Исследование и анализ рынка пластиковых карт в России

Решение этих проблем  только силами кредитных организаций и Главного управления невозможно. Как показывает международный опыт, а также опыт реализации региональных проектов, успешный результат в развитии розничных платежей, в том числе с использованием платёжных карт достигается в рамках взаимодействия администраций субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и предприятий торговли и сервиса. Взаимодействие позволит координировать усилия участников рынка платёжных карт по достижению совместных договоренностей, касающихся инфраструктуры, и снять проблемы, препятствующие развитию безналичных расчётов в розничных платежах.

Развитие рынка банковских карт и как следствие увеличение безналичных расчетов в розничных  платежах позволит Ростовской области  получить значительные экономические и социальные выгоды, обусловленные увеличением доли населения, охваченного банковскими услугами, появлением более экономических и эффективных механизмов перевода денежных средств, сокращением теневого оборота наличных денег, увеличением поступлений в бюджеты всех уровней, снижением инфляции. Платёжные карты могут быть использованы и для повышения эффективности реализации государственных задач в социальной, пенсионной и медицинской сферах.

3. Проблемы и перспективы функционирования рынка пластиковых карт в условиях глобального финансового кризиса

3.1 Тенденции развития современного рынка пластиковых карт

Несмотря на глобальный финансовый кризис, сегодня Россия по-прежнему продолжает выступать одним  из наиболее динамично развивающихся  рынков платежных карт, как на постсоветском пространстве, так и в Европе в целом. Положительная динамика сохраняется как на рынке эмиссии и эквайринга, так и в области дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечивающей обслуживание платежных карт.

По данным ЦБ РФ, на 6 ноября 2009 г. количество кредитных организаций в России, занимающихся эмиссией и / или эквайрингом банковских карт, составило 709 банков, из которых 669 осуществляли эмиссию карт, а 635 – эквайринг.

На 1 июля 2009 г. российскими банками-эмитентами было выпущено в общей сложности 122 897 457 карт. Это почти на 10% выше аналогичного показателя на 1 июля 2008 г., и примерно на 19% превышает данные на начало 2008 г. В то же время, по мнению аналитиков, количество активных карт на рынке России составляет порядка 50% от общего объема эмиссии.

В территориальном разрезе  ведущими регионами по количеству выпущенных карт по прежнему остаются Москва и  Московская область – на их долю, по данным ЦБ РФ, приходится в общей  сложности свыше 51 млн. карт. В числе лидеров по этому показателю остались и Санкт-Петербург, а также регионы, считавшиеся наиболее перспективными для развития карточного рынка в последние несколько лет: Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Самарская и Новосибирская области, Краснодарский край. Неплохую динамику на последние годы показали Татарстан и Башкортостан.

В течение первого  полугодия 2009 г. по эмитированным на территории России картам было проведено 618435012 операций на общую сумму 2277726 млн. рублей. При этом по сравнению с аналогичным показателем 2008 г. количество операций по картам российских банков выросло на 17,6%, а совокупный объем – на 6,8%.

Из общего количества операций, проведенных по картам российских банков во втором полугодии 2009 г., на долю операций по снятию наличных пришлось порядка 71%, объем которых составил почти 91% совокупного оборота по картам.

Рассмотрим, какие платежные  системы наиболее популярны в России.

По приблизительным  подсчетам, порядка 74–75% эмитированных на российском рынке карт приходятся на продукты Visa Inc. и MasterCard.

Из карточных продуктов  российских платежных систем сегодня  наибольшее распространение получили карты РПС «Золотая Корона». По состоянию  на 1 июля 2009 г. общее количество эмитированных карт платежной системы превышало 19 млн., или порядка 15,5% рынка эмиссии.

На карты СБЕРКАРТ, объем эмиссии которых составил 3,5 млн. карт, на конец второго полугодия  приходилось 2,8% рынка.

Совокупная доля рынка, занимаемая NCC|UC, достигала 0,8%. На карты Union Card приходилось около 4,8% совокупного объема эмиссии.

По различным подсчетам, совокупная доля карт остальных международных и российских платежных систем, включая одноэмитентные, не превышает 2% российского рынка. При этом на карты DinersClub приходится сегодня около 0,02% общей эмиссии.

По мнению экспертов, в соревновании между российскими  и международными платежными системами  последние в течение последних 5–7 лет значительно выигрывают, и вернуть сколько-нибудь значительную долю рынка эмиссии локальным  платежным системам уже не удастся.

