Управление продвижением банковских продуктов и услуг

Экономический спад, рост безработицы  и финансовой неопределенности обусловили возврат населения к сберегательной модели поведения после нескольких лет опережающего роста потребления  и роста кредитной активности. В результате объем рынка кредитов физическим лицам сократился.

Таблица 5 – Динамика процентных расходов по привлеченным средствам  клиентов КБ «Восточный» за 2010-2011 гг. млн. руб.

Показатель	2010 г.	2011г.	2012 г.	Абсолютное отклонение, (+, -)		Темп прироста, %
				2011 г. от 2010 г.	2012 г. от 2011 г.	2011 г. от 2010 г.	2012 г. от 2011 г.
Средства корпоративных  клиентов, млн. руб.	974	1483	1586	509	103	52,3	7
Вклады физических лиц, млн. руб.	2331	2907	3345	576	438	24,7	15
Средняя стоимость средств  корпоратив-ных клиентов, %	2,7	3,9	3,6	1,2	-0,3	-	-
Средняя стоимость вкладов физических лиц, %	5,8	5,4	5,6	-0,4	0,2	-	-

 

Процентные расходы по средствам корпоративных клиентов в 2011 г. по сравнению с 2010 г. возросли на 509 млн. руб. или 52,3%, в 2012 г. по сравнению  с 2011 г. на 103 млн. руб. или 7%.

Процентные расходы по средствам физических лиц в 2011 г. по сравнению с 2010 г. возросли на 576 млн. руб. или 24,7%, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 438 млн. руб. или 15%.

Рост расходов вызван главным  образом увеличением средних  балансовых остатков. В 2012 году произошло  снижение стоимости привлечения  средств на текущие счета клиентов, в то время как средняя ставка по срочным депозитам физических лиц увеличилась до 5,6%.

Такая динамика объясняется  тем, что частные клиенты продолжали увеличивать остатки на пополняемых  депозитах, открытых во время периода  высоких процентных ставок. Этот фактор оказывал более сильное влияние  на среднюю процентную ставку, чем  приток средств на вновь открываемые  в течение года вклады с более  низкой процентной ставкой.

Средняя ставка по срочным  депозитам корпоративных клиентов снизилась до 3,6 %. Динамику стоимости  заемных средств КБ «Восточный» продемонстрируем на рисунке 7.

 

 

Рисунок 7 – Динамика стоимости заемных средств КБ «Восточный» за 2010-2012 гг.

Рисунок  2.8 показывает, снижение обязательств перед юридическими лицами и рост обязательств перед физическими  лицами.

Рост процентных расходов КБ «Восточный» и стоимости субординированных займов в 2012 году был обусловлен получением КБ «Восточный» в конце 2011 года субординированного кредита от Банка России в размере 500 млрд. руб.

Таблица 6 – Динамика состава  кредитного портфеля КБ «Восточный»  за 2010-2012 гг. млн. руб.

Показатель	2010г.	2011г.	2012г.	Абсолютное отклонение		Темп прироста, %
				2011 г. от 2010 г.	2012 г. от 2011 г.	2011 г. от 2010 г.	2012 г. от 2011 г.
Коммерческое кредитование юридических  лиц	1758	2135	2206	377	71	21,4	3,3
Специализированное кредитование юридических лиц	1329	1884	2060	555	176	41,8	9,3
Итого корпоративное кредитование:	3087	4019	4266	932	247	30,2	6,1
Потребительские и прочие ссуды физическим лицам	658	763	665	105	-98	16	-12,8
Жилищное кредитование физических лиц	288	498	513	210	15	73	3
Итого кредитование физических лиц:	946	1261	1178	315	-83	33,3	-6,6
Итого:	4033	5280	5444	1247	164	31	3,1

 

Портфель кредитов корпоративным  клиентам вырос на 6,1% и достиг 4266 млн. руб. Рост портфеля произошел в  основном за счет увеличения доли специализированных кредитов в портфеле банка, основная часть которых представлена крупнейшими  российскими компаниями телекоммуникационной, металлургической отраслей, пищевой промышленности и сельского хозяйства на долгосрочные инвестиционные цели.

Портфель кредитов физическим лицам снизился в 2010 году на 6,6% —  до 1178 млн. руб. Падение портфеля произошло  вследствие снижения спроса на потребительские  ссуды со стороны физических лиц, портфель которых в 2010 году уменьшился на 12,8% — до 665 млн. руб. В портфеле кредитов физическим лицам рост наблюдался только по портфелю жилищного кредитования: он составил 3,0% за год.

Рассчитанную структуру  кредитного портфеля КБ «Восточный» изучим с помощью рисунка 8.

 

 

Рисунок 8 – Динамика структуры кредитного портфеля КБ «Восточный» за 2010-2012 гг.

На рисунке 8 видно, что максимальный удельный вес кредитного портфеля приходится на коммерческое кредитование юридических лиц.

Группа кредитует все  основные отрасли экономики, при  этом около 22% кредитного портфеля приходится на кредиты физическим лицам. Структуру  кредитного портфеля по отраслям экономики изучим с помощью таблицы 7.

