Потребительский кредит

 

 

 

ГЛАВА 2

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

2.1 Деятельность коммерческих банков Республики Беларусь в

области потребительского кредитования

 

Кредитная политика, осуществляемая национальной банковской системой в 2008 году, была направлена на максимально  допустимое удовлетворение потребности юридических и физических лиц в кредитных ресурсах. В 2008 году темп наращивания кредитования опережал темп роста ВВП. Так, прирост требований банков к экономике в белорусских рублях и в иностранной валюте в реальном выражении за истекший год относительно 2007 года составил 24,5% при увеличении реального ВВП на 10%, то есть темп наращивания кредитования превышал темп роста ВВП почти в 2,5 раза. Задолженность по долгосрочным кредитам на начало 2009 года достигла 32,6 трлн. руб. Ее прирост за истекший год составил 10,7 трлн. руб., или 48,6%. Доля долгосрочных кредитов в кредитных вложениях банков на 1 января 2009 года составила 72,8% [19].

Банки Республики проявляют  высокую активность в сфере потребительского кредитования. На 1 января 2009 года задолженность физических лиц по потребительским кредитам достигла Вг5,76 трлн., что в 1,66 раза больше, чем на сопоставимую дату прошлого года (рис.2.1).

 

Рисунок 2.1– Задолженность физических лиц по кредитам на потребительские цели

в 2006-2008 годах [44]

 

В 2008 году банки активно  занимались кредитованием физических лиц, о чем свидетельствует рост на 01.01.2009 г. объема выданных кредитов с 8000,0 млрд. руб. почти до 13500,0 млдрд. руб. по сравнению с 01.01.2008 г. Причем рост достигался как за счет рублевых кредитов, так и за счет роста кредитования частного сектора в иностранной валюте, диспропорций не наблюдалось.

Взаимная проникаемость  финансовых секторов стран всего  мира сейчас такова, что события, произошедшие в одной стране, по принципу сообщающихся сосудов влияют на экономики других стран. С этой точки зрения, звучавшие еще осенью 2008 года мнения, что финансовая система нашей страны довольно обособлена и по этой причине будет в меньшей степени подвержена рискам влияния кризиса, явно не оправдались. Наша экономика интегрирована в мировую, а поэтому испытывает такие же сложности, как и у наших соседей.

Реальный сектор ощутил шок внешней  торговли, проявившийся в резком снижении белорусского экспорта и оттоке капитала. Вслед за ним и рядовые потребители, которые еще недавно были активными получателями кредитов– авто, потребительских и жилищных– столкнулись с необходимостью жить не по принципу «сегодня и сейчас», а в режиме экономии.

В силу этих причин белорусская банковская система уже испытала на себе влияние кризиса, одна из сторон которого – резкое увеличение проблемной кредитной задолженности в кредитном портфеле белорусских банков.

Если за весь 2008 год этот показатель вырос на 87,8 млрд. белорусских рублей, то за январь-февраль 2009 года рост проблемной задолженности составил уже 174,3 млрд. бел. руб. [45]

Рассматривая кредитование в настоящих условиях, следует  отметить проявившиеся в последние месяцы 2008 года признаки снижения качества активов банков [19]. За ноябрь-декабрь 2008 года объем проблемных активов вырос на Вг125 млрд. Требуется пристальное внимание банков к этой проблеме, особенно учитывая происходившее в 2007-2008 годах снижение объема сформированных банками специальных резервов по отношению к активам, подверженным кредитному риску (с 1,5% на 1 января 2007 г. до 1,2% на 1 января 2008 г. и 1% на 1 января 2009 г.).

Вместе с тем, значительный темп роста кредитования потребительского сектора в 2008 году в условиях возникшей  ситуации неплатежей способен оказать значительное влияние на финансовое состояние банков-кредиторов, поскольку огромная часть предоставленных клиентам денежных средств просто-напросто может не вернуться. На этом фоне вполне реальна ситуация возникновения значительного разрыва между пассивной (ресурсной) базой банков и их активной частью, в связи с чем возрастает нагрузка на состояние ликвидности банка.

Банки должны со всей ответственностью подходить к классификации активов для создания специальных резервов и формировать эти резервы в полном объеме.

 

2.2 Деятельность ОАО «АСБ Беларусбанк» и его филиала №121 в области кредитования физических лиц

 

В национальной банковской системе ОАО «АСБ Беларусбанк» занимает лидирующие позиции. Так, ему принадлежит 41,7% кредитного рынка Республики при общей доле активов 40,9%. Соответственно 58,3%– в совокупности другим банкам (рисунок 2.2, 2.3).

 

Рисунок 2.2– Доля крупнейших банков Беларуси в банковской системе

по размеру активов [44]

 

 

Рисунок 2.3– Доля ОАО «АСБ Беларусбанк» в национальной банковской системе [44]

 

ОАО «АСБ Беларусбанк» традиционно  является банком, предлагающим самые  выгодные условия кредитования и процентные ставки по Республике, в связи с чем сегмент потребительского кредитования у него– самый высокий. Доля ОАО «АСБ Беларусбанк» в общем объеме кредитов, предоставленных населению банковской системой, составляет порядка 70% [44].

Рисунок 2.4– Динамика кредитования частных клиентов USD млн. (эквивалент)

за период 2003-2007 г.г. [44]

 

Помимо разветвленной  филиально-отделенческой сети банка (об этом свидетельствует и официальный лозунг «Беларусбанк– всегда рядом!»), стабильно надежной репутации, этому способствуют и одни из самых выгодных условий кредитования среди банков Республики.

Потребительские кредиты  в структуре кредитного портфеля физических лиц составляет абсолютное большинство– 70% (рисунок 2.5).

 

Рисунок 2.5– Структура кредитного портфеля частных клиентов [44]

 

По состоянию на 01.01.2009 г. сумма общей задолженности  по кредитам физическим лицам составила 201,5 млрд.руб.  (что составляет 60,3% в общем кредитном портфеле, который составляет 334,4млрд.руб.), в т.ч. в белорусских рублях–  186,8млрд.руб.,  в ин. валюте – 6,8млн.долларов США и 57,4 тыс.Евро. По состоянию на 01.01.2008 г. сумма общей задолженности по кредитам физическим лицам составляла 148,0 млрд.руб., в т.ч. в белорусских рублях– 133,9млрд.руб.,  в иностранной валюте– 6,7 млн.долларов США.

Рост остатков задолженности  по кредитованию населения на 01.01.2009 г. к январю 2008 года составил 136,1%, что в абсолютной величине составляет 53,5 млрд.руб.  Рост остатков задолженности по всем кредитам в белорусских рублях составляет– 139,5% (52,9млрд.руб.), а в  долларах США– 101,5% (0,1млн.руб.)

Таблица 1– Кредитный портфель физических лиц филиала

№121 ОАО «АСБ Беларусбанк» [43]

Показатель	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009
Вся кредитная задолженность	87 905,7	133 580,2	191 898,58
долл. США	6 853,4	6 683,3	6 739,95
Евро			57,37
ЛЬГОТНЫЕ кредиты	69 375,6	105 769,5	158 898,82
Кредиты ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ	18 530,1	27 810,7	32 999,76
долл. США	6 853,4	6 683,3	6 739,95
Евро		0,0	57,37
в т.ч.:
-строительство домов, квартир	650,7	2 680,7	4 817,92
долл. США	133,3	460,7	426,87
-покупка домов, квартир	2 500,6	7 152,2	10 239,47
долл. США	4 130,3	3 847,6	3 563,07
Евро		0,0	54,58
-ремонт жилых помещений	122,1	1 090,6	1 246,80
долл. США	26,6	41,4	28,31
-потребительские нужды	15 256,7	16 347,9	16 695,57
долл. США	2 563,2	2 310,9	2 721,70
Евро		0,0	2,792

 

В филиале по состоянию на 01.01.2009 года имеется  16653 действующих кредитных договоров (на 01.01.2008 г. было 16497, рост 114,3%), в т.ч. за счет собственных средств банка– 10575, льготных – 6078 договоров, заключено в течение 2008 года 4935 договоров [43]. По состоянию на 01.01.2008 г. было 16497 действующих кредитных договора. В 2008 году заключено 424 кредитных договора на выдачу кредитов с использованием неперсонализированных пластиковых карточек. Динамика кредитования населения представлена на рисунках 2.6, 2.7 и 2.8.

 

 

Рисунок 2.6– Количество заключенных кредитных договоров на потребительские

нужды, в разрезе валют кредита [43]

Рисунок 2.7– Количество погашенных кредитных договоров на потребительские

нужды, в разрезе валют кредита [43]

Рисунок 2.8– Количество действующих кредитных договоров на потребительские

нужды, в разрезе валют  кредита [43]

 

Под неустойку выдано за 2008 год 258 договоров на потребительские  нужды. Анализ просроченной задолженности по данным кредитам свидетельствует о низком уровне кредитного риска в связи с индивидуальным подходом к выдаче таких кредитов, о благонадежности таких кредитополучателей, которые в основном являются клиентами филиала.

