Исследование и анализ рынка пластиковых карт в России

Причем по скорости увеличения общего объема операций с использованием банковских карт на региональных рынках, то есть по темпам прироста лидирующие позиции принадлежат именно Южному федеральному округу, на втором месте Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ.

Прирост количества операций по получению наличных за период с 2004 по 2009 год составил 241,8% и 9% за последний год по России в целом, а на третьем – Дальневосточный федеральный округ .По величине доли в совокупном объеме первенство принадлежит Центральному федеральному округу, на долю которого приходится 30,5% общего количества транзакций

Второе место закрепилось  за Приволжским округом, а третье поделили Северо-западный и Сибирский округа.

Таблица 8. Количество операций, совершаемых держателям пластиковых карт, сумма, млн. руб.

Динамика изменения количества транзакций по оплате товаров и услуг  также положительна. За анализируемый  период рост количества данных операций по РФ в целом составил чуть больше 153 миллионов операций в абсолютном выражении, или 614,6% в относительном. Причем по темпам роста количества этого вида транзакций первенство снова принадлежит Южному федеральному округу. За период с 2004 по 2009 год количество безналичных транзакций на территории региона возросло в 19,7 раз. В то время как в остальных регионах произошел рост в среднем в 7,2 раза. Несмотря на то, что удельный вес Южного федерального округа в общем объеме безналичных транзакций невелик также, как и по другим показателям, на фоне впечатляющих темпов роста, можно оценивать рынок пластиковых карт в этом регионе как динамично развивающийся и перспективный/

По количеству же операций по оплате товаров и услуг лидирующие позиции безусловно принадлежат Центральному федеральному округу, на втором месте Северо-западный округ, на третьем – Приволжский и Сибирский округа.

Однако соотношение динамик  изменения числа операций по получению  наличных денег и по оплате товаров  и услуг далеко не лучшее. Число операций по получению наличных продолжает расти, хоть и меньшими темпами, чем операции по оплате товаров и услуг и, что немаловажно, доля операций по получению наличных в общем объеме операций с использованием пластиковых карт остается на протяжении исследуемого периода гораздо более высокой чем хотелось бы. В 2004 году этот показатель составил 83,8% и снизился к 2009 году до 71,3%, то есть на 12.5%, что, однако, является недостаточным. Главное, что на рост доли безналичных операций должным образом не влияет существенный рост платежной инфраструктуры, составивший в 2008 г. около 30%.

По мнению Банка России, несмотря на положительную динамику количественных показателей, характеризующих развитие рынка платежных карт, соотношение объема безналичных платежей и операций по снятию наличных денег практически не меняется и на протяжении многих лет составляет примерно 10% – по безналичным платежам и 90% – но снятию наличных денег.

В этой связи интересны следующие  цифры: из общего количества кредитных организаций, осуществляющих обслуживание карточек, около 30% выдают только наличные деньги, а 7% кредитных организаций выдают наличные деньги только своим клиентам». Важно также отметить, что, несмотря на значительный количественный рост операций с пластиковыми картами, суммы этих операций снижаются начиная с 2007 года.

Также следует обратить внимание на тот факт, что количество безналичных  операций по оплате товаров и услуг  показало прирост в 30,4%, что безусловно является положительной тенденцией по сравнению с 9%-ным приростом операций по снятию наличных денег. Однако, если по операциям по получению наличных сумма возросла на 8,1%, то по безналичным платежам сумма снизилась на 19,1%. То есть в ситуации кризиса держатели пластиковых карт пытаются сэкономить, предпочитая рассчитываться наличными деньгами, поскольку так проще контролировать движение собственных денежных средств.

Приходится признать, что на сегодняшний день свою основную функцию – инструмента безналичных расчетов – платежные карты в должной мере не выполняют. На ситуацию с использованием карт влияют многие факторы, в числе которых невысокий уровень доходов населения, заметно снизившийся и дестабилизированный в условиях финансового и общеэкономического кризиса, психологическая и техническая подготовка населения, технические проблемы, связанные с расширением инфраструктуры обслуживания, отсутствие финансовой заинтересованности торговых предприятий. Основным инициатором расширения инфраструктуры торговли по обслуживанию платежных карт являются кредитные организации.

