Маркетинговые исследования и анализ рынка автосервисных услуг г. Великий Новгород

Таблица 4 - Прогноз динамики цен по функции «ЛИНЕЙН»

год	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	ЛИНЕЙН
								2013	2014	2015	2016	2017
Линия гранулирования	10240	28490	33440	34750	45678	49653	52346	64601	47767	54166	51432	51693
Линия брикетирования	25897	31786	35456	40987	51435	56789	62345	62617	24974	59163	30527	43357

Часть 2. Маркетинговый анализ рынка автосервисных услуг в г. Великий Новгород

 

2.1 Экономическая характеристика  региона

 

Великий Новгород – административный центр Новгородской области, расположенной в северо-западной части Российской Федерации. Великий Новгород находится в 552 км к северо-западу от Москвы, на Приильменской низменности, в 6 км от озера Ильмень, на обоих берегах реки Волхов. Территория – 90 кв.км. Численность населения Великого Новгорода на 1 января 2011 года составляет 218681 чел. Новгородская область имеет уникальное транспортно-географическое положение. Через ее территорию проходят основные автомобильные, железнодорожные, воздушные и водные транспортные магистрали, связывающие Санкт-Петербург и Москву.

Таблица 5 - Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения (на конец года, тыс. шт)

год	1970	1980	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Новгородская область	3,8	23,4	42,6	71,8	101,8	139,8	155,0	168,5	196,7	202,4	217,6
Темп изменения, %	-	515,8	82,1	68,5	41,8	37,3	10,9	8,7	16,7	2,9	7,5

Построим динамику роста и автоматический прогнозный тренд (на 5 лет вперед) обеспеченности автотранспортными средствами на 1000 чел. населения Великого Новгорода (рис. 2) используя программу MS Excel. Тип тренда – экспоненциальный, уровень достоверности прогноза (R2 = 0,96) близок к единице, что свидетельствует о высокой точности прогноза.

Рассчитаем темп изменения обеспеченности автотранспортными средствами на 1000 чел. населения Великого Новгорода и построим график (рис. 3):

Темп изменения, % =

,

где Vн – новое значение показателя; Vб – старое значение показателя.

Рис. 2 – Динамика роста и автоматический прогнозный тренд обеспеченности автотранспортными средствами на 1000 чел. населения Великого Новгорода.

Рис. 3 – Динамика изменения обеспеченности автотранспортными средствами на 1000 чел. населения Великого Новгорода в %

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Великого Новгорода. Это связано с тем, что состояние сферы малого бизнеса во многом определяет темпы экономического роста, состояние занятости населения, формирование налогооблагаемой базы, наполнение муниципального бюджета.

Согласно статистическим данным, по состоянию на начало 2012 года в Великом Новгороде действует 2350 малых и средних предприятий со среднесписочной численностью 28,8 тыс. человек. В качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано около 7 тыс. человек. Таким образом, в малом и среднем бизнесе Великого Новгорода занято порядка 36 тыс. человек, что составляет около трети общей численности занятых в экономике города. Из общей численности работников малых и средних предприятий 36 % заняты в производственной сфере (промышленность, строительство, транспорт и связь), около 26% - в торговле, 24% - в сфере операций с недвижимостью и предоставления услуг. Политика Администрации Великого Новгорода по развитию предпринимательства реализуется в рамках муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде» на 2012-2014 годы.

 

2.2 Исследование рынка автосервисных услуг в г. Великий Новгород

 

Рынок автосервисных услуг - это отношения между автовладельцами и предприятиями системы автосервиса по поводу купли-продажи услуг, направленных на поддержание работоспособности и восстановления автомобиля в течение всего срока эксплуатации. Рынок автосервисных услуг в стране с каждым годом расширяется, что объясняется следующими причинами. Во-первых, последние годы наблюдается ярко выраженная тенденция увеличения численности автопарка в личном пользовании, главным образом, легкового. Во-вторых, расширение масштабов малого бизнеса в сфере автотранспортных услуг; сопровождающееся увеличением численности небольших предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Рынок автосервисных услуг в г. Великий Новгород представлен 74 предприятиями по ремонту машин, но его структура неоднородна как по техническому оснащению автосервисных предприятий, квалификации сотрудников, уровню цен, так и по доступности к информации о ценообразовании услуг. Проведем анализ автосервисного рынка г. Великий Новгород.

1. Анализ рынка сервисных услуг по сегментам.

Количество сегментов на рынке Великого Новгорода не отличается от общероссийской классификации сегментов предприятий. Количество автосервисов и структура рынка по каждому сегменту представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Анализ рынка сервисных услуг г. Великий Новгород по сегментам

Сегмент	Количество, шт.	Структура, %
Дилерские центры	6	8
Независимые автосервисы	58	79
Гаражные автосервисы	10	13
Всего	74	100

Доли основных игроков рынка автосервисных услуг г. Великий Новгород выглядят следующим образом (рис. 4).