По состоянию на 01.01.2008 года просроченная задолженность составила в  белорусских рублях по основному долгу– 2581720 руб., по процентам– 5820 руб. [43]. По состоянию на 01.01.2009 года имеется просроченная задолженность на общую сумму в  белорусских рублях  по основному долгу– 12,65млн.руб, по процентам– 584,9 тыс.руб., в долларах США по основному долгу– 176,9долларов США, по процентам– 27долларов США . По сравнению с началом 2008 года  просроченная задолженность увеличилась на 11,05 млн.руб. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле физ.лиц составляет 0,0006%. Для сравнения, в системе ОАО «АСБ Беларусбанк» доля проблемной задолженности в кредитном портфеле физических лиц– 0,05%.

За 2007 год по сформированным в 31 отделении филиала пакетам  документов заключено 2418 кредитных договоров, в т.ч. в 26 отделениях района выдано 682 кредита на сумму 2101,87 млн.руб.

Внедрена услуга по погашению  платежей за пользование кредитами  через отделения связи РУП  «Белпочта». Так с 30 кредитополучателями  заключены дополнительные соглашения по приему платежей через отделения почты. Задействовано по приему платежей по кредиту 7 отделений РУП «Белпочта».  30 кредитополучателями произведено гашение кредита через почтовые отделения связи на сумму 25,6 млн.руб.

Фактическое выполнение плана на 2008 год в белорусских рублях составило 32987,6 млн.руб. (96,6% от плана), в т.ч. на недвижимость– 16304,2 млн.руб. (96,7% от доведенного плана). В иностранной валюте фактическое выполнение составило 6739,0 тыс.долл. США (96,0% от плана), в т.ч. на недвижимость– 4121,1 тыс.долл. США (105,8% от плана), в Евро– 2,9 тыс.евро (106,8% от плана) [43].

Филиалом регулярно  проводится рекламная работа среди населения по привлечению клиентов в области кредитования:

• горячие линия на «Свое радио»,
• печатная реклама в местных газетах,
• звуковая реклама на рынке,
• прямые линии в местной газете «Пинский вестник»,
• «Дни Клиента» в филиале и в отделениях,
• встречи и консультации в организациях и учреждениях.

Данная рекламная работа вместе с тем приносит и заметный результат: если печатная реклама призвана в первую очередь «познакомить»  потенциального клиента с условиями кредитования, новыми кредитными продуктами и проводимыми  банком акциями, то «Дни клиента» и «Горячая линия»– больше PR-акции, направленные банком на создание благоприятного впечатления у клиентов и поддержание имиджа банка.

С ноября 2007 года в филиале внедрена система автоматизированного напоминания  кредитополучателям о возникшей просроченной задолженности с использованием автодозвона. С 03.12.2007 года получена возможность направления сообщений на электронную почту кредитополучателей о размере ежемесячных платежей по кредиту для получателей кредитных карточек.

 

2.3 Сравнительный  анализ рынка потребительского  кредитования Республики Беларусь, конкурентные преимущества ОАО «АСБ Беларусбанк»

 

Для того чтобы определиться среди множества предлагаемых банками кредитов на потребительские нужды, проведем сравнительный (рейтинговый) анализ условий потребительского кредитования, предлагаемых различными банками Республики.

Потребительские кредиты  многообразны, часть кредитов рассчитана на обеспечение– поручительство физических лиц. Часто такие кредиты экономически выгодны, максимальная сумма кредита может быть ограничена только платежеспособностью клиента. Но с другой стороны, обычно также требуется подтверждение доходов– справка за 3-6 месяцев, зачастую предъявляются требования к определенному времени работы на последнем месте, и срок рассмотрения несколько дольше. Такими кредитами обычно пользуются пользоваться при совершении крупных покупок, или, например, подержанных автомобилей.

Экспресс-кредиты обычно характеризуются большей стоимостью, зато пакет документов гораздо меньше, обычно это паспорт и второй документ, удостоверяющий личность (водительские права, карточка социального страхования). В некоторых банках требуется только паспорт, зачастую даже справка о доходах не требуется. Таким образом, более существенные риски для банка (отсутствие поручительства в качестве обеспечения по кредиту) и удобство для клиента (быстрое рассмотрение и отсутствие лишних документов) компенсируются большей стоимостью кредита. Экспресс-кредиты проще и удобнее в случае потребности клиента в небольших денежных суммах.