Розничное кредитование в РК

Кроме автомобилей  и недвижимости, являющихся самыми масштабными и пока достаточно дорогими нишами рынка розничного кредитования, в Казахстане сегодня в рассрочку можно:

- получить образование;

- приобрести ТНП (например, бытовую технику);

- получить деньги на какие-либо личные нужды (медицинскую операцию, свадебное путешествие и т. п.);

- получить деньги на открытие частного дела и пр.

Отметим, что  к потребительским товарам кредитуемым  коммерческими банками относятся  промышленные товары длительного пользования: мебель, сантехника, аудио-, видео - и  бытовая техника, компьютерная и оргтехника, другие потребительские товары.

Таким образом, анализируя рынок розничного кредитования Республики Казахстан, отметим, что  в последнее время доля кредитов физическим лицам заметно выросла. После длительного снижения доли кредитов, полученных частными лицами (к началу 2011 года она составила 3,9% кредитного портфеля банков), в 2011 году темпы роста кредитного портфеля заметно уступали приросту кредитования граждан - к середине года доля кредитов населению составила уже 5,5%.

Если внимательно проанализировать ситуацию на отечественном финансовом рынке, то станет ясно, что свободных ниш на рынке банковских услуг не так уж и много. Казахстанские банки пополняют свои средства через межбанковские кредиты (за которые платят порядка 12-14% в год), через депозиты населения (здесь ставки немного ниже 8-10%) и из оборотных средств по вкладам. Других источников нет. В свою очередь эти деньги банк может вложить в депозиты Национального банка РК со ставкой 9% годовых (что невыгодно), в инвестирование бизнеса, в фондовый рынок и кредитование. Бизнес сегодня все меньше нуждается в банковском капитале: средняя и мелкая торговля насыщена деньгами и работает по своим “серым” схемам, сырьевой сектор производства получает достаточно инвестиций с Запада, а финансировать другие производственные проекты пока убыточно и рискованно. Фондовый рынок, который во многих странах является посредником между финансовым капиталом и реальной экономикой и весьма эффективным сектором эксплуатации банковского капитала, в Казахстане практически не работает. Остается розничное кредитование, по сути, неразработанная “ниша”, где ставки в 14-25% приносят ощутимую прибыль, а рынок, состоящий из миллионов потребителей, таит колоссальный потенциал. Это пусть и не самый быстрый, но довольно надежный механизм оборота капитала. Наконец, еще одним мотивом активизации внутри казахстанского кредитного рынка некоторые специалисты считают мировые финансовые тенденции.

Итак, на рынке  много денег, и экономика естественным образом ищет способы их освоения. Розничное кредитование в условиях отсутствия действенного фондового рынка - это, пожалуй, пока единственный перспективный путь.

2.2 Анализ  деятельности банка по кредитованию  на потребительские нужды на  примере АО «БТА»

1 сентября 2010 г.  БТА Банк сообщил об успешном завершении процесса реструктуризации своих финансовых обязательств на сумму 16,65 млрд. долларов США перед кредиторами. Соответствующее решение было вынесено 31 августа 2010 г. Специализированным Финансовым Судом в г. Алматы. В рамках реструктуризации своих финансовых обязательств перед кредиторами, Банк аннулировал все свои ранее выпущенные облигации и иные обязательства, и взамен выплатил кредиторам 945 млн. долларов США, а также выпустил новые долговые ценные бумаги - облигации на восстановление на сумму 5,2 млрд. долларов США, старшие облигации на сумму 2,3 млрд. долларов США, специальные долговые инструменты с дисконтом (OID) на сумму 429 млн. долларов США и субординированные облигации на сумму 773 млн. долларов США, а также заключил Соглашение по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию на сумму 698 млн. долларов США.

В результате реструктуризации размер финансовой задолженности Банка  снизился с 16,65 до 4,2 млрд. долларов США  с одновременным увеличением  периода погашения этой задолженности на срок от 8 до 20 лет. В уставный капитал Банка были конвертированы облигации на сумму 4,6 млрд. долларов США - в результате внутренние и внешние кредиторы стали акционерами Банка, которые в совокупности владеют 18,5% его акционерного капитала. Основным акционером Банка остался Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», доля которого увеличилась до 81,48% от акционерного капитала Банка также в результате конвертации облигаций в простые акции финансового института. Миноритарным акционерам, в свою очередь, в совокупности принадлежат 0,02% акций Банка.