Таблица 7 – Динамика структуры  кредитного портфеля по отраслям экономики  КБ «Восточный» за 2010-2012 гг., %

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Изменение, (+, -)
				2011 г. от 2010 г.	2012 г. от 2011 г.
Физические лица	23,5	23,9	21,7	0,4	-2,2
Торговля	18,1	16,4	17,7	-1,7	1,3
Услуги	15,2	13,7	13,7	-1,5	-
Пищевая промышленность и  сельское хозяйство	7,7	8,1	9,4	0,4	1,3
Строительство	4,5	5,3	7,5	0,8	2,2
Машиностроение	6,3	6,4	6,4	0,1	-
Металлургия	4,5	4,0	5,0	-0,5	0,5
Химическая промышленность	3	3	3,4	-	0,4
Энергетика	2,2	2,4	3,2	0,2	0,8
Телекоммуникации	2,0	1,8	3,0	-0,2	1,2
Нефтегазовая промышленность	2,2	2,5	2,9	0,3	0,4
Транспорт, авиационная и  космическая промышленность	4,4	5,5	2,0	1,1	-3,5
Государственные и муниципальные  учреждения	0,6	1,1	1,7	0,5	0,6
Деревообрабатывающая промышленность	0,7	0,7	0,8	-	0,1
Прочее	5,1	5,2	1,6	0,1	-3,6
Итого:	100,0	100,0	100,0	-	-

 

Доля кредитов физическим лицам сократилась в 2012 году на 2,2 %. Наиболее значительно по итогам года выросла задолженность предприятий  следующих отраслей: телекоммуникации, государственные и муниципальные  учреждения, строительство, энергетика. Одновременно сильно сократилось кредитование транспорта, авиационной и космической промышленности.

Кредитование предприятий  реального сектора экономики  — важнейший приоритет работы Банка. По объемам вложений в реальный сектор экономики КБ «Восточный»  занимает лидирующее положение в  банковской системе страны — его  доля на рынке кредитования юридических  лиц составляет 31,8%, при этом за год  она увеличилась на 1,3 %.

В 2012 году на динамику бизнеса  Банка значительное влияние оказывали  негативные последствия кризисных  явлений в мировой экономике, которые начали свое развитие в конце 2010 года.

В первой половине 2012 года их влияние было особенно велико. Сокращение спроса на товары и услуги предприятий  привело к сворачиванию инвестиционных программ и соответственно снижению спроса на банковские кредиты. Кроме  того, кризис сбыта и резкое падение  цен на продукцию обусловили сокращение денежных потоков и невозможность  обслуживания долга для широкого круга первоначально надежных заемщиков. Ухудшение экономической конъюнктуры  в совокупности с высоким уровнем  долговой нагрузки создали угрозу банкротства  для значительного количества предприятий.

В условиях возросших кредитных  рисков в начале 2012 года кредитная  политика Банка была пересмотрена в  сторону ужесточения — были сформулированы новые принципы кредитования клиентов, предусматривающие применение более  консервативного подхода в оценке рисков, финансового состояния и  перспектив деятельности заемщиков. Были предусмотрены изменения в технологии кредитного процесса, в том числе  усилен мониторинг за текущей ссудной  задолженностью, изменены требования к существующим и новым клиентам по выдаваемым кредитам, условия пролонгаций, рефинансирования и реструктуризации уже выданных кредитов.

Во второй половине 2012 года обозначились некоторые признаки улучшения  на мировом финансовом рынке. Государство  активно стимулировало экономику  вливанием бюджетных средств  на фоне поэтапного снижения ставки рефинансирования Банком России. В условиях избытка  ликвидности в секторе кредитования корпоративных клиентов существенно  усилилась конкуренция среди  банков. Для первоклассных российских заемщиков вновь открылся мировой  рынок заимствований.

Эти тенденции в сочетании  с необходимостью обслуживания дорогих  кредитов, полученных корпоративными заемщиками в период острой фазы кризиса, стимулировали предприятия к  замене кредитов более дешевыми альтернативными  ресурсами, привлекаемыми с финансовых рынков. В результате КБ «Восточный»  столкнулся со значительным объемом  досрочного погашения кредитов, пик  которого пришелся на середину и конец  года, когда в отдельные месяцы общий объем погашаемых корпоративными заемщиками кредитов превышал объем  выдаваемых кредитов.

Вслед за динамикой конъюнктуры  рынка со второй половины 2012 года КБ «Восточный» регулярно пересматривал  ставки по кредитным продуктам для  корпоративных клиентов в сторону  снижения.

Несмотря на негативные тенденции  макроэкономического характера, Банк активно кредитовал реальный сектор экономики. За год российским предприятиям было выдано кредитов на сумму около 4 трлн. руб., при этом наиболее высокими темпами кредиты выдавались в  конце 2012 года, по мере оживления деловой  активности в экономике. Остаток  кредитного портфеля корпоративных  клиентов КБ «Восточный» увеличился на 6,1% и составил 4266 млн. руб. Более 57% от остатка кредитного портфеля Банка  приходится на портфели территориальных  банков в различных регионах России.

 

2.3 Анализ предоставляемых  услуг КБ «Восточный»

 

Виды предоставляемых услуг КБ «Восточный». Услуги клиентам:

– кредиты;

– банковские карты;

– рассчетно-кассовое обслуживание;

– размещение денежных средств;

– валютно-обменные операции;

– аренда сейфов;

– инкассация.

Работа с данным сегментом  была направлена на поддержку малого бизнеса в условиях сложной макроэкономической ситуации, расширение линейки кредитных  и не кредитных продуктов и внедрение системы интернет-банкинга.

Кредиты для бизнеса от Восточного экспресс банка - это реальная возможность вложить дополнительные средства в развитие своего бизнеса  и получить дополнительную прибыль. Кредит оформляется в течение 1 часа на физическое лицо по предъявлении документов, подтверждающих осуществление предпринимательской  деятельности.

Можно  увеличить оборотные  средства и объемы своей рекламы, приобрести оборудование, легковой и  грузовой транспорт, спецтехнику и  недвижимость, осуществить ремонт и  модернизацию своего офиса. Быстрое  оформление, минимум документов.

Для субъектов малого предпринимательства  в 2012 году представлены кредитные продукты с ускоренной процедурой рассмотрения кредитных заявок. Разработан проект офиса нового формата, ориентированного на работу с малым бизнесом.