и мелкими предприятиями в отрасли

Несмотря на традиционно сильные позиции крупных предприятий в отрасли, последние годы отмечается падение их совокупной рыночной доли на фоне роста объемов работ, проводимыми малыми и средними предприятиями.

Мобильные, агрессивно развивающиеся малые и средние строительно-монтажные предприятия представляют собой сегодня серьезную силу на рынке строительных работ, связанных с местной телефонией.

Во многом данная ситуация объясняется аффилированностью рассматриваемой группы предприятий с операторами связи, заинтересованными в наличии собственных структурных подразделений, занимающихся строительством и монтажом станций и телефонных сетей.

Создание операторами связи собственных подразделений, выполняющих строительно-монтажные работы, объясняется их стремлением достичь полной самостоятельности и независимости, а также стремлением избежать высоких затрат на проведение СМР при размещении заказов сторонним организациям.

Анализ текущего состояния рынка работ по строительству и монтажу местных телефонных сетей показал, что тенденция перераспределения заказов от крупных предприятий строительной телефонии в пользу малых и средних предприятий (дочерних структур операторов местной связи либо их структурных подразделений) при сохранении текущей структуры в отрасли связи будет усиливаться.

По оценкам экспертов совокупная доля малых и средних предприятий в отрасли достигает 70%.

Рис. 22. Структура рынка строительной телефонии.

Перетекание мощностей крупных предприятий отрасли, специализирующихся на местной и зоновой связи, в сектор работ по прокладке магистральных сетей приводит в свою очередь к усилению конкуренции на рынке строительных работ для операторов дальней связи.

Оценка конкуренции на основе ключевых факторов успеха

 

Оценка конкуренции на рынке будет проводиться на основе 5 факторов, влияющих на успех участников рынка строительства телефонных сетей. Анализ проводится для 4 рассматриваемых типовых конкурентов, предложенных ранее.

Q1- ОАО «Лентелефонстрой»

Q2- ОАО «Межгосвязьстрой»

Q3 - ОАО «Гипросвязь»

Оценка показателей производится по 5 бальной шкале.

Таблица 5. Оценка конкуренции на основе ключевых факторов успеха

Фактор	Вес (w)	Оценка (Q1)	w*Q1	Q2	Q2*w	Q3	Q3*w
Качество предоставляемых услуг	0,4	4,3	1,72	4,6	1,84	4	1,6
Широта диапазона услуг	0,2	4,5	0,9	5	1	4,5	0,9
Высококвалифицированный персонал	0,2	4,9	0,98	5	1	4,8	0,96
Благоприятный имидж и репутация	0,1	4,8	0,48	5	0,5	4,7	0,47
Широта географического покрытия рынка	0,1	3	0,3	5	0,5	4	0,4
Сумма по показателю	1	21,5	4,38	24,6	4,84	22	4,33