Банковские карты в России и основные направления его развития

 

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Среднее количество операций, осуществленное по 1 карте (ед.)	17,6	17,9	17,1	17,3	15,8	16,2	15,9	17,8	19,8
Объем операций совершенных  с использованием платежных карт (млрд руб.)	416,1	716,2	1236,3	2074,2	2986,8	4433,7	6536,0	9379,5	10068,5
Средний объем операций, осуществленных по 1 карте (тыс. руб.)	39,3	46,3	51,5	59,0	54,6	59,3	63,2	78,7	79,9
Отношение объема безналичных  операций, совершенных с использованием платежных карт на территории России, к ВВП (%)	0,4	0,6	0,9	1,6	1,5	1,4	1,8	2,1	2,5
Доля безналичных операций, совершенных с использованием платежных  карт на территории России, в розничном  товарообороте, обороте общественного  питания и платных услуг населению (%)	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,7	3,5	3,8

 

Вместе с тем, в 2011 г., по сравнению с предыдущими годами, под влиянием мирового финансового кризиса произошло замедление темпов прироста количества эмитированных платежных карт, а также количества и объема операций, совершенных с их использованием. В частности, прирост количества эмитированных платежных карт составил 5,7 %, прирост количества и объема операций составил 17,3 % и 7,3 %, в то время как в 2010 г. прирост данных показателей составил 15,2 %, 29,5 % и 43,5 % соответственно (рис. 3).

Структура российского рынка платежных  карт включает: расчетные (дебетовые), кредитные и предоплаченные карты.

В 2011 г. наибольшую долю в структуре платежных карт составляли расчетные (дебетовые) карты (почти 91,6 % или 115,4 млн), что объясняется, в первую очередь, их развитием за счет широкой реализации «зарплатных» проектов.

 

Рисунок 3 – Темпы прироста количества эмитированных платежных карт и операций, совершенных с их использованием, в % к предыдущему году

 

Кредитные карты стали более  активно распространяться, преимущественно  в связи с реализацией банками различных программ потребительского кредитования. Их доля в общем числе составила лишь 6,8 % или 8,6 млн шт.

Сектор кредитных карт наиболее существенно отреагировал на изменение  экономической ситуации, сложившейся  в стране в условиях мирового финансового кризиса. Многие российские банки ужесточили требования к потенциальным держателям кредитных карт, снизили кредитные лимиты (лимиты «овердрафта» для расчетных (дебетовых) карт, а также пересмотрели тарифную политику, что, в свою очередь, привело к сокращению темпов роста их эмиссии. В этой связи, по сравнению с 2010 г. количество эмитированных в стране кредитных карт сократилось почти на 7,5 % (рис. 4).

Рисунок 4 – Количество и виды эмитированных платежных карт, тыс. ед.

 

В целом, снижению показателей, характеризующих  развитие сектора кредитных карт, способствовали и изменения в  поведении их держателей, предпочитающих меньше пользоваться заемными средствами в условиях нестабильной ситуации в сфере занятости населения.

В 2011 г. более чем в 3 раза увеличилось количество предоплаченных карт, однако их доля в структуре российского рынка платежных карт по-прежнему остается незначительной (1,6 %, или 2,0 млн шт.). Предоплаченные карты дополняют собой традиционный набор розничных платежных инструментов и способствуют, в первую очередь, решению задач по обеспечению потребностей населения в оплате товаров и повседневных услуг (услуг мобильной связи, коммунальных платежей, др.) на небольшие суммы посредством сети Интернет и мобильных телефонов.

В 2011 г. на российском рынке платежных карт стали реализовываться новые виды услуг, в частности, по переводу денежных средств с одного банковского счета на другой банковский счет с использованием платежных карт (переводы «с карты на карту»), взносы на благотворительные цели и пр. (24,5 млн операций на сумму 185,9 млрд руб.). При этом значительную долю операций среди данных видов услуг занимают переводы денежных средств «с карты на карту». Ее популярность в России во многом обусловлена доступностью, поскольку у физического лица - перевододателя отсутствует необходимость посещения почтового отделения или банка для осуществления перевода и выполнения, связанных с ним соответствующих процедур.