По итогам работы Банка за 8 месяцев 2010 года, согласно данным неаудированной и неконсолидированной  финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, размер активов Банка по состоянию на 31 августа 2010 г. составил 1 952,9 млрд. тенге (в том числе ссуды клиентам – 665 млрд. тенге), собственного капитала – 108,8 млрд. тенге, обязательств – 1 844,1 млрд. тенге. Чистая прибыль Банка за 8 месяцев 2010 г. составила 1 090,9 млрд. тенге.

27 октября 2010 г. международное рейтинговое  агентство Standard&Poor’s объявило  о повышении кредитных рейтингов  БТА Банка. При этом долгосрочные  рейтинги в национальной и  иностранной валюте были повышены с «D» до «В-» («B» минус), а краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте – с «D» до «С». Прогноз по измененным кредитным рейтингам Банка – стабильный. Одновременно с этим Банку был присвоен рейтинг по национальной шкале на уровне «kzВВ-» («kzВB» минус).

В состав акционеров Банка входят крупнейшие международные  финансовые институты, такие как: Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Голландский Банк Развития (FMO), East Capital.

БТА предоставляет следующие услуги для физических лиц: потребительское кредитование, операции по пластиковым карточкам, переводные операции, депозитные операции, операции по чиповым карточкам, оплата услуг за телефон, валютно-обменные операции, прием налоговых платежей, прием пенсионных взносов, международные переводы, погашение кредитов (на текущий счет, на карточный счет, на транзитный счет), экспресс-переводы в тенге и иностранной валюте, выдача переводов по схеме "без открытия счета", а также осуществляют переводы и платежи: по системе WU, SWIFT-перевод, коммунальные платежи, внутрибанковские переводы, межбанковские переводы.

Для юридических лиц БТА банк оказывает следующие услуги: открытие и ведение текущих счетов, переводные операции в тенге и ностранной валюте, пенсионные платежи, расчетно-кассовое обслуживание, конверсионные операции, электронное обслуживание в системе "Банк-Клиент", интернет-банкинг, Би-принт, валютный контроль (оформление, прием паспортов сделок), сейфовое хранение, выпуск банковских гарантий.

Одним из основных направлений деятельности БТА является обслуживание юридических лиц из различных сфер деятельности. БТА, понимая  и уважая специфику деятельности каждого клиента, осуществляет работу по индивидуальному подходу обслуживания, предлагая полный комплекс банковских услуг, а также нестандартные финансовые решения. Банк применяет гибкую тарифную политику.

Благодаря комплексному обслуживанию юридических лиц, предприятиям различных отраслей экономики Казахстана обеспечивается качественный рост бизнеса.

Банк предлагает сотрудничество предприятиям всех отраслей и сфер экономики и предоставляет  кредиты на любые цели: на пополнение оборотного капитала; приобретение сырья и материалов; торговые операции; поставка оборудования, покупка недвижимости и прочие капитальные вложения; инвестиционные кредиты.

В целях оперативного кредитно-расчетного обслуживания предприятий  и организаций - клиентов банка, территориально удаленных от места расположения коммерческого банка, АО «БТА Банк»  организовал филиалы и представительства.

Филиалами банка  считаются обособленные структурные  подразделения, расположенные вне  места его нахождения и осуществляющие все или часть его функций. Филиал не является юридическим лицом  и совершает делегированные ему  головным банком операции в пределах, предусмотренных лицензией НБРК. Он заключает договоры и ведет иную хозяйственную деятельность от имени коммерческого банка, его создавшего (рисунок 1).

Рисунок 1. Филиальная сеть АО «БТА Банк» по Казахстану

Таблица 2 - Структура региональных представительств АО «БТА-Банк»

На 31 декабря 2010 года концентрация займов Группы, выданных десяти крупнейшим заемщикам, составляла 465.380 миллионов тенге или 16,9% от общей  брутто суммы ссудного портфеля (на 31 декабря 2009 года – 478.875 миллионов  тенге, 15,1%). На 31 декабря 2010 года по указанным займам были признаны резервы в размере 423.936 миллионов тенге (на 31 декабря 2009 года – 437.103 миллиона тенге).

На 31 декабря 2010 года Группа имела займы клиентам на сумму 537.964 миллиона тенге (на 31 декабря 2009 года – 508.966 миллионов тенге), по которым основной долг и вознаграждение подлежат уплате в конце срока займа. На 31 декабря 2010 года по указанным займам были признаны резервы в размере 449.895 миллионов тенге (на 31 декабря 2009 года – 391.732 миллиона тенге).

Займы предоставляются следующим секторам экономики (Таблица 3):

Таблица 3 - Займы, предоставляемые АО «БТА Банком» секторам экономики (млн. тенге)