Рис. 4 - Доли основных игроков рынка автосервисных услуг Новгородской области

Анализ рис. 4 показывает что, структура рынка автосервисных услуг города не отличается от общероссийской. При этом независимые сервисы преобладают на автосервисном рынке г. Великий Новгород.

2. Специализация автосервисов в г. Великий Новгород. Анализ табл. 7, рис. 5 показывает, что легковые автосервисы преобладают в структуре автосервисного рынка г. Великий Новгород.

Таблица 7 – Специализация автосервисов в г. Великий Новгород

Специализация	Количество, шт.	Структура, %
Легковые автомобили	52	70
Грузовые автомобили	3	4
Спецтехника	6	8
Автомойки	13	18
Всего	74	100

Рис. 5 – Структура автосервисного рынка по специализации в г. Великий Новгород

Как показывает рис. 5 большая часть автосервисов в г. Великий Новгород специализируется на обслуживании легковых автомобилей.

3. Анализ плотности распределения сети автосервисов в районах г. Великий Новгород представлении в табл. 8, рис. 6.

Таблица 8 - Плотность распределения сети автосервисов в районах

Район	Количество, шт.	Структура, %
Софийская сторона	12	17
Торговая сторона	14	19
Западный	12	17
Деревяницы	8	11
Волховский	4	6
Григорово	11	15
Панковка	8	11
Сырково	3	4
Всего	74	100

Рис. 6 – Структура плотности распределения сети автосервисов в районах г. Великий Новгород

Сеть автосервисов по г. Великий Новгород имеет рациональную и равномерную структуру и развивается в северо-восточном направлении.

4. Анализ плотности распределения сети автосервисов по магистралям г. Великий Новгород приведен в табл. 9, рис. 7.

Таблица 9 - Плотность распределения сети автосервисов по магистралям

Магистраль	Количество, шт.	Структура, %
А-116	15	21
М-10	19	26
Р-47	8	10
Е-95М-10	32	43
Всего	74	100

Рис. 7 – Структура плотности распределения сети автосервисов по магистралям г. Велики Новгород

Анализ рис. 7 показывает что, плотность распределения сети автосервисов по г. Великий Новгород сконцентрирована в основном по главным магистралям: Е-95М-10, М-10.

5. Анализ по организационно-правовой форме приведен в табл. 10, рис. 8.

Таблица 10 – Структура автосервисов по организационно-правовой форме

Организационно-правовая форма	Количество, шт.	Структура, %
ЗАО	17	23
ООО	47	63
ИП	10	14
Всего	74	100

Рис. 8 - Структура автосервисов по организационно-правовой форме в г. Великий Новгород

 

Анализ рис. 8 показывает что, наиболее распространенной организационно-правовой формой автосервисов в г. Великий Новгород является ООО.

 

Часть 3. Прогноз развития рынка автосервисных услуг в г. Великий Новгород

 

3.1 Построение базы данных для  прогнозной адаптивной модели  Брауна

 

Составим базу данных для условий варианта №2, необходимых для построения адаптивной прогнозной модели Брауна.

Таблица 11 – Исходная база данных для прогноза развития рыночного спроса на автосервисные услуги

№ месяца	y	X1	X2	X3	X4	X5
1	9,8	1,69	0,36	2,15	0,42	0,24
2	8,5	0,44	0,38	0,56	0,69	0,76
3	9,1	2,63	0,41	2,56	0,4	0,41
4	10	4,73	0,5	6,54	0,53	0,69
5	9,7	2,26	0,36	2,26	0,49	0,26
6	8,7	2,26	0,4	2,79	0,42	0,27
7	12,6	0,78	0,39	0,83	0,52	0,33
8	7,7	0,45	0,36	0,52	0,31	0,18
9	7	0,62	0,34	0,59	0,3	0,18
10	13,6	3,52	0,41	3,12	1,47	0,83
11	9,8	1,88	0,4	3,29	0,83	0,27
12	10,8	2,5	0,42	3,4	0,35	0,24
13	12,2	9,46	0,5	11,61	0,49	0,48
14	9,8	1,82	0,38	2,36	0,92	0,27
15	7,1	0,69	0,39	0,7	0,23	0,45
16	7,3	0,38	0,36	0,4	0,19	0,25
17	8,3	1,74	0,39	1,54	0,3	0,18
18	8,5	0,19	0,32	0,15	0,53	0,3
19	13,2	0,18	0,35	0,13	0,83	0,3
20	8,8	1,46	0,36	0,27	1,09	0,52