Однако существует ряд факторов, препятствующих развитию переводов «с карты на карту [39]»:

– наличие лимитов на сумму перевода денежных средств, как правило, с большими ограничениями, чем у традиционных систем переводов;

– наличие комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитными организациями за осуществление таких переводов денежных средств.

Еще одним активно развивающимся  направлением, способствующим развитию новых услуг кредитных организаций  для держателей платежных карт, является внедрение дистанционного банковского обслуживания («интернет-банкинг», «мобильный банк» и др.), обеспечивающего доступ к их банковским счетам для совершения операций на основании кодов, паролей, сформированных на базе реквизитов платежных карт.

В современных условиях спектр услуг, предоставляемых в рамках дистанционного банковского обслуживания, существенно расширился. Интерес кредитных организаций к развитию указанных услуг основывается на повышении к ним интереса держателей карт, а также сравнительной незначительностью затрат на их внедрение.

Кроме того, в 2011 г. российские банки в большей степени стали ориентироваться на обслуживание привилегированных клиентов (VIP-клиентов) и развивать программы, стимулирующие активнее использовать карты премиальных категорий в торгово-сервисной сети.

В числе значимых тенденций развития российского карточного рынка следует  отметить и активизацию банков в  секторе социальных проектов, предусматривающих  внедрение карт, предназначенных  для получения пенсий, пособий, дотаций  и иных выплат социального характера.

Таблица 2 – Показатели развития отечественного рынка пластиковых карт за 2003-2011 гг.

Показатель	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество кредитных  организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг (ед.)	561	642	698	733	735	723	709	707	700
Количество эмитированных платежных карт (тыс. шт)	10593	15456	24021	35157	54665	74762	103497	119242	126033
- международных платежных систем	4325	7480	14010	23011	41315	61686	88465	103995	111473
- российских платежных систем	6390	8126	10292	13248	14575	15029	17154	19224	14560
Количество операций, совершенных с использованием платежных карт (млн ед.)	186,6	276,6	410,4	609,9	864,5	1209,4	1641,1	2124,7	2492,1
- международных платежных систем	64,1	118,2	209,9	355,8	575,3	893,9	1302,7	1786,5	2154,4
- российских платежных систем	122,5	158,4	200,5	254,1	289,2	315,4	338,4	338,2	337,7
Объем операций, совершенных  с использованием платежных карт (млрд руб.)	416,1	716,2	1236,3	2074,2	2986,8	4433,7	6536,0	9379,5	10068,5
- международных платежных систем	176,6	356,6	663,7	1176,2	1963,5	3335,9	5290,2	7998,7	8900,0
- российских платежных систем	239,4	359,6	572,5	898,0	1023,2	1097,7	1245,8	1380,8	1168,5

 

Одним из ярких примеров реализации проектов по выпуску и обслуживанию социальных карт является успех проекта «Социальная карта Башкортостана». К концу 2011 г. было реализовано 7 функциональных приложений этой социальной карты: социальное, медицинское, транспортное, налоговое, пенсионное, дисконтное, банковское. В разработке находятся новые приложения, обеспечивающие оплату штрафов ГИБДД, госпошлины за оформление/выдачу паспортов, учет использования бюджетных средств, выделяемых на питание учащихся, а также контроль посещаемости и успеваемости учащихся и пр.

16 декабря 2011 г. на международном ежегодном конкурсе инновационных банковских продуктов OSCARDS – 2011 в Париже, наряду с банковскими продуктами из США и Тайваня, проект «Социальная карта Башкортостана» был номинирован на премию «Лучший инновационный банковский продукт» в категории «Услуги», где стал первым среди российских разработок, победившим в данном конкурсе.

В структуре российского рынка  платежных карт представлены российские и международные платежные системы. Количество российских платежных систем на протяжении последних 10 лет остается примерно на одном уровне и на конец 2011 г. составило около 60, большинство из которых - одноэмитентные.

Наибольшую долю (по количеству карт, объему и количеству операций и т.п.) занимают международные платежные системы, давние лидеры среди которых старейшие системы Visa и MasterCard Worldwide. Однако в 2011 г. доля «активных» карт в общем количестве карт международных платежных систем невелика, поскольку в среднем за квартал она составляла около 45 %, в то время как аналогичный показатель по картам российских платежных систем был выше и соответствовал 65 % [39].

Несмотря на лидирующие позиции  на российском рынке платежных карт международных платежных систем, их держатели в большей степени ориентированы на получение наличных денежных средств, чем на операции по безналичной оплате товаров и услуг, о чем свидетельствует структура операций, совершенных с использованием таких карт, в которой доля безналичных операции по оплате товаров и услуг составила 27,6 % по количеству и 11,2 % по объему. Аналогичные показатели по картам российских платежных систем составили 38,8% по количеству и 25,1 % по объему операций (рис. 5).

Рисунок 5 – Структура операций с использованием карт российских и международных платежных систем в 2011 г., %

Среди российских платежных систем наибольший удельный вес по количеству и объему операций, а также инфраструктуре обслуживания приходился на такие системы, как «Объединенная Российская Платежная Система» («ОРПС»), «Золотая Корона», «Union Card/NCC» и «Таможенная карта» (рис. 6).

Следует отметить, что платежная  система «Таможенная карта» ориентирована  на использование платежных карт исключительно для безналичной  оплаты таможенным органам соответствующих платежей.

Российские платежные системы  развивали свою деятельность и в  международном аспекте. В указанных  целях операторами российских платежных  систем привлекались к сотрудничеству иностранные банки, выступающие  как в качестве эмитентов, так и в качестве эквайеров российских платежных карт. Так, в 2011 г. на территории России с использованием карт российских платежных систем, эмитированным за пределами России, было совершено 11,8 тыс. операций на сумму 53,6 млн руб. По картам российских платежных систем, эмитированным кредитными организациями на территории Российской Федерации, количество и объем операций, совершенным с их использованием за пределами России, за аналогичный период составили 7,5 тыс. операций на сумму 75,1 млн руб.

Рисунок 6 – Количество и объем операций, совершенных с использованием карт российских платежных систем в 2011 г., %

 

К развитию международного аспекта  сотрудничества российских и платежных систем можно отнести взаимную интеграцию российских платежных систем с белорусской платежной системой «БелКарт».

Во исполнение п. VIII Протокола заседания Межбанковского валютного совета Банка России и Национального банка Республики Беларусь от 20.06.2010 г. № 28 ведется совместная работа в области интеграции розничных платежных систем, в том числе функционирующих с использованием платежных карт в Российской Федерации и Республике Беларусь, позволяющая создать условия взаимного приема платежных карт российских и белорусских платежных систем на территории этих стран.

Другим примером развития интеграционных процессов, проводимых в рамках сотрудничества Банка России с Народным банком Китая, является взаимная интеграция российской платежной системы «NCC/UC» и китайской национальной платежной системы «China UnionPay», по итогам которой осуществлен выпуск совмещенных платежных карт указанных платежных систем. Платежные карты, выпускаемые в рамках данного проекта, позволяют их держателям совершать платежи как на территории Российской Федерации в инфраструктуре российской платёжной системы «NCC/UC», так и за рубежом – в инфраструктуре «China UnionPay».

По итогам развития российского  рынка платежных карт можно отметить, что в 2011 г. сохранялась тенденция развития инфраструктуры, обеспечивающей проведение операций с использованием платежных карт, как по безналичной оплате товаров и услуг, так и по получению наличных денежных средств. Кроме того, темп прироста инфраструктуры за год значительно превышал темп прироста эмиссии платежных карт за аналогичный период (прирост эмиссии – 5,7 %, инфраструктуры – 10,6 %).

Рисунок 7 – Динамика развития инфраструктуры по приему платежных карт за период 2003-2011 гг., тыс. ед.