Ряд специалистов полагает, что дальнейшее развитие российских платежных систем возможно только при  мощной административной поддержке  со стороны государства в рамках национальной платежной системы, создать  которую предполагается на базе одной  из существующих российских систем. Ожидается, что законопроект «О национальной платежной системе», авторами которого выступили сотрудники Министерства финансов России, Центробанка, Российского союза промышленников и предпринимателей и Ассоциации российских членов Европей, будет внесен на рассмотрение Правительства РФ уже в ноябре 2009 г.

Нельзя также забывать, что российские карточные системы  не уступают своим западным конкурентам  в технологическом плане, включая  обеспечиваемый уровень безопасности и приемлемую стоимость проведения транзакций.

По результатам первого  полугодия 2009 г. состав топ-5 крупнейших российских банков по количеству эмитированных карт, находящихся в обращении, несколько изменился.

В частности, свои позиции  утратил Росбанк, сокративший этот показатель примерно на 25%. Так, если по итогам 2008 г. в пятерку лидеров карточного рынка данному показателю входили Сбербанк России, Альфа-Банк, ВТБ24, БАНК УРАЛСИБ и Росбанк, то по итогам первого полугодия 2009 г. Росбанк покинул первую пятерку, уступив свою позицию Транскредитбанку, который за полгода увеличил этот показатель с 2,78 млн. до 2,8 млн. карт. Остальные банки, на начало года входившие в пятерку лидеров по количеству находящихся в обращении карт, за прошедшие 6 месяцев 2009 г. также продемонстрировали определенный рост: Сбербанк России – до 33,9 млн. карт, Альфа-Банк – до 5,25 млн. карт, ВТБ24 – до 4,93 млн. карт, БАНК УРАЛСИБ – до 4 млн. карт.

Таблица 11. Крупнейшие банки по количеству пластиковых карт в обращении на 1 июля 2009 года

Как видно из представленных данных, крупнейшим эмитентом карт на рынке России остается Сбербанк России, лидирующий с большим отрывом. По данным на 1 сентября 2009 г. объем эмиссии банка уже превышал 35,4 млн. карт. Интересно также, что по информации журнала The Nilson Report, по итогам 2008 г. Сбербанк занял I место по количеству эмитированных карт Visa Inc. и MasterCard Worldwide не только в России, но и в Европе в целом.

Количество установленных  на территории России банкоматов на 1 июля 2009 г. оценивалось в 82 800 устройств, 75 000 из которых осуществляли функцию только выдачу наличных, а 20 000 – поддерживали функцию автоматизированного депозита. По сравнению с показателем за II квартал 2008 г. число установленных в РФ банкоматов выросло на 18,6%. При этом если количество ATM с функциями cash-out выросло на 20%, то прирост ATM с функцией cash-in составил почти 38%.

По данным исследования «ATMs & Cash Dispensers Central & Eastern Europe», проведенного компанией Retail Banking Research Ltd., еще в 2008 г. по величине инсталляционной базы ATM Россия превзошла такие страны Европы, как Франция, Германия, Испания и Великобритания, став крупнейшим банкоматным рынком региона, демонстрируя максимальные темпы роста сети банкоматов в течение последних 8 лет. Только за 2008 г. год в стране было установлено 19 тыс. АТМ.

Лидером по количеству инсталлированных АТМ, как среди кредитных организаций, так и среди операторов банкоматных  сетей из числа небанковских структур, стал Сбербанк России: к 1 сентября 2009 г. банк установил и ввел в эксплуатацию около 21 тыс. АТМ, 20% из которых поддерживают автоматизированный прием наличных, а также около 8,5 тыс. информационно-платежных терминалов. Данные о банках – лидерах по количеству банкоматов на 01.07.2009 г. приведены в таблице 12.

К 1 июля 2009 г. число банкоматов в сети ВТБ24 составляло почти 3600 устройств, на долю Банка УРАЛСИБ приходилось свыше 2500 устройств, МоскомПриватБанка – свыше 2000 ATM, число банкоматов в сетях Мастер-Банка, ТрансКредитБанка и Росбанка достигало почти по 2 000 ATM, Банк Москвы располагал свыше 1800 устройств.

Большинство установленных  в России банкоматов приходится на Москву и Московскую область и Санкт-Петербург. В пятерку лидеров по данному показателю входят также Тюменская область, Свердловская область и Нижегородская области.

Количество установленных  в России POS-терминалов превысило к концу первого полугодия 2009 г. 378200 устройств, увеличившись по сравнению в 2008 г. почти на 5%. Из них 65500 POS-терминалов предназначены для выдачи наличных и 312700 устройств установлены в предприятиях торговли и сервиса. По размерам POS-терминальной сети также лидируют Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, Свердловская область и Краснодарский край.

Таблица 12. Банки – лидеры по количеству банкоматов на 01.07.2009 г.