На сегодняшний день «карточный бизнес» для региональных банков, по их же собственной оценке, является безубыточным, а для участников, имеющих заметную долю рынка, – прибыльным

2.3 Состояние и перспективы рынка банковских карт в Ростовской области

Кредитными организациями  проводится планомерная работа, направленная на увеличение числа держателей карт, развитие соответствующей инфраструктуры. В Ростовской области количество кредитных организаций по состоянию на 01.01.2009 г., осуществляющих эмиссию эквайринг, составило 50 и 72 соответственно из 96 – 52–75 процентов. В Южном федеральном округе лидерами являются Краснодарский край и Ростовская область.

Экономика Ростовской области, и особенно её розничный сектор, в значительной степени ориентирована на наличный денежный оборот, что снижает прозрачность проводимых финансовых операций и способствует росту теневой экономики.

В этих условиях важным фактором повышения стабильности функционирования финансового сектора и экономики региона в целом является развитие и совершенствование систем безналичных расчетов, в том числе базирующихся на современных информационных технологиях, включая платежные карты.

По количеству выданных кредитными организациями банковских карт наш регион занимает 13 место из 78 в системе Банка России и 2 место по ЮФО. Их количество составило 2 млн. 274 тыс. единиц, т.е. 53,5% населения, или каждый второй житель области, имеют банковскую карту и могут осуществлять безналичные расчёты.

Динамика развития в  регионе инфраструктуры, предназначенной  для осуществления операций с  использованием платёжных карт, на протяжении ряда лет тоже носит позитивный характер. На 01.01.2009 г. на территории региона наличные деньги можно получить в 1389 ПВН и 1659 банкоматах. Торгово-сервисная сеть оснащена соответствующим оборудованием в количестве 5446 единиц. Наряду с этим, в настоящее время около 79,0% от общего количества установленных на территории области банкоматов обеспечивают возможность проведения коммунальных платежей, оплаты услуг мобильной связи, кабельного телевидения и.т.д., что способствует развитию безналичных расчетов.

По развитию инфраструктуры, предназначенной для осуществления  операций с использованием банковских карт, Ростовская область занимает 12 место из 78 регионов и 2 место в ЮФО. В целях активизации расчётов с использованием банковских карт проводятся мероприятия по популяризации банковских продуктов, реализуются дисконтные программы, расширяется спектр банковских услуг, предоставляемый клиенту по банковской карте. В таблице 9 приведены сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на территории региона по Ростовской области 3 квартал 2009 года, а в таблице 10 – сведения по юридическим лицам.

Несмотря на большие  усилия и затраты по развитию рынка  банковских карт, значительное число  населения, уже имеющего карты, предпочитают ими пользоваться, в основном, для получения наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных.

Таблица 9. Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на территории региона за 3 квартал 2009 года

Таблица 10. Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на территории региона за 3 квартал 2009 года

Несмотря на большие  усилия и затраты по развитию рынка  банковских карт, значительное число  населения, уже имеющего карты, предпочитают ими пользоваться, в основном, для  получения наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных. Так только в 1 полугодии 2009 года держателями карт обналичено более 55 млрд. руб., что составляет 95,5% от общей суммы операций, совершенных с использованием карт. Из 78 территориальных управлений Банка России Главное управление Банка России по Ростовской области по удельному весу количества операций по оплате товаров и услуг в общем количестве операций, совершенных на территории региона с использованием банковских карт, занимает 53 место в России и 7 место в ЮФО.

Со своей стороны  кредитными организациями области проводится постоянная и планомерная работа по развитию пластикового бизнеса: увеличивается число держателей банковских карт, развивается инфраструктура. Вместе с тем, реализации вышеперечисленных направлений, по мнению кредитных организаций, препятствует ряд проблем:

• недостаточная информированность предприятий, осуществляющих розничные платежи, о фактическом количестве держателей карт;
• неготовность ряда торговых организаций к демонстрации прозрачности своих торговых оборотов при осуществлении операций с банковскими картами и, как следствие, нежелание устанавливать соответствующее оборудование; кроме того, на нежелание устанавливать оборудование влияет и необходимость оплаты комиссионного вознаграждения банку;
• низкая финансовая грамотность населения, выражающаяся в непонимании, боязни и последующем нежелании использовать банковскую карту в качестве платёжного инструмента;
• отказы под любым предлогом предприятий, установивших соответствующее оборудование, в совершении безналичного платежа покупателям-держателям карт;
• проблемы законодательного и нормативного характера;
• отсутствие финансовых стимулов для использования карт, как потребителями, так и поставщиками товаров и